航天机电：2024年年度报告

公司代码：600151 上海航天汽车机电股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人荆怀靖、总经理赵立、主管会计工作负责人戴波及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年母公司实现净利润-941,225,373.35元，加2023年年末未分配利润118,372,589.36元，累计未分配利润为-822,852,783.99元。2024年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72元，累计未分配利润-1,664,568,937.33元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司已在本报告中详细描述所存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节中相关的风险和应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................35第五节环境与社会责任...............................................................................................................51第六节重要事项...........................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................91第八节优先股相关情况...............................................................................................................96第九节债券相关情况...................................................................................................................97第十节财务报告...........................................................................................................................97 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 截止报告期，公司主要经营汽车热系统产业和光伏产业两大产业，两大产业主营业务收入占比分别为73.83%和26.17%。 1．汽配产业 公司抓住机遇，加速新能源转型与布局，不断强化市场开拓，争取整车厂订单。2024年，公司汽车热系统业务获得34.9亿人民币新订单（生命周期内，下同），其中新能源车热系统业务获得25.24亿订单，为后续的业务发展奠定基础。 报告期内，为减少公司境外经营亏损的风险，改善公司盈利情况，避免资金持续大规模投入与消耗，经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第三十八次会议审议，并经2024年第二次临时股东大会通过，香港上航控股与宜尔奥热交换器公司签署了埃斯创卢森堡100%股权转让协议，香港上航控股已不再控制埃斯创卢森堡，埃斯创卢森堡不再纳入航天机电合并报表范围。 2．光伏产业 2024年光伏行业整体表现呈现出波动和调整的趋势，由于行业内卷不断加剧，光伏产品市场价格持续下跌，给企业带来了显著的盈利压力。尽管N型技术的快速发展推动了产业升级，但产能提升的同时也带来了市场竞争的加剧，技术的进步未能有效缓解行业整体市场的内卷形势。 年内公司继续对部分光伏产线的技术升级改造，使光伏产品更贴合市场需求。2024年主推210R型高效矩形电池组件和210N型高效电池组件，完成矩形电池组件认证和车间改造，掌握210R电池无损切割技术和高效焊接技术，不断提升生产效率和精益管理水平，降低运营成本。此 外，全年公司获取多晶方锭订单2,393.02吨。总体上，由于年内光伏产品价格持续下跌，导致收入及利润均大幅下降，但公司光伏产业整体保持盈利。 3．科技研发情况 公司统筹资源，紧跟市场需求，重视研发费用精准投入，全力推进重点技术攻关和新产品开发，持续技术创新。报告期内，公司获得专利授权36项，其中发明专利16项。 汽车热系统产业方面，2024年度持续推进现有产品线降本增效工作，以及紧跟新能源汽车技术发展趋势的新产品开发工作，具体包括：二氧化碳外置换热器、低成本蒸发器产品、单层内置冷凝器、水冷蒸发器和反向叶轮双层流空调箱，以及对R290板式换热器进行前期委外测试，积累相关产品性能数据。 光伏产业方面，大尺寸TOPCon电池组件的开发，优化常规组件设计，提升了组件功率，并设计了集装箱运输最大化的组件和便于单人搬运的小组件，深受市场欢迎。大尺寸N型组件功率突破700W，集装箱单位装载能力提升，并于2024年3月取得TÜV认证，为销售抢占市场提供有力支持。矩形电池组件产品能够满足大型地面电站、工商业屋顶及有特殊要求的户用分布式等多元应用场景，为客户实现光伏+赋能提供有力支持。报告期内，公司完成矩形电池片组件生产线改造，填补了公司矩形电池组件产能空白，提升了组件功率，丰富了组件版型；目前主要生产TOPCon组件产品，以182、210R、210TOPCon大尺寸组件产品为主。但总体产能与行业龙头企业在规模上还存在一定差距，市场影响力偏弱。 二、报告期内公司所处行业情况 1.汽车热系统 2024年，全球汽车产业格局深度调整，技术变革持续加速，新能源汽车与智能网联汽车成为行业发展的核心驱动力。我国汽车产业在复杂的市场环境中，展现出较强的韧性与活力，全年汽车产销稳中有进。上半年，汽车市场需求疲软，库存积压严重，消费动力不足，供给端与终端均面临较大压力。随着国家与地方一系列促消费政策的出台与落地，以及企业积极开展促销活动，市场需求逐步释放。四季度延续向好态势，月度产销维持在较高水平。 根据中国汽车工业协会统计数据，2024年全国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，新能源汽车继续快速增长，产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，达到汽车新车总销量的40.9%。 2024年，韩国汽车行业受到经济衰退引起消费者信心下降的影响，韩国国内销售低迷，另一方面，韩国汽车在北美市场销售旺盛，出口量增加。 由于经济持续低迷、高利率和高家庭债务导致消费者信心下降，以及电动汽车销售低迷，韩国国内销量同比下降6.3%至164万辆。尽管欧洲地区出口量下降，但由于最大出口市场北美市场需求持续强劲，以及全球对韩国产SUV需求增加，出口量同比增长0.7%至279万辆。 由于韩国国内需求低迷、现代起亚上半年部分工厂因生产设备调整而停产、产量下降等因素，产量同比下降2.7%至413万辆。 2.光伏产业 当前光伏行业处于深度调整期，面临产能过剩、国际贸易摩擦和成本波动等挑战。光伏制造环节产能总体过剩，企业面临出清压力。 根据中国光伏行业协会数据，2024年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均超10%；电池片、组件出口量分别同比增加46.3%、12.8%，但产品价格普遍下滑，其中多晶硅价格下滑超39%，硅片价格下滑超50%，电池片价格下滑超30%，组件价格下滑超29%；产品出口总额约320.2亿美元，同比下降33.9%。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、汽配产业 公司全球统一ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。截至公告日，公司在全球拥有12家工厂，2个研发中心，1,500余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚及美洲。 公司全力获取新订单，全年获得斯特兰迪斯、比亚迪、上汽通用、大众等客户全生命周期订单共计34.9亿元人民币。 2、光伏产业 公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，目前具有1GW/年硅片、4.9GW/年组件的产能。 国内19座光伏电站项目全年发电约4.08亿度。 报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业