航天机电：2023年半年度报告

公司代码：600151 上海航天汽车机电股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人荆怀靖总经理赵立、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节中相关的风险和应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................23第六节重要事项...........................................................................................................................25第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................47第八节优先股相关情况...............................................................................................................51第九节债券相关情况...................................................................................................................50第十节财务报告...........................................................................................................................51 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.汽配产业 公司全球统一ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。该产业发展趋势与整车市场景气度密切相关。 公司作为全球主流整车厂商汽车热系统产品主要供应商之一，经过两次并购，已逐步形成了生产、研发、市场开拓、客户服务的协同体系，在全球拥有13家工厂，4个研发中心，2,000余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等，积累了汽车热系统领域大量的技术储备和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。 2023年上半年，为了提升汽车消费市场活力，在国家和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、新能源车下乡等利好信息的共同作用下，汽车消费市场逐步回暖，产销量呈持续增长态势。根据中汽协发布的最新数据显示，2023年上半年，国内汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，其中新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。 随着半导体及其他核心零部件短缺问题逐步得到缓解，全球主要车市普遍恢复增长。2023年1-6月世界汽车销量达到4,243万台，同比增长11%，但距离近几年的高点水平（2018年上半年的4,766万台）差距仍然较大。上半年全球新能源汽车市场表现稳定，销量达到954万台，其中新能源乘用车销量达到605万台，同比增长45%，受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响，增幅较去年同期下降明显。 2、光伏产业 公司新能源光伏产业主要从事多晶方锭、单晶提纯锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，在行业内具有一定的影响力和知名度。目前具有1GW/年硅片、3.8GW/年组件的产能，组件生产销售环节占公司光伏收入比重较大。 根据中国光伏行业协会公开数据显示，上半年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在60%以上，光伏发电装机78.42GW，同比增长154%，我国光伏应用市场保持旺盛需求。硅片、电池片、组件出口总额超290亿美元，同比增长约13%，整体出口情况良好。从出口产品 结构方面来看，硅片和电池片出口占比有所增加，组件出口占比有所下降，主要是企业海外布局的提升，对硅片和电池片的需求有所提升。 2023年上半年，光伏产业供应链价格经历短暂反弹后持续下滑，价格下降最快环节较去年最高价下降超过78%。价格的持续下滑导致下游组件厂家的压力与日俱增，利润空间受到很大挤压。此外，各环节价格的快速持续下降，提高了用户的降价预期，基于终端客户观望态度也导致组件销量减少，部分组件企业甚至开始减产。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、汽配产业 公司热系统业务可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，在全球布局了一体化的研发、工程、商务体系，可实现全球各区域（中国、欧洲、韩国）资源共享与任务协作。 公司下属子公司爱斯达克是国内最早从事汽车热系统产品研发及制造的企业，目前作为国内外主流主机厂的一级供应商，直接向客户提供产品供货。经过三十多年的经验积累，该公司掌握了关键核心零部件，具备较强的热管理系统设计、研发能力和系统配套能力，基本覆盖汽车热管理系统各个环节，是国内汽车热系统行业为数不多的具备系统集成能力的汽车热管理行业供应商。除继续供货比亚迪外，爱斯达克凭借其汽车热系统产品的整体研发和交付能力，目前也在积极与其他头部造车新势力进行接洽。 2、光伏产业 目前公司重点打造组件制造环节的核心竞争力，今年上半年新增1GW产能，通过产线升级改造及核心技术研发保持竞争力。 2023年上半年，公司推出了轻质组件，采用超薄玻璃工艺，填补了公司分布式超薄玻璃轻质组件空白市场。无边框轻质组件具有雨水自清洁能力，减少后期维护费用，相比柔性组件价格便宜，可靠性能得到较大提升，具备快速安装的特点；同时推出了182N型组件，功率可达590W+，在同尺寸状态下相比于P型组件功率更高，转换效率达22.8%，有效降低了系统成本，且产品拥有更佳的可靠性，极低的LID衰减，具有较强的市场竞争力。 为充分满足户用、工商业屋顶以及大型电站等多元应用场景及不同客户的差异化需求，匹配主流系统设计和成熟低成本运行方案，公司积极研发的N型TOPCon组件产品，较同板型常规PERC组件转换效率提升1%左右，并于2023年1月份获得TÜV认证。 目前，公司光伏产业海外业务分布于日本、印度、欧洲、南美等国家和地区。HT品牌拥有全球主要市场的产品认证，持续入围全球知名研究机构彭博新能源财经光伏组件TIER1一级供应商目录，满足充分参与市场竞争的能力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入49.55亿元，同比增长30.02%，实现利润总额4,887.27万元，同比上涨192.46%，实现净利润4,298.63万元，同比上涨174.34%。其中： 汽配产业实现合并营业收入19.91亿元，同比增长37.52%，实现利润总额-19,727.39万元，同比增亏9,180.60万元。 光伏产业实现合并营业收入29.64亿元，同比增长26.09%，实现利润总额14,276.68万元，同比增加4,896.08万元，主要得益于组件出货量增加，且公司多措并举，有效降低了组件环节制造成本，增厚利润空间，光伏产业经济规模和经营质量均有所提升。 影响公司上半年盈利情况的其他主要事项包括： ①2023年4月27日，公司、航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）、API公司达成和解并签署《和解协议》，约定深圳科工支付和解款项总金额人民币4,258万元。深圳科工已于2023年4月28日支付了首笔和解款项人民币3,400万元，又于2023年5月29日支付剩余和解款项人民币858万元。本次收到深圳科工支付的和解款项，影响公司2023年半年度的损益金额为4,258万元（详见公告2023-022）。 ②2023年4月28日，双龙汽车股票恢复上市，埃斯创韩国于当日将所持的59.1476万股全部售出，抛售均价为15,529韩元/股，扣除手续费后，回收金额91.54亿韩元，折合人民币4,735.45万人民币。埃斯创韩国本次出售双龙汽车股票对公司2023年半年度的损益影响金额为56.96亿韩元，折合人民币2,946.73万元（详见公告2023-021）。 ③2023年4月，TRP向其全资子公司MILIS公司发送了函件，授权MILIS公司代替TRP向其债权人偿付欠款。6月26日，MILIS公司代TRP向航天机电偿还部分委托贷款，合计5,141,166.66欧元。本次收到TRP偿还的部分委托贷款，影响公司2023年半年度的损益金额折合人民币为4,070.11万