2024年全球太阳能市场更新报告——太阳能发电持续激增

分析全国月度太阳能装机容量添加数据表明，世界将再次打破预测，尽管预期比以往任何时候都要高。 发布日期：2024年9月19日 作者：Euan Graham, Nic Fulghum Ember对最新月度装机容量数据的分析显示，全球装机容量有望在今年年底达到593吉瓦。这将再次超过大多数行业预测，此前的2023年，太阳能装机容量同比增长了86%，与2022年相比创下了纪录。各国需要提前规划，以充分利用目前正在建设的太阳能装机容量高水平，并确保未来几年装机容量的持续增长。 全球今年将新增5,930万千瓦的太阳能电力。 Ember估计，按照目前的增长速度，今年全球将安装593吉瓦的太阳能板。这比去年安装的量增加了29%，即使在2023年预计增长87%之后，仍保持了强劲的增长势头。到2024年7月底，已安装了约292吉瓦的太阳能容量。 Ember分析了15个国家的最新月度太阳能容量数据，这些国家占2023年太阳能安装总量的80%。这些国家的容量增加在今年1月至7月期间同比增长了29%，与去年同期相比。如果这个29%的增长率持续到年底，他们将会安装478吉瓦。 对于剩余的国家，本报告使用出口从中国出口的太阳能板到2024年7月的数据，以估算2024年全年的安装量。这项分析表明，2024年全球将安装115吉瓦（范围在81-149吉瓦）的太阳能容量。与2023年相比，增长了29%，这反映了来自巴基斯坦和沙特阿拉伯等新市场的大量新增装机容量。 全球范围内普遍展现的太阳能增长态势。 11个Ember跟踪月度容量数据的15个国家中，今年安装的数量比去年更多。 在中国，这个拥有最大太阳能装机容量的国家，2024年1月至7月的太阳能新增装机量比2023年同期增长了28%。同时，2024年前七个月印度的太阳能装机容量安装量比2023年同期增长了77%。在美国，2024年1月至6月的新增太阳能装机量比2023年同期增长了55%。 欧洲各国的能力数据显示，尽管某些国家的增速较前几年更为缓慢，但太阳能安装量持续增长。在意大利，欧盟第三大国家，2023年最大的太阳能市场安装量在1月至7月期间增长了41%。与2023年1月至7月相比，德国和英国在同一时期的市场增长更为温和，为11%。葡萄牙在2024年的前七个月中安装的太阳能板数量是2023年同期安装的两倍，但与Ember跟踪的其他国家相比，在绝对值上仍然是一个较小的市场。尽管波兰在2024年1月至6月的安装量低于2023年同期，但它们仍然比2019年上半年的安装量高出四倍。 中国继续在2024年安装超过全球一半的太阳能电力。 按照当前产能增加的速度，中国有望比上一年增加28%的太阳能产能。如果这种增加速度持续下去，总装机容量将达到334吉瓦，占2024年全球新增装机容量的56%。 此增长率仅略低于全球其他地区，意味着2024年中国在全球装机量中的占比预计将与去年相似，去年其占全球安装总量的57%。去年标志着中国太阳能部署的重大变化。2023年，中国的装机量超过了2022年全球的总和。在2022年和2021年，其全球新增装机量占比分别为42%和34%。 五个国家贡献了2024年预估太阳能容量增加的三分之二。 中国、美国、印度、德国和巴西的合计新增装机量预计将在2024年占全球太阳能新增装机量的75%。 我们追踪的其他国家分析数据增加了5%。剩余的20%来自对以下内容的分析：中国太阳能光伏出口充当代理以指示可能正在进行重大安装但未报告的国家。 最大的太阳能经济体正在持续展现稳定的增长。 截至目前今年，全球前五大太阳能经济体都在以与2023年相同的速度或更快的速度部署太阳能电池板。 2024年1月至6月中国太阳能安装量超过了该国2022年总太阳能安装量。这一快速扩张使得该国成功超越了风电和太阳能装机容量目标六年前。美国增长主要得益于规模庞大的太阳能发电能力的显著增加，这占2024年前六个月增加容量的80%以上。