电气风电：上海电气风电集团股份有限公司2024年年度报告

公司简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中有关风险的说明。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人乔银平、主管会计工作负责人石夏娟及会计机构负责人（会计主管人员）石夏娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则编制的2024年度财务报告审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-784,785,400.90元，母公司净利润为-770,689,623.73元。母公司2024年度期初累计未分配利润为-1,112,707,764.35元，期末累计未分配利润为-1,883,397,388.08元。 2024年度利润分配预案为：本年度拟不实施利润分配。本预案经董事会审议通过后提交公司股东会审批。 2024年度公司亦不实施资本公积转增股本。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................47第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................65第六节重要事项...........................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................92第八节优先股相关情况...............................................................................................................98第九节债券相关情况...................................................................................................................99第十节财务报告.........................................................................................................................105 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 1.2022年开始，全国海上风电不再享受国家电价补贴，该年度海上风电新增装机总量较2021年度有所回落，公司海上风机产品交付量也因此相应有所下降，对公司经营业绩造成影响。除此之外，国内海陆风电装机高峰过后，风机产品招标价格持续下行，造成公司自2022年度开始出现亏损。 2023年度公司交付的风机订单项目均为装机高峰后承接的平价项目（即不享受国家电价补贴的项目）订单，同时国内风电市场在2023年内仍然保持激烈竞争的态势，风机产品招标价格继续下降，而2022年度交付项目中包含部分历史年度承接的高价订单，因此2023年产品平均销售价格较上年同期仍有较大幅度下降。2023年受风机销售价格下降的影响，并且部分区域的海上销售订单受项目进度影响，未能按计划实现销售收入，造成2023年公司营业收入较2022年有所下降，营业利润相应大幅减少。 2024年度，公司通过积极推动产品大型化、调整技术路线、供应链降本等方式压降产品成本，对销售订单项目成本进行全流程、精细化管控，销售订单毛利率有所改善。同时期间费用率有所下降，进一步推动2024年度净利润减亏。 但由于近年来风机招标价格持续下行，部分销售订单项目成本下降幅度不及销售价格下降幅度，仍存在亏损的情况。此外，根据会计准则的有关规定，经公司初步测算，因2024年风机招标价格仍处于低位，2024年度签订的部分风机销售订单的预估成本大于未来可实现收入，公司对该部分差额计提亏损合同损失准备，将其中超过已计提的存货跌价的部分确认为预计负债，进一步减少了公司的营业利润。同时，公司部分已建成的项目未按计划在年内完成转让，故2024年度处置子公司产生的投资收益不及预期，以上因素综合导致公司2024年净利润实现减亏，但仍然出现亏损。 2.2023年度经营活动产生的现金流量净额较2022年度有大幅减少主要是由于2023年度销售商品收到的现金减少，同时支付较多到期应付账款和票据。2024年度，公司新接销售订单体量较上年同期有大幅增加，销售订单预收款及销售商品收到的现金大幅增加，因此经营活动产生的现金流量净额有明显好转，较上年同期增加39.92亿元。 3.公司每股收益近三年内变动较大，主要是因为归属于上市公司股东的净利润近三年波动所致。 其他说明详见第三节“五、报告期内主要经营情况”中的相关内容。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明√适用□不适用 鉴于公司的海外销售订单项目成本、毛利率等相关数据属于商业敏感信息，公开披露会引致不当竞争，损害公司及投资者利益，为不影响公司后续业务开展，公司对本报告“第三节之（五）报告期内主要经营情况”之“2、收入和成本分析”的“(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”中“分地区”信息做出豁免披露处理。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，“双碳”政策在已构建的“1+N”（《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》）体系基础上持续发力、进一步深化。截至2024年底，我国能源安全保障能力和绿色低碳发展水平持续巩固提升，能源自给率保持在80%以上，全国可再生能源新增装机超3亿千瓦，占全部新增装机85%以上。作为我国新能源领域的重要组成部分，风电行业持续保持快速增长。据国家能源局发布的2024年全国电力工业统计数据显示，截至2024年末，风电累计装机容量为52,068万千瓦，同比增长18%；本年度风电新增装机容量为7,982万千瓦，其中，陆上风电达7,579万千瓦，海上风电达404万千瓦。2024年度国内风电招标、中标规模大幅增长，国内整机厂商进一步加速拓展海外风电市场。据业内媒体统计，2024年国内与国际项目中标规模合计同比增长90%，其中2024年国内整机商在海外项目中标量突飞猛进，同比增长约204%。 市场的蓬勃发展和广阔前景使挑战与机遇并存，且随着市场的持续发展，竞争态势还在不断加剧。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（以下简称“CWEA”）披露，我国国内风电机组价格自“十三五”末、“十四五”初抢装后大幅下降，至2024年国内风电陆上机组（不含塔筒）加权平均价格降至1,400元/千瓦左右，海上机组（不含塔筒）加权平均价格降至3,000元/千瓦以下。报告期末，风电机组价格止跌企稳，但仍处于低位。 报告期内，公司一方面持续强化市场营销资源投入，优化营销策略与资源配置，推动市场订单大幅增长，2024年内新增风机销售订单较上年同期增长逾两倍，同时紧抓交付，本报告期实现营业收入104.38亿元，较上年同期上升3.20%。另一方面继续多措并举降本控本，产品销售订单毛利率水平正在逐步改善，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-7.85亿元，较上年同期实现减亏4.86亿元。降本控本成效显现。 报告期内公司推进的主要工作如下： 1、坚持科技创新引领，技术突破提升产品竞争力 公司顺应行业风机产品大型化趋势，对风电大型化趋势做出准确技术研判，制定匹配市场、客户需求的产品开发规划及产品路线图，并持续优化覆盖设计、产品、工艺、质量、订单、运维服务等技术深度融合的“大技术”体系，在提高产品成本竞争力、提速产品开发周期的同时保证产品可靠性。产品开发方面，陆上卓越平台10MW级别的大兆瓦风电机组产品在报告期内快速投入市场，公司已启动12-15MW产品预研工作，以在行业内保持产品技术领先。海上产品18-20MW级别风电机组已在报告期内实现样机下线，20-25MW级别风电机组产品预研工作有序开展。随着公司产品的市场竞争力不断提升，在报告期内投放市场的各个新产品也迅速实现商业订单突破。产品技术研发方面，海上16MW漂浮式样机顺利下线，陆上10MW级构网型风机技术应用，能