2024年棕榈油行业晴雨表

目录 引言 — 3 对棕榈油价值链中更多包容性的需求——7 1.1界定油棕产业链中的小农——71.2中小农户包容性研究 — 81.3RSPO与小农包容性——91.4小农脆弱性——第10章概要——16 《采购促繁荣 — 19》 2.1引言 — 192.2从“可持续采购”到包容性采购——192.3为什么下游公司应该改变他们的采购实践？— 202.4采购以实现繁荣：关于提升包容性的建议——第21章摘要——第28页 脚注 — 31 引言 在过去十年中，关于以棕榈油生产名义进行的森林砍伐问题，引发了大量的激烈辩论和采取了大量的积极行动。虽然用于种植油棕的土地面积幸亏在全球范围内呈下降趋势，但另一个同样严重的问题仍然存在。 在3至700万油棕种植小农户中，约负责了总共25-30%的棕榈油供应。1.大多数小农油棕种植者过着月复一月的生活，不知道他们的作物价格是否会受到另一次洪水或波动的冲击，这可能会摧毁他们的土地和收入。对更可持续生产的诉求持续累积，而买家愿意支付的价格仍然牢牢地超出小农的控制范围。 简而言之，棕榈油产业对农民来说是一个充满挑战的地方。他们容易受到与气候变化相关的极端天气事件的影响，并必须应对更多的可持续性要求。迄今为止，整个行业尚未解决关于价值分配不良、收入不稳定和价格波动的问题，这些问题对小型生产商产生了不成比例的影响，但同时也掌握了他们繁荣的关键。 在这篇论文中，我们探讨了专注于包容性的四个维度——所有权、声音、风险和奖励——如何有可能扭转不平等价值分配的趋势，并支持农民生计和更可持续的生产。 洪都拉斯淹没的棕榈油工厂和种植园。© Solidaridad 为可持续性付出代价 与所有作物一样，越来越多的人认识到，如果我们想要继续满足需求并应对当前的气候危机，油棕树必须以可持续的方式进行种植。农民们在第一线努力工作，面临着日益恶化的极端天气条件。他们需要在多个层面上获得更多支持，以应对日益温暖的地球带来的破坏。 然而，所有规模的种植者都必须为可持续的油棕种植付出代价，而买家和零售商则将供应链中创造的大部分价值据为己有。这种状况必须改变。生产成本，尤其是更可持续的生产成本，必须在整个供应链中得到更公平的分配。 在第一版中棕榈油晴雨表,2于2022年出版，我们写道：“为了最小化风险并利用机会，关键在于承认小农的利益和议程设定作为出发点，而不是实施先入为主的观念”。在2024年，这一点依然适用。在本版第二次编辑中，我们继续通过探讨更多关于价值分配和采购实践的内容来贡献讨论，并激发辩论。 第二份棕榈油晴雨表的核心问题是：在全球运营的、依赖市场机制的领域中，我们如何建立一套真正包括并支持种植者和小农以更可持续的方式生产的体系？ 在本文的第一章中，我们阐述了小农户当前所面临的形势和日益增长的重重挑战。在第二章中，我们提出了关于如何通过负责任的采购实践为这些全球性问题提供切实解决方案的建议。 在2024年末/2025年初发布的第二版棕榈油晴雨表（Palm Oil Barometer）中，我们将包括三个大洲的深入分析，反映非洲、拉丁美洲和亚洲的棕榈油行业发展状况，以及该行业可持续发展问题的全球概述。 生产得到各种小农户代表组织和专家的指导和支持。第一章和第二章的草案将在咨询阶段收集到的网络反馈中得以丰富。 我们希望第二次棕榈油晴雨表有助于推动议程前进，并让我们更接近为种植棕榈油的小农实现生活收入的愿景。 1 “这些老龄树木迫切需要更新种植以维持生产力，但这需要付出代价：几年内产量和收入的下降。对于农民来说，这一转型可能是一个成败的关键时刻。” Lesly Vera，团结互助组织，秘鲁 对棕榈油产业链中更多包容性的需求 1.1 明确定义油棕价值链中的小农 定义一名油棕小农户并不容易。这些农民以各种方式为棕榈油供应链做出贡献，无论是在国家间还是在国家内部，都存在着显著的不同。他们遵循着广泛的土地利用策略和社会组织模式。