2024年1月至6月，太阳能安装量总计20吉瓦，比去年同期增长55%。这继2023年安装量比2022年增长46%之后。 截至2024年5月，印度安装的太阳能板数量已经超过了2023年全年的总和。去年，由于政府对太阳能制造规则的模糊性，安装数量有所下降。今年3月，安装数量激增，在新的政策变动 我国政府规定，在政府支持的项目中使用的太阳能组件必须来自经过批准的型号和制造商名单（ALMM），但自那时起，增长一直保持稳定。到7月份，我国已安装了18吉瓦的太阳能容量，等于2022年全年太阳能板安装的最高记录。按照目前的增长速度，印度有望在2024年底前安装23吉瓦的太阳能容量，比2023年增长77%。 在德国，旨在减少官僚主义和增加屋顶太阳能安装激励措施的政策改革导致太阳能装机容量在2024年继续大幅增加，尽管与往年相比，2023年已经实现了大幅增长。今年前四个月新增的50吉瓦太阳能装机容量意味着该国已经超越了之前设定的目标，达到88吉瓦。截至年底的总太阳能容量。这种速度一直持续到2024年7月，如果保持到年底，德国将在2024年安装17吉瓦的太阳能容量。这与他们新规定的速度相一致。NECP目标2026年总装机容量128吉瓦。 截至目前2024年，巴西的装机量增加与2023年所见的快速增长相匹配。装机量再次走上正轨，预计年底将达到超过16吉瓦，比2021年记录的增加量多出一倍以上。 中国和美国一致报告在12月份有大量安装。这突显了这些国家——以及全球——预测中的一些不确定性。从历史角度看，2022年和2023年这两个国家的年度安装量中，大约有23%是在最后一个月报告的。 太阳能出口数据指向新兴市场强劲增长 尽管并非所有国家都发布关于太阳能容量的月度更新，但其他指标显示，在上述国家之外，增长速度甚至更快。基于中国太阳能出口数据由Ember收集，我们估计这些国家新增装机容量为115吉瓦（81-149吉瓦）。出口数据表明，新的太阳能市场正在迅速崛起。 巴基斯坦和沙特阿拉伯的太阳能板平均月进口量飙升至超过1吉瓦。在2024年的前七个月中，巴基斯坦进口了12.5吉瓦的太阳能板，而沙特阿拉伯进口了9.7吉瓦。如果这些板子被安装，这两个国家将稳固地跻身于德国、巴西和印度等成熟的大型太阳能市场之列。 近期在菲律宾、阿联酋、泰国和阿曼观察到增长。对南非的出口在2023年中期下跌后，最近又开始回升。 2024年预计将显著超出大多数预测——再次如此。 从今年至今的增加速度估计的593吉瓦与彭博新能源财经（BNEF）所做的预测相符，但几乎比国际能源署（IEA）的预测高出200吉瓦。主要案例前景发布于2024年1月。 根据Ember、BNEF和SolarPower Europe的估算，2023年全球太阳能板安装量达到约450吉瓦——这一数字在一年前似乎是难以想象的。以一个例子来说，2022年1月，BNEF预测2023年全球太阳能安装量将达到仅236吉瓦。由于2023年安装量的增加，2024年的预测已被上调。例如，SolarPower Europe将2024年的预测从2023年6月的401吉瓦调整为2024年6月的544吉瓦。 即使2024年由行业分析师做出的预测仍对今年太阳能增长的情况有显著的差异。回顾2024年由知名组织发布的太阳能展望，最高预测值（592,）与最低预测值之间有高达240吉瓦的差距。BNEF主要情况（2024年第三季度）为最高 （353 GW，）和最低（）。木麦肯锡2024年1月预测。在2024年1月，木麦肯锡报告指出，“从2024年开始，该行业正式越过感染点，特征是增长模式放缓”，预测 年度产能增加将在此后的十年中保持恒定。相比之下，BNEF预测2024年2月预测，2024年太阳能发电装机容量将上升至574吉瓦，比BNEF预计2023年新增装机容量444吉瓦高出29%。他们的预测随后进一步上调至2024年的592吉瓦。 2024年之后太阳能增长多少？ 