万盛股份：浙江万盛股份有限公司2024年年度报告

公司简称：万盛股份 浙江万盛股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高献国、主管会计工作负责人宋瑞波及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.80元（含税）。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配。在实施权益分派的股权登记日期前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”（四）中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................51第五节环境与社会责任...............................................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................94第八节优先股相关情况.............................................................................................................102第九节债券相关情况.................................................................................................................102第十节财务报告.........................................................................................................................103 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 √适用□不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 其他说明：第四季度的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负数是因为长期资产减值影响，剔除长期资产减值影响后第四季度归属于上市公司股东的净利润为3,560.68万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,666.24万元。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对全球经济滞涨、需求收缩、供给冲击三重压力,公司坚持“全球一流功能性新材料企业”的战略目标，攻坚克难、真抓实干，积极“走出去”，深化全球化战略布局，全年实现营业收入29.63亿元，同比增长3.97%。 报告期内，公司重点工作如下： （一）聚焦供销协同，提升运营能力 通过精准市场分析、拓宽采购渠道、多轮竞价等方式，踩准行情节奏，降低采购成本。在国产替代进口趋势下，大宗原料采购进口量同比下降，从源头规避成本风险。 报告期内，坚持以客户需求为导向制定和实施销售策略，不断开拓市场。主要产品销量20.95万吨，同比增长13.61%，其中聚合物功能性助剂11.79万吨销量，同比增长9.37%；涂料助剂2.61万吨销量，同比增长19.86%；有机胺2.5万吨销量，同比增长14.27%；原料及中间体4.06万吨销量，同比增长22.94%。 （二）聚焦营销网络构建，深化全球化战略布局 公司从2010年开始，为加强市场开拓力度，完善全球化营销网络，分别设立了香港万盛、美国万盛、欧洲万盛、英国万盛，通过建立当地的仓储及物流服务体系，及时高效地为客户提供本地化的销售服务及物流支持，在欧美及东南亚地区取得了良好的口碑。报告期内，公司分别在墨西哥、新加坡以及泰国设立了海外子公司，进一步完善了全球化的营销网络，同时，在泰国投资新建生产基地，是公司首次“走出去”，有利于公司开拓海外市场，提升全球范围内的生产及销售能力，深化全球化的战略布局。 （三）聚焦优质产业，拓宽产品矩阵 临海复星万盛新材料股权投资基金正式运作，围绕公司产业链方向，不断挖掘和寻找优质标的，其中广州熵能项目的引入，补强了公司的产业链，横向拓展了产品品类，增加了新的业务布局，有利于助推公司实现成为“全球一流功能性新材料企业”的战略目标。 业务拓展（BD）机制初见成效，围绕公司业务拓展需求来寻找外部合作，一起开发新产品、新项目。报告期内，共挖掘项目39个，其中6个项目已完成签约。 （四）聚焦创新驱动，加快技术创新 报告期内，公司开展产品/工艺类项目28个，其中，14个已完成小试，6个处在生产中试阶段，8个已实现产业化；开展应用/分析方法类项目15个。此外，公司与清华大学、厦门大学、中国科学院等多家科研院所，开展多行业、多专业领域内的项目合作，加速产学研合作成果落地转化。公司与行业巨头开展技术交流并签订合作开发协议，深入客户群体。公司RDP提纯工艺技术 荣获“中国好技术”，并参与国际标准制定。截至报告期末，公司（含广州熵能）共拥有发明专利115项，实用新型专利82项，软件著作权7项，在申请89项。 （五）聚焦可持续发展，推动ESG建设 2024年，各大基地均实现“五个为零”的安全目标，严守安全防线；继续加大环保投入，改进生产工艺和优化流程，降低能耗和排放，推动生产过程中的节能减排；在产品规划和研发工作中，注重生物基材料代替石化原料的方向性探索，绿色能源占比不断提升；此外，公司积极参与社会公益活动，通过支持教育、乡村振兴等公益活动，回馈社会，贡献企业力量，持续推动ESG体系建设。 （六）聚焦管理提升，提高经营效率 强化风险管控，深化关键业务环节常态审计监督、重大项目监督审核，强化审计整改落实，管控法务风险，提升内控深度和效率。深入实施降本，通过管理费用管控、基地节能降耗等多措并举，共实现降本三千多万。提升组织能效，有序推进“精总部、强基地”改革，调整员工结构、实现组织瘦身、促进人效提升。深化数字赋能，加快CRM系统、HR系统等数字化系统部署，构建财务共享中心，实现资源整合、提升运营效率。 二、报告期内公司所处行业情况 精细化工是当今化工行业最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。 根据中金普华产业研究院发布的《中国精细化工市场前景及投资机会研究报告》，预计2027年我国精细化工市场规模有望达到11万亿元。与此同时，我国精细化工率（精细化工产值占化工总产值的比例）也在逐年提高，从2016年的36.5%提升到2023年的49.7%，未来5年我国精细化工整体市场增速仍在6%左右。未来，随着我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级，尤其是国家对精细化工行业的高度重视，我国精细化工行业将迎来良好机遇和广阔市场。 1、聚合物功能性助剂 （1）磷系阻燃剂 行业格局和趋势： 阻燃剂广泛应用于塑料、橡胶和涂料等领域，已经成为仅次于增塑剂的第二大橡塑助剂。阻燃剂产业是防火阻燃法规驱动的产业，欧美等发达国家对汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等行业都拥有较为严格的阻燃法规，这也是国内磷酸酯阻燃剂的主要市场之一。未来，随着人们对生活品质要求的提高和防火安全意识的加强，防火法规将在各国得到重视，这将大力推动阻燃剂市场的发展。 近几年来，社会各界对于阻燃剂在安全、环保方面的要求也日益提高，对阻燃剂研发水平往低毒、高效方向的发展产生了很大的推动作用。代表性的环保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥尔摩公约》，这些法案的主要内容就是限制和禁用一些对环境和人体有害的物质，一些有机卤系阻燃剂就因为成分或者反应后的排放物达不到环保要求而被禁止或限制。随着环保要求不断提高，磷系阻燃剂正在加速替代溴系阻燃剂。 国内外竞争格局分析： 受全球经济政策及新能源车、居家办公、智能家电等下游需求的影响，2020年前后，因阻燃剂行业高毛利驱动，国内化工企业大规模投建扩