通常，家庭作为独立单位运营，并采用不同的生产活动组合来追求自己的生计策略，以创造家庭收入。3一个典型的油棕种植园面积不到五公顷，尽管在印度尼西亚小农的标准是25公顷，而在马来西亚是40公顷。4为了了解这些地区油棕小农具体面临的情况，请参阅我们的大陆深度研究章节（将在最终棕榈油晴雨表发布时公布）。 小农户占估计总耕种面积的27%，占全球生产的25%至30%。5大型种植园通常通过分承包计划或租赁协议将小农户地块整合进去。这些所谓的方案小农户专门从事油棕种植，依赖种植园公司提供改良的种植材料、施肥和培训。 当我们谈论小农时，我们通常指的是那些拥有自由选择如何经营其土地的独立小农。绝大多数独立小农依靠多元化的农业生产来谋生，其中森林、农田和土地之间的联系支持人类的福祉和一系列生态系统服务。6这些小农在独立于大型种植园开展他们的运营。他们通过成立农民小组、合作社和协会来收集和销售他们的新鲜果串（FFB）给提供最高价格的磨坊。或者，他们依赖中介来销售他们的产品，以及获取投入和信贷。 小农户定义 该术语“油棕小农或农民”通常缺乏一个精确的定义，但在实践中往往指代规模和依赖家庭劳动力的差异。农场为家庭提供大部分收入，而家庭则为其农场提供大部分劳动力。7这符合RSPO的定义： 小农户是指管理面积50公顷或以下油棕种植园的人。他们可以独立经营，也可以与公司合作。在这个定义中，RSPO区分了两种小农：计划小农和独立小农。 方案小型农户：他们没有对其土地运营和生产实践进行可执行决策权的权力，以及/或自由选择如何使用他们的土地、种植的作物类型以及如何管理它们。 独立小农：所有其他未被归类为计划小农户的小农户。他们有权自由选择如何使用和管理自己的土地，包括种植的作物类型。 许多小农户被种植油棕所吸引，因为其产量更高，价格可能更高，以及它可以全年收获，提供稳定的现金流。与可可、咖啡或茶等其他商品相比，油棕被视为一种有利可图的作物，价格很少成为公众辩论的主题。这可能是由于棕榈油通常比其他作物更有利可图，以及大多数情况下，小农户的种植面积比其他作物中的同行更大。 然而，他们在快速变化的市场中面临不断的变革。他们的收入依然不稳定，依赖于他们无法控制的因素。与此同时，食品制造商、消费品（FMCG）公司和零售商能够在包括棕榈油在内的产品上持续产生利润。 1.2 小农户包容性 是时候从包容性的角度审视构建棕榈油价值链了。关于小农包容性的话题已有许多有趣的论述。一种开发的模式8建议从四个维度评估参与度。 • 所有权：涉及企业哪部分属于谁的问题，以及土地和加工设施等资产。• 话语权：边缘化角色的能力影响关键商业决策，包括他们在决策中的权重、审查和投诉安排，以及处理信息获取不对称的机制。• 风险：包括商业（生产、供应和市场）风险，也包括更广泛的政治和声誉风险。• 收益：分享经济成本和收益，包括定价和财务安排。 观察这些维度有助于对包容性有更清晰的视角，并对小农户在商业实践中实际所处条件有更好的理解。9许多公司认为，他们在从小农户那里采购时就已经考虑到了小农户的利益。但这仅仅是一个开始。要 在包容性农业企业的四个方面实现承诺10我们必须认识到这些相互联系。例如，所有权可以影响发言权，而发言权在定价过程中对回报产生关键性影响。所有权同样影响风险，因为在合资企业中，也涉及到共享商业风险。 在棕榈油领域，我们可以强调一些相互关联的元素，如收入和价值分配、企业透明度或参与多利益相关方倡议。 本文以包容性的四个方面及其相互联系为指导，探讨了采购实践。 小农户在数字管理中得到支持。© Chikis Studios，加纳。 1.3 RSPO和小农包容性 许多参与者将可持续棕榈油圆桌会议（RSPO）作为棕榈油产业链中可持续性和小农包容性的参考。虽然RSPO是推动棕榈油产业链中如劳工标准和土著社区权利认可等方面改进的重要工具，但在小农包容性方面，它并没有良好的记录。 自其成立以来已有二十载，如今独立小农户已占RSPO认证总量的1.5%-2%。