成飞集成：2024年年度报告

2024年年度报告 【2025年03月】 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人（会计主管人员）刘林芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在市场开拓风险、成本控制风险、质量风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望之6、风险因素”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................6第四节公司治理...................................................................................................................................................26第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................38第六节重要事项...................................................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................53第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................60第九节债券相关情况..........................................................................................................................................60第十节财务报告...................................................................................................................................................61 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的公司2024年年度报告文本原件。 二、载有公司法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司企业发展部。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会董事长：石晓卿二〇二五年三月十五日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用☑不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部《企业会计准则解释第18号》的规定，公司将保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 本公司的参股公司安徽吉文本期因出售资产获得资产处置收益，本公司根据持股比例穿透确认非经常性损益431.22 万元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 汽车产业：全球汽车产业正在经历一场深刻的变革，新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域的发展潜力巨大。据中国汽车工业协会发布的最新数据，2024年，我国汽车产销量分别达到3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1,000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。预计2025年，政策组合效应不断释放，将会进一步激发汽车市场潜力，继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将保持增长。面对行业态势，2025年汽车模具和汽车零部件市场机遇和挑战并存。一方面，汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求；汽车零部件业务面临技术转型、供应链管理、成本控制等多方面挑战。另一方面，我国汽车产业总体形势稳步增长，随着新能源汽车快速发展、智能化与网联化的推进、政策支持以及全球汽车产业链的重构，汽车模具和汽车零部件业务在细分市场有较大增长空间。 航空产业：2024年中国国防预算增长7.2%，空军现代化投入带动航空零部件需求。低空经济相关支持政策密集出台，2024年3月，低空经济在全国两会成为热议主题，首次被写入政府工作报告。中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年，有望达到3.5万亿元，10年复合增长率达8.8％。受益于产业政策大力支持、全球交通网络稳步发展及国产大飞机项目迅速推进，全球民航市场需求强劲，我国民用航空装备产业进入发展提速关键期。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 本公司及旗下子公司以工装模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。 工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品，主要采取“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，根据客户需求签订销售合同并供货。子公司集成吉文汽车零部件业务主要有沃尔沃、路特斯、极星、丰田等客户，HFQ（铝合金温热成型）产线已实现路特斯和国轩高科两个项目产品量产，年度内完成4个项目试制，并成功承接零跑项目订单。集成吉文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户下达订单需求，组织相应的零部件产品生产和 交付。 航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要包括承接的航空零部件数控加工和近年新增的航空部件装配。2022年公司新取得航空部件装配业务资质后，2023年实现首项任务交付，2024年新签部装业务订单1,887万。公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务主要为“来料加工”模式，一般不涉及采购大宗原材料，公司按客户订单要求进行生产交付。公司部装生产能力已初步形成，未来将从交付零件向交付部件转型升级，带动公司航空零部件业务正向增长发展。2024年，因重要客户在本报告期内释放需求延迟，加之竞争加剧使得订单价格下降，导致本报告期航空零部件业务收入同比下降较多。 注：公司模具产能本期未发生变化，基本可满足要求，如存在订单季度不均衡出现产能瓶颈时，会通过外协解决产能不足问题。集成吉文冲压件和焊接总成件产能本期分别提升131%和11%，主要系本期建设完工1300T冲压产线、1600T冲压产线、2500T多工位冲压线及级进模生产线，提高了产能。 集成瑞鹄不具备小型冲压件生产能力，主要通过外协解决需求。报告期内集成瑞鹄大型冲压件产能不变，焊接总成件产能同比增长23%，主要是青岛工厂、安庆工厂通过产线改造提升了产能。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 同比变化30%以上的原因说明 适用□不适用 按整车配套的汽车零部件，本期因客户需求变更，由MPV车型转轿车车型，导致本期MPV车型配套的汽车零部件产销量同比下降100%，轿车车型零部件产销量同比增加50%以上。 零部件销售模式 公司汽车零部件产品主要由子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产，2024年销售模式及销售渠道未发生改变。子公司集成瑞鹄主要是承接为奇瑞汽车配套的汽车车身零部件订单。奇瑞汽车根据自身生产战略和供应商资源规划，