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供应商策略重置
电子设备
2020-07-01
美国汽车研究中心(CAR)
棋***
AI智能总结
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核心观点与关键数据
行业背景与挑战
:汽车行业面临动力电气化、自动驾驶技术发展以及COVID-19疫情等多重挑战。疫情前已存在市场压力,包括车辆价格上涨、可负担性下降和全球需求疲软(2019年全球轻型汽车产量下降超过5%)。
技术趋势
:电动推进系统(特别是纯电动汽车BEV和混合动力HEV)和自动驾驶辅助系统(ADAS)成为行业焦点。北美OEM在电动车投资上投入显著(2016-2019年占总投资43%),但疫情加速了行业对风险和成本的重新评估。
排放法规分化
:美国、中国和欧盟的排放法规路径不同,影响供应商战略。美国2026年燃油经济性法规(SAFE)相对宽松,但未来政策不确定性高;中国和欧盟则持续推动电动化。这要求供应商根据不同市场制定灵活策略。
疫情影响与复苏
:COVID-19导致生产中断、资本紧张(福特、FCA、通用汽车Q1耗尽超80亿美元现金)、供应商流动性压力(付款周期延长、付款减少)。预计全球LV产量将缓慢复苏,但五年平均产量可能下降超过13%。
研发预算削减
:疫情导致OEM和供应商削减研发预算,预计2021年研发投入减少10-20%。供应商需应对产品更换放缓、品牌削减和更严格的排放标准。
研究结论与战略建议
供应商战略重启
:行业进入新常态,供应商需重新审视战略,包括研发计划、资源配置、合作关系和产品组合。电动化和ADAS是核心驱动力,影响所有供应商的价值等式。
资本与风险聚焦
:资本减少和风险规避成为核心战略重点。供应商需确保财务可行性,并调整运营策略以适应长期变化。
关键战略问题
:供应商需评估电动化步伐、技术路线选择、市场适应性以及风险暴露。需关注新体积和投资动态,包括销量反弹、产品调整和资本再分配。
未来展望
:排放法规将持续推动电动化,但疫情带来的短期冲击可能改变部分地区的趋势。供应商需灵活应对,平衡短期盈利与长期战略。
关键数据汇总
美国BEV市场份额
:2019-2025年预计增加三倍以上。
美国HEV市场份额
:2019-2025年预计增加五倍。
美国研发投资
:2016-2019年电动车投资占组装、动力系统和组件制造设施总投资43%。
美国就业与收益影响
:预计损失94,400个美国就业岗位,收益减少73亿美元。
供应商付款压力
:6月来自OEM的付款下降约58%,7月可能再下降76%。
2025年预测
:NA轻型车辆销量16.3百万,产能利用率89.1%,混合动力占比84.7%,纯电动汽车市场份额17.9%。
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