Immuneering Corp-A 美股招股说明书(2025-03-20版)

2025年3月20日，公司根据S-3表格一般说明I.B.6的规定，披露了关于A类普通股增发的补充信息。截至补充说明日期，非关联方持有的未发行A级普通股总市值为64,510,307.10美元（基于30,004,794股，每股2.15美元），且在过去12个日历年中未出售任何A级普通股。根据规定，只要公允价值低于7500万美元，公司不得在12个日历年内在公开市场上以超过公允价值三分之二的溢价出售证券。

目前，公司可能仅能根据本招股说明书补充文件出售总发行价为2,150,343,570美元的A类普通股。若公众持股量增加至7500万美元以上，将解除S-3表格一般说明I.B.6的限制。若公众持股量增加，允许根据协议和本招股说明书补充文件进行额外销售，公司将提前提交新的招股说明书补充文件。

本招股说明书补充是对2022年8月19日发布的ATM招股说明书及其补充的修正，涉及根据2022年8月10日签订的《股权分配协议》出售A级普通股。截至2022年8月19日，通过Piper Sandler & Co.作为销售代理，已出售6,155,556股，总毛收入1.87亿美元。本补充文件应与ATM招股说明书一并阅读，单独使用无效。

截至2025年3月20日，公司A类普通股在纳斯达克全球市场的最后报告销售价格为每股1.65美元。本招股说明书补充未经皮珀·桑德勒证券交易委员会或任何州证券委员会批准或审查，投资存在风险，详情请参阅ATM招股说明书中第S-6页的“风险因素”。