航天机电：2024年半年度报告

公司代码：600151 上海航天汽车机电股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人荆怀靖、总经理赵立、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节中相关的风险和应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................19第五节环境与社会责任...................................................................................................................21第六节重要事项...............................................................................................................................23第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................69第八节优先股相关情况...................................................................................................................71第九节债券相关情况.......................................................................................................................71第十节财务报告...............................................................................................................................72 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.汽配产业 公司全球统一ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。该产业发展趋势与整车市场景气度密切相关。 公司作为全球主流整车厂商汽车热系统产品主要供应商之一，形成了生产、研发、市场开拓、客户服务的协同体系，在全球拥有13家工厂，4个研发中心，2,000余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等，积累了汽车热系统领域大量的技术储备和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。 根据中汽协发布的最新数据显示，2024年上半年，国内汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。 鉴于下属埃斯创卢森堡随时面临运营上的风险，公司虽已采取各种有效措施及管控手段，但实际经营仍不达预期，严重影响上市公司整体经营质量。经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第三十八次会议及2024年第二次临时股东大会审议，同意公司全资子公司香港上航控股以协议方式转让所持埃斯创卢森堡100%股权，截至报告披露日，上述股权转让已完成。 2、光伏产业 公司新能源光伏产业主要从事多晶方锭、单晶提纯锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，在行业内具有一定的影响力和知名度。 根据中国光伏行业协会公开数据显示，2024年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%；国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%；硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%，32.1%,19.7%；国内制造端和应用端的规模持续扩大，出口量保持增长。 但是，在光伏产业规模不断扩大的同时，也出现了价格下跌、产值下降、出口额减少等方面的不利影响，多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%。2024年上半年国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5%。我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约186.7亿美元，同比下降35.4%。 目前国内仍面临集中式光伏电站发电消纳问题难解，光伏电站限电的问题也一直存在，同时电力改革推动电价机制日趋完善，多地区集中式光伏市场化电价出现明显下降，如甘肃地区中长期谷时段交易电价上限为燃煤基准价的50%；云南地区上网电价由“80%燃煤基准价+20%市场价”下降到“55%燃煤基准价+45%市场价”，这些对公司光伏电站板块收益产生一定影响。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、汽配产业 公司下属爱斯达克汽车空调系统技术中心拥有迄今为止我国汽车空调领域唯一的国家级技术中心。下属子公司爱斯达克是国内最早从事汽车热系统产品研发及制造的企业，目前作为国内外主流主机厂的一级供应商，直接向客户提供产品供货。经过三十多年的经验积累，该公司掌握了关键核心零部件，具备较强的热管理系统设计、研发能力和系统配套能力，基本覆盖汽车热管理系统各个环节，是国内汽车热系统行业为数不多的具备系统集成能力的汽车热管理行业供应商。 2、光伏产业 2024年上半年公司推出了TOPCon矩形硅片电池组件、多尺寸矩形硅片电池，为满足欧洲小版型尺寸要求提供更多可能，该创新项目可提高集装箱空间利用率，进一步降低海运成本的大板型组件，符合欧洲户用组件尺寸的小版型组件。 公司HT品牌拥有全球主要市场的产品认证，持续多年入围全球知名研究机构彭博新能源财经光伏组件TIER1一级供应商目录，航天光伏组件在PVEL权威测试中荣列第一梯队，满足充分参与市场竞争的能力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入30.83亿元，同比减少37.78%，实现利润总额-2,425.47万元，同比减少149.63%，实现净利润-3,917.29万元，同比减少191.13%。其中： 汽配产业实现合并营业收入22.00亿元，同比增加10.52%，实现利润总额-6,979.21万元，同比减亏12,748.18万元。 光伏产业实现合并营业收入8.81亿元，同比减少70.27%，实现利润总额2,604.52万元，同比减少11,672.16万元，主要由于海外制造业务的退出，以及产品价格下跌，导致收入及利润均大幅下降。 报告期内公司开展的工作如下： 1、汽配产业 近年来，在新能源转型的大趋势推动下，整车市场结构迎来重大变化和调整，部分主要传统车企产量大幅下降，但新能源车市场仍在快速增长，为此公司不断在销售结构与策略上进行调整和积极响应，尽量减少传统车企份额，降低对公司销售额的负面影响，并谋求本土新能源车客户的拓展。目前公司已获得定点项目的本土新能源车客户主要有比亚迪、理想，2024年上半年，汽车热系统业务获取9.87亿人民币新订单。但受材料涨价、人工成本增加等不利因素影响，公司汽车热系统产业实际经营持续亏损。 2、光伏产业 组件生产制造环节，公司因地制宜，针对不同国家和地区，制订相应的组件销售策略，继续深耕国内大集团光伏项目，稳定分布式订单；保持德国、英国等欧洲区域主流市场的开发，同时向中东欧地区开拓；逐步向北部及中西部的拉丁美洲巴西市场拓展；策划开拓非洲等新兴市场；重点攻坚亚洲区域的东南亚市场，继续对接印度市场老客户。报告期内，公司实现组件对外销售620MW。 铸锭环节，继续坚持以多晶、单晶提纯锭两类产品生产为主，针对市场行情的变化，积极研判，快速应对的生产策略，同时不断内外挖潜，推动降本增效并做好各类风险管控。 光伏电站环节，上半年国内市场新增新能源大量接入并网，但部分地区新能源消纳能力不匹配，因此利用率下降。受此影响，报告期内公司持有运营的国内电站项目公司营业收入较上年同期有所下降，下降比例为16.59%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 信用减值损失变动原因说明：本期收回单独进行减值测试的应收款项较上年同期减少，对应的坏账准备冲回同比减少 资产减值损失变动原因说明：主要是光伏产品价格下跌，对存货计提存货跌价准备其他收益变动原因说明：主要是享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，政府补助同比增加投资收益变动原因说明：主要是上年同期出售双龙汽车（KG Mobility）股票影响公允价值变动收益变动