高盛美股招股说明书(2025-03-25版)

固定利率票据（2030年到期）

发行人：The Goldman Sachs Group, Inc.（高盛集团）

票据类型：固定利率票据

面值：1,000美元及1,000美元的整数倍

发行日期（预期）：2025年4月2日

到期日（预期）：2030年4月2日

利率：4.50%每年

付息日期（预期）：每年4月2日和10月2日，自2025年10月2日开始

交易日期（预期）：2025年3月31日

主要条款：

• 票据发行前不设初始价格，但某些投资者将支付介于0%至100%之间的发行折扣。
• 票据以簿记形式发行，由DTC（美国存托信托公司）或其指定人注册。
• 利息按30/360（ISDA）天数计算。
• 美国持有者的利息收入将按普通利息收入征税。
• 票据受高盛集团2020年7月16日生效的《高级债务契约》约束。
• 票据不受FDIC保险保护，也不是银行存款。

税务事项：

• 美国持有者的利息收入将按普通利息收入征税。
• 美国持有者在处置票据时将确认资本利得或损失。
• 票据受FATCA（外国账户税收合规法案）规定的影响。

分销计划：

• 高盛集团预计将向高盛公司出售全部票据，高盛公司预计将以票面价值收购。
• 高盛公司计划以票面价值向公众和证券经销商出售票据。
• 部分费用顾问账户的初始价格将在0%至100%之间波动。
• 如果初始价格销售未全部完成，承销商和/或经销商可能会调整销售价格和其他销售条款。
• 高盛集团预计将于2025年4月2日在纽约交付票据。

其他信息：

• 票据不在任何证券交易所上市。
• 票据不适用于欧洲经济区（EEA）的零售投资者。
• 票据不适用于英国的零售投资者。
• 票据不适用于香港的零售投资者。
• 票据不适用于新加坡的零售投资者。
• 票据不适用于日本的居民。
• 票据不适用于瑞士的公开要约。