Immuneering Corp-A 美股招股说明书(2025-03-20版)

（至2022年8月19日的招股说明书及补充招股说明书） 免疫工程公司 高达 2,150,343,570 美元 A 类普通股 本增补信息（“增补信息”）是对2022年8月19日日期的招股说明书（“招股说明书”）和2022年8月19日日期的增补信息（合称“ATM招股说明书”），关于根据2022年8月10日签署的股权分配协议（“协议”）条款，不时发行和出售我们A级普通股。在此日期之前和包括此日期在内的十二个月期间，我们通过皮柏桑德勒公司（“皮柏”）根据协议，共出售了6,155,556股A级普通股，总毛收入为1.87亿美元。本增补信息应与ATM招股说明书一起阅读，并受其约束，但在此信息中包含的内容修改或取代了ATM招股说明书中的信息。本增补信息在未包含ATM招股说明书的情况下不完整，并且只能在ATM招股说明书及其任何未来修订或增补的情况下交付或使用。 3月20日，2025年，在提交截至2024年12月31日的年度报告10-K后，我们成为S-3表通用说明I.B.6中的发行限制的对象。截至本增发说明书补充日期，根据S-3表通用说明I.B.6，非关联方持有的我们A类普通股的总市值达到64,510,307.10美元，该市值是基于非关联方持有的我们未偿还A类普通股30,004,794股和每股市价2.15美元计算得出，这是2025年1月23日我们A类普通股的收盘价，也是过去60天内我们A类普通股在纳斯达克全球市场内的最高收盘售出价。截至本增发说明书补充日期，在过去包括本增发说明书补充日期在内的12个日历月内，我们没有按照S-3表通用说明I.B.6出售任何我们A类普通股。根据S-3表通用说明I.B.6，只要我们的公共流通股市值（根据S-3表通用说明I.B.6定义）低于7500万美元，我们就不在S-3表格上以价值超过我们公共流通股市值三分之一（按S-3表通用说明I.B.6定义）的公开初级发行证券。 我们正在提交这份增补说明书，以修改自动柜员机说明书，以更新我们根据一般说明I.B.6有资格出售的最大股票数量。由于这些限制，我们目前只能根据本增补说明书以最高21,503,435.70美元的合计发行价格出售我们A级普通股票。根据协议条款。但是，如果我们的公共流通股增加或减少，我们可以在S-3表格上通过公开主要发行出售证券，其价值最高可达我们公共流通股的三分之一，每种情况均根据一般说明I.B.6计算，并受协议条款约束。如果我们的公共流通股增加超过7,500万美元，我们将不再受S-3表格一般说明I.B.6中的限制。如果我们公共流通股增加，使我们能够在协议下出售额外金额，并且本增补说明书和自动柜员机说明书是其一部分的注册声明，我们将在进行额外销售之前提交另一份增补说明书。 我们公司A级普通股票在纳斯达克全球市场以“IMRX”代码交易。截至2025年3月20日，我们在纳斯达克全球市场的A级普通股票的最新售价为每股1.65美元。 投资我们的证券存在风险。请参阅 ATM 招股说明书第 S-6 页以及与注册声明中包含的相关文件中关于在投资我们A级普通股前应考虑的因素的“风险因素”。 既未被证券交易委员会也不被任何州证券委员会批准或反对这些证券，也未审查此招股说明书补充文件及其附带的招股说明书的充分性或准确性。对相反的任何表示均为刑事犯罪。 皮普·桑德勒 本说明书补充信息的日期为2025年3月20日。