华菱钢铁：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-20 2025年03月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建宇、主管会计工作负责人汪净及会计机构负责人（会计主管人员）傅炼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查。 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................30第五节环境和社会责任....................................................................................................................42第六节重要事项................................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况............................................................................................................56第八节优先股相关情况....................................................................................................................61第九节债券相关情况........................................................................................................................62第十节财务报告................................................................................................................................63 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业发展情况 2024年，国际形势依旧复杂动荡，不稳定、不确定因素显著增多，全球经济复苏面临诸多阻碍。在此背景下，我国经济展现出强大韧性与活力，积极推动转型升级和高质量发展，全年GDP实现5%的增长，全国规模以上工业增加值同比增长5.7%，基础设施建设投资同比增长4.4%，为钢铁行业发展提供了坚实支撑。钢铁行业在这一年呈现出多维度变化。全年钢材产量、出口量保持增长态势，进一步巩固了我国钢铁行业在国际市场的地位，国际竞争力持续增强。然而，行业运行也面临着一些突出问题。从供需关系看，尽管国内经济发展带动了部分需求，但整体供给能力仍相对过剩；原燃料市场价格波动剧烈，采购成本难以有效控制，虽然价格有涨有跌，但综合成本对钢企盈利空间的挤压依然明显；钢铁行业整体效益同比降幅明显，企业经营压力依旧较大。 中钢协统计数据表明，全年我国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%；粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降4.6%。重点统计钢铁企业进口粉矿采购成本同比下降6.23%，炼焦煤、冶金焦、废钢采购成本分别同比下降8.72%、12.41%、8.75%。2024年中国钢材价格指数（CSPI）平均值为102.47点，同比下降8.39%。其中，长材指数平均值105.22点，同比下降8.83%；板材指数平均值100.58点，同比下降10.09%；重点统计会员钢铁企业全年实现利润总额429亿元，创2017年以来新低，同比下降50.3%，部分月份出现亏损情况。2024年我国出口钢材11,071.6万吨，同比增长22.7%，出口均价755.4美元/吨，同比下降19.4%，钢材出口呈现“量增价跌”的态势。 展望2025年，我国经济长期向好的基本面没有改变，钢铁产业作为国民经济的支柱产业，在实体经济中仍占据重要地位，行业发展具备广阔空间和潜力。经过多年供给侧结构性改革和产业优化升级，行业整体实力进一步增强，中钢协重点统计会员钢铁企业整体资产状况保持稳定，行业抵御风险的能力有所提升。2025年作为“十四五”规划实施的收官之年，国家政策持续发力助力钢铁行业高质量发展。中央经济工作会议明确了2025年经济工作要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，充实完善政策工具箱，提高宏观调控的前瞻性、针对性和有效性，为钢铁行业发展营造了良好的政策环境。2024年9月，工业和信息化部发布了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，涉及石化化工、钢铁、建材、汽车、工程机械等27个重点行业，重点面向智能化改造、绿色化改造、工业操作系统和软件升级等方向推动工业领域设备更新和技术改造，提升产业竞争力和可持续发展能力，预计将进一步释放制造业用钢增量需求；2025年国家对基础设施建设持续投入，基建用钢需求有望迎来改善；汽车行业和家电行业在以旧换新政策、出口拉动等因素刺激下，预计用钢需求仍有增长；造船行业将延续良好发展态势，将带动船舶用钢需求增加。2025年2月，工业和信息化部印发《钢铁行业规范条件(2025年版)》，立足钢铁行业高质量发展新阶段，细化符合行业高质量发展系列指标，建立分级分类管理体系，对钢铁企业实施“规范企业”和“引领型规范企业”两级评价，这将促进要素资源向优势企业集聚，加快提升行业整体发展水平。 然而，必须清醒认识到，钢铁行业发展仍面临严峻形势和诸多挑战。国际层面，全球金融市场波动加剧，高通胀、高利率、高债务等问题持续困扰全球经济，国际贸易保护主义抬头，经济“碎片化”趋势加剧，地缘政治冲突不断，对全球钢铁市场需求和供应链稳定造成严重冲击。国内方面，行业兼并重组进程加快，市场竞争格局深刻调整，建筑用钢需求因房地产市场深度调整而大幅下滑，新兴产业对钢材品质和性能提出了更高要求。此外，铁矿石市场高度垄断局面依旧未得到根本性改变，定价机制不合理问题仍然突出，矿石、焦煤等原燃料价格维持在高位波动，进一步压缩了钢企盈利空间。从行业内部看，受市场环境变化和下游需求结构调整影响，钢铁企业之间经营分化加剧，具备技术创新优势、产品结构合理、能够精准对接市场需求的头部企业，依然保持相对稳定的盈利水平，而部分传统产能占比较高、产品同质化严重的企业则面临较大经营压力。 （二）公司所处的行业地位 经过多年发展，公司形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化分工生产格局，主体产线及技术装备达到国内领先水平；品种钢销量不断提升，占比由2016年32%提升至2024年65%，品种结构逐步迈向中高端；资产负债结构不断优化， 资产负债率由最高点86.90%降至2024年末56.02%，下降30.88个百分点，较同期中钢协重点统计企业平均资产负债率低6.70个百分点；劳动生产率继续提升，主要钢铁子公司年人均产钢处于行业领先水平；经营业绩稳居头部。2024年获评中国5A高质量企业500强。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及经营模式等 公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。 公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。 公司采购的原燃料主要有铁矿石、焦煤、焦炭等。其中，铁矿石主要依靠进口，主要来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤主要在国内采购，少量进口；焦炭主要在国内采购。公司产品主要销售在国内市场，少量出口。其中，品种钢以直供为主。 （二）公司产品的市场地位、竞争优势、业绩驱动因素等 近年来，公司积极把握供给侧结构性改革重大历史机遇，加快构建以集成产品研发（IPD）为核心的技术研发创新体系，与国内高校、科研院所、产业链上下游企业建立联合产学研创新平台，推进产品结构调整与前瞻性工艺技术研发，持续提升工艺技术、产品结构迭代升级能力。在能源与油气、造船和海工、高建和桥