2023年和2024年太阳能容量安装的大幅增加改变了人们对太阳能能在能源转型中作用的看法。2024年太阳能可能新增的吉瓦数将超过全球能源增长总量的全部。煤炭发电容量自2010年以来（540吉瓦）。太阳能部署加速的速度进一步得到强调，这一点可以通过事实得到证明，即现在对年度安装量的预测差异现在比几年前整个太阳能安装量还要大。 这现在使得雄心勃勃的气候承诺成为可能。从2024年以后，BNEF和SolarPower Europe对十年余下的展望现在是一致的。全球可再生能源和能源效率承诺该计划旨在到2030年将可再生能源发电能力扩大三倍。实现这一目标意味着太阳能为全球四分之一的电力供应做出贡献。到本世纪末。在这种情况下，太阳能显示出最快的增长，预计到2030年需要增长五倍以达到6000吉瓦。在去年两年大幅增加后，年度太阳能安装量只需显示相对适度的增长水平即可满足这一目标。BNEF预测从2024年到2030年，平均年增长率为6%。他们报告了2023年76%的增长，并预计2024年将增长33%。 尽管每年6%的增长率看似微小，但这一增长所需的绝对增量将会非常可观。要保持这种增量增长，需要共同努力来降低太阳能集成壁垒，并促进太阳能在新市场的增长。 各国在太阳能快速增长之后，需要确保他们正在规划具备高太阳能容量水平的电力系统。已经有两次目前的制造能力超过当前的使用量。未来市场增长的限制不太可能来自太阳能电池板价格。关键在于确保各国拥有足够的电网容量以将电力运输到需要的地方，以及开发电池储能能力以在日照最强烈的时间之外补充太阳能。如果采取这些行动，太阳能发电可能会轻松地继续在整个十年中超过预期。 方法论 全球太阳能安装量估计采用可能的可用国家数据，以及对中国太阳能光伏产品出口至剩余国家的数据分析。 国家拥有可用的国家级数据 每月的太阳能容量数据来自15个国家或地区，代表了2023年约80%的新增容量。这些国家包括：澳大利亚、阿根廷、巴西、中国、德国、印度、意大利、波兰、葡萄牙、南非、韩国、台湾、土耳其、英国和美国。 数据来自以下国家级来源： - 阿根廷：公司行政管理者，电力批发市场(CAMMESA) - 澳大利亚：澳大利亚光伏学会（APVI）- 巴西：国家电力系统运营商(ONS)中国国家电力公司管理局（Aneel）- 中国：中国电力协会中国电子信息产业集团（CEC）国家能源局（NEA）- 德国：联邦网络管理局（据报告）能源图表) - 印度：国家电力门户（NPP）- 意大利：特纳（Terna）- 波兰：能源市场管理局（Agencja Rynku Energii，ARE），能源监管办公室（Urzędu Regulacji Energetyki，URE）（如报道所示）instrat) - 葡萄牙：国家电网（REN）-南非：Eskom- 韩国：电力统计信息系统（EPSIS）- 台湾：ESIST - 土耳其：土耳其电力、天然气和水资源传输公司 - 英国：能源安全与净零部门（DESNZ）- 美国：能源信息署（EIA） 数据可用性延长至2024年7月，但对于澳大利亚、波兰和美国，由于写作时数据仅可用至2024年6月，故存在例外。 转换为直流（DC） 来源各异，关于它们是否报告直流或交流的装机容量。此外，两种之间的转换对于单个安装可能会有所不同。这引入了所有太阳能容量估计中普遍存在的一些不确定性。为了本次预测的目的，报告了GW(AC)的以下国家已使用1.3的系数标准化为GW(DC)。 巴西、印度、葡萄牙、南非、韩国、美国和土耳其。对中国，使用了1.2的较低换算系数。 对2024年剩余产能部署的估算 为了估算2024年剩余月份的太阳能部署率，我们将2024年可用的月份的部署情况与2023年同月份进行了比较。假设这些年度趋势将在余下的年份继续。 国家无国家数据 对于国家层面的太阳能部署数据不可用的国家，估计值是根据Ember的中国光伏产品出口数据鉴于安装时间与出口之间的不确定性，对报告的出口