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东北数字经济IDC主升的同时我们还能看什么
2025-03-12
未知机构
Andy Yang 杨敏
核心观点
:
云和IDC需求长期超预期,建议关注传统IDC企业和东数西算项目。
后续需关注AI应用赛道,特别是政务、金融、教育、医疗领域的落地情况。
AI应用赛道关注逻辑
:
行业变化较慢
:历史数据价值高,垂类模型训练简单。
资源供需不平衡
:二三线城市需求刚性较强。
场景落地安全性
:均为有人监督场景,降低大模型幻觉风险。
相关案例
:欢迎约路演详聊落地案例视频。
储能企业估值重塑逻辑
:
未来80%的新建IDC需用绿电供应,储能是必备设施。
绿电直供储能企业具备估值提升潜力,当前PE多在10倍出头,建议持续关注。
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