Immuneering Corp-A美股招股说明书(2025-03-20版)

免疫工程公司 高达 2,150,343,570 美元的 A 类普通股 这份招股说明书补充（“招股说明书补充”）是对2022年8月19日发布的招股说明书和2022年8月19日发布的招股说明书补充（统称为“ATM招股说明书”）的补充，涉及根据2022年8月10日签订的《股权分配协议》（“协议”）条款，不时出售我们的A类普通股。在此日期之前及包括此日期在内的十二个月里，我们通过Piper Sandler & Co.（“Piper”）作为销售代理，根据该协议出售了总计6,155,556股我们的A类普通股，总毛收入为1.87亿美元。本招股说明书补充应与ATM招股说明书一并阅读，并受其约束，但本补充中提供的信息修正或取代了ATM招股说明书中的信息。本招股说明书补充未经ATM招股说明书以及任何未来的修订或补充文件，不完整，且仅在与ATM招股说明书及其任何未来修订或补充文件一同交付或使用时有效。 2025年3月20日，在我们提交截至2024年12月31日财政年度的年度报告10-K表格后，根据S-3表格一般说明I.B.6中的条款，我们受到了该条款下提供限制的约束。截至本增发说明书补充说明日期，根据S-3表格一般说明I.B.6的规定，由非关联方持有的我们A级普通股的总市值约为64,510,307.10美元，此数额是基于30,004,794股由非关联方持有的未发行A级普通股和每股2.15美元的价格计算的，此价格是2025年1月23日我们A级普通股的收盘价，这是过去60天内我们A级普通股在纳斯达克全球市场中的最高收盘售价。截至本增发说明书补充说明日期，在此之前和包括本增发说明书补充说明日期的12个日历年期间，我们并未根据S-3表格一般说明I.B.6卖出任何我们A级普通股。根据S-3表格一般说明I.B.6的规定，只要我们的公允价值（按照一般说明I.B.6的定义）低于7500万美元，我们不得在任何12个日历年期间内，通过S-3表格在公开一级市场上以价值超过我们公允价值的三分之一的方式卖出证券。 我们正在提交这份招股说明书补充文件，以修改自动售股招股说明书，更新根据一般说明I.B.6我们有权出售的最大股份额度。由于这些限制，我们目前可能仅能根据此招股说明书补充文件提供和出售总发行价为高达2,150,343,570美元的A类普通股。然而，如果我们的公众持股量增加或减少，我们可以在S-3表格上的公开初级发行中出售证券，其价值可达我们公众持股量的三分之一，每种情况均根据一般说明I.B.6计算，并受协议条款的约束。如果我们的公众持股量增加至7500万美元以上，我们将不再受S-3表格一般说明I.B.6中的限制。如果我们的公众持股量增加，使我们能够根据协议和此招股说明书补充文件及自动售股招股说明书所涉及的登记声明出售额外金额，我们将在进行额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。 我们的A类普通股在纳斯达克全球市场上以“IMRX”为标识进行交易。截至2025年3月20日，我们的A类普通股在纳斯达克全球市场的最后报告销售价格为每股1.65美元。 投资我们的证券存在风险。请参阅ATM招股说明书中第S-6页的“风险因素”以及与注册声明中有关在投资我们A级普通股前应考虑的因素相关的文件。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未对这份补充招股说明书或附带的招股说明书的内容充分性或准确性进行审查。任何与此相反的陈述均构成犯罪行为。 皮珀·桑德勒 本 prospectus supplement 的日期为 2025 年 3 月 20 日。