2025年汽车智能化培训框架

汽车智能化产业趋势三部曲（5-10年维度）

1. 第一阶段（2025-2027年）：L3智能化帮助车企卖车

   • 国内电动车渗透率将突破50%-80%，自主品牌面临第一轮淘汰赛。
   • 城市NOA（L3智能化核心体验）普及推动智能化成为消费者购车前三考虑因素。
   • L3智能化渗透率预计从10%提升至50%-80%。

2. 第二阶段（2027-2030年）：L4 Robotaxi实现车企软件收费

   • Robotaxi出行渗透率有望实现0-30%突破。
   • Robotaxi将颠覆认知，带来更快捷、更安全、更舒适的出行方式，提升社会效率。

3. 第三阶段（2030-2035年）：自主品牌实现全球崛起

   • 通过独资或合资海外建厂模式实现智能电动车全球扩散。
   • 自主品牌真正得到海外消费者认可。

消费者是否愿意为智能化买单？

• 2025年是消费者形成为智驾买单的心智拐点年。
• 城市NOA普及是推动智能化成为消费者购车前三考虑因素的力量。
• Robotaxi将带来更快捷、更安全、更舒适的出行方式，带动社会效率提升。

智能化如何重构汽车产业链？

• 淘汰赛模式，强者恒强，产业链利润分配模式类似消费电子产业链。
• 整车企业：
  • B端Robotaxi：核心壁垒在于算法技术、整车成本、平台流量。
  • C端个性化品牌：核心壁垒在于能否推出爆款车型。
  • 整车高端制造：核心壁垒在于能否绑定优秀合作伙伴。
• 零部件企业：
  • 模块化供应商：核心壁垒在于能否绑定优秀车企且不断拓展品类能力。
  • 单一品类供应商：核心壁垒在于垂直一体化能力是否足够强大到成本持续领先。

整车格局变化

• 车企定位走向三类分化：
  • B端Robotaxi：特斯拉、小鹏等，核心壁垒在于算法技术、整车成本、平台流量。
  • C端个性化品牌：华为智选、理想等，核心壁垒在于爆款车型推出能力。
  • 整车高端制造：长安、东风等，核心壁垒在于绑定优秀合作伙伴。
• 国内车企或迎来强强联合局面，提升央国企市占率势在必行。

零部件格局变化

• 未来具备竞争力公司有两类：
  • 绑定优质客户能力前提下不断横向拓展品类。
  • 垂直一体化能力，确保单一品类壁垒足够深厚。
• 智能化零部件核心赛道空间测算：
  • 智驾相关零部件：芯片>域控>激光雷达>线控制动>空气悬挂/线控转向/线束。
  • 智能座舱：中控屏、HUD、座舱域控渗透率提升加速。

风险提示

• 国内经济复苏节奏进度低于预期。
• 政策以及产品落地进度低于预期。
• 国内电动化价格战进展超出预期。