汉朔科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

汉朔科技股份有限公司 （浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园1号楼1层裙楼和4层、5号楼7层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 （一）发行人上市的目的 公司是一家以物联网无线通信技术为核心的高新技术企业，公司围绕零售门店数字化领域，构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。公司上市将有利于自身品牌影响力与信息透明度建设，可进一步加强在产品技术与持续服务方面的综合能力，提升公司在拓展及服务客户上的核心竞争力；有利于公司在全球范围内招揽人才，从而带动企业的长期可持续发展；公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，进一步促进公司规范运作；上市平台可为公司提供更为便利和丰富的融资渠道，从而满足公司长期发展的资金需求，提升公司抗风险能力。 （二）发行人现代企业制度的建立健全情况 报告期内，自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，发行人形成了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会等治理结构，并建立了关于关联交易、对外担保、对外投资、防范关联方资金占用等一系列内部治理和内部控制制度。发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行了各项职责。 （三）发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“门店数字化解决方案产业化项目”、“AIoT研发中心及信息化建设项目”和“补充流动资金”等三个项目。上述项目实施，有利于提升公司终端产线自动化水平、保障公司显示模组交付能力，加强公司产品技术先进性、深化公司核心竞争优势，并为公司业务规模全球性增长提供必要的流动性支持，因此通过本次融资建设募投项目具有必要性。 （四）发行人持续经营能力及未来发展规划 经过多年业务深耕，公司已在国内外形成较强的行业地位竞争优势。根据公开披露数据，2021-2023年度公司电子价签收入规模亦在全球上市公司竞争对手中排名前三；公司在业内较早地实现国际化战略布局，服务全球超过50个国家和地区的逾400家客 户。报告期内，公司营业收入分别为161,285.73万元、286,188.90万元、377,506.33万元和211,683.77万元；实现净利润分别为-661.25万元、20,773.21万元、67,765.47万元和38,042.33万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为1,481.54万元、22,461.62万元、69,361.95万元和36,041.56万元。公司目前已具备较强的行业地位，持续巩固竞争优势，能够积极防范和应对各种不利风险因素，具有良好的持续经营能力。 公司成立以来，始终深耕于零售数字化领域，推出了电子价签系统等门店数字化产品，并以“成为全球领先的零售门店数字化解决方案提供商”为愿景，坚持研发驱动的定位，制定了全方位的“门店数字化产品”路线以引领未来的发展。 公司未来将依托国家产业数字化转型升级的政策，以市场需求和技术前沿趋势为导向，通过完善和优化自身的技术研发体系及创新机制，进一步巩固和扩大在全球零售行业的优势，持续为传统产业的数字化转型升级赋能。 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语....................................................................................................................9二、专业术语..................................................................................................................13 第二节概览...........................................................................................................................15 一、重大事项提示..........................................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................19三、本次发行概况..........................................................................................................20四、发行人主营业务经营情况......................................................................................25五、发行人板块定位情况..............................................................................................26六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..........................................................29七、财务报告审计截止日后主要经营状况..................................................................30八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................33九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..................................................................34十、募集资金运用及未来发展规划..............................................................................34十一、其他对发行人有重大影响的事项......................................................................35 第三节风险因素...................................................................................................................36 一、与发行人相关的风险..............................................................................................36二、与行业相关的风险..................................................................................................39三、其他风险..................................................................................................................40 第四节发行人基本情况.......................................................................................................41 一、发行人基本情况......................................................................................................41二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况..........................................41三、发行人股权结构......................................................................................................48四、发行人控股子公司、参股公司的基本情况..........................................................49 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.......49六、发行人特别表决权股份、协议控制或类似安排情况..........................................64七、发行人股本情况......................................................................................................65八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员..........................................75九、发行人员工情况......................................................................................................93 第五节业务与技术...............................................................................................................97 一、公司主营业务及主要产品和服务情况..................................................................97二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位........................................................119三、公司销售情况及主要客户....................................................................................141四、公司采购情况和主要供应商................................................................................149五、固定资产和无形资产.....................................................