到2024年，这部分将代表大约50,000名小农户。11大约130,000公顷的RSPO认证土地（占所有RSPO认证土地的2.5%）。新数据显示，近年来获得认证的小农数量显著增长，然而这仍然仅占全球小农总数的一小部分。12. 反而，对隔离RSPO认证材料的推动将小农户排除在RSPO认证价值链之外，因为与收益相比，小农户认证的成本相对较高。因此，我们可以说，RSPO认证材料的采用和增加并不一定能够推动更具包容性的价值链，或改善独立的农户种植实践。 1.4 小农户脆弱性 一小块农地的收益取决于多种外部条件。他们的收入状况类似于一副纸牌屋（见插图）。小农所产新鲜棕榈仁的价格是他们所处位置的脆弱性的一个重要因素。农民的收入受到多种因素的影响，包括： • 实施通常由当地或国家级政府规定的定价机制公式。• 世界市场价格，因为小农获得的FFB价格通常依赖于全球价格。• 农民购买肥料和杀虫剂等投入品的费用也取决于全球市场价格。• 农民或代理商是将产品销售给中间商还是直接销售给压榨厂。• 当地基础设施和运输物流的状态和可用性。• 在FFB开始变质之前可到达的磨坊数量和容量。• 称重秤的可靠性和质量控制程序的公平性。• 磨坊对FFB等级的客观评估以及其对等级系统的透明度。• 油提取率（OER），这反过来又依赖于FFB的质量。 我们目前正目睹三个关键发展，使得小农户包容性成为一个特别相关的话题： 1. 气候变化相关极端天气事件的风险增加2. 价格波动性增加3. 可持续性要求增加 1. 气候变化易损性 我们观察到，由于气候变化，极端天气事件越来越频繁，例如洪水和长期干旱。这些事件导致农业投入成本上升，并进一步加剧价格波动。小农户通常缺乏克服这些问题的知识和资本。13 2. 价格波动性增加 在过去四年中，棕榈油价格在2020年5月达到576美元和2022年3月达到1,776美元之间波动，并在2023年和2024年下降至1,000美元以下。14 根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的数据，2020年至2023年间，植物油和饲料（包括棕榈油）的价格波动较2016-2019年期间显著增加。15这意味着对于农民来说，他们的收入变得更加不可预测。 关于在高价市场中实现生活收入的研究洞察 乌干达 亚历克斯·阿曼亚：基于我们在项目中的观察，很明显，随着油棕种植的增长，乌干达的油棕种植者可以达到生计收入水平。然而，要真正实现生计收入，高价和稳定的定价是必要的。提高小农户的出油果产量，从目前每公顷14吨接近大种植园生产的21吨，也可以保证小农户的生计收入。乌干达的油棕产业仍处于起步阶段。我们需要持续监测生活成本，以确保现有价格与生计收入相匹配。 加纳 Paa Kwesi Forson:显然，在当前低收益率和较小的农场规模下，平均油棕种植户无法达到生活收入水平。自2023年以来，加纳的鲜果浆收集者和磨坊现在被要求支付至少由行业设定并由加纳政府批准的每月最低价格。在过去几年中，价格一直良好且具有竞争力。即使有这些最低价格，由于小农户的农场平均面积仅为两公顷且产量较低，他们也将难以通过这些农场实现生活收入。因此，农民可以增加产量并考虑增加额外收入的活动以确保实现生活收入。 秘鲁 Lesly Vera:以秘鲁亚马逊亚马逊连接项目中的我们的一个农民为例。这位农民仅有15公顷的油棕，在2023年赚到的收入超过亚马逊地区生活费的两倍，远超过种植可可、咖啡或其他作物的农民。 但有一个问题：化肥，对于维持这些高产至关重要，现在却占用了总生产成本的40%。这种负担在过去五年中急剧上升，原因是国家政治不稳定、汇率和化肥价格上涨以及利润削减。 甚至更为关键的是，该地区超过40%的油棕种植园年龄在25至30年之间。这些老树迫切需要重新种植以维持生产力，但这却付出了代价：数年的产量和收入减少。对于农民来说，这一转型可能是一个决定性的时刻。 这是为什么创新不仅是一个机遇，而是