橡胶：泰国橡胶砍树知多少

2025-03-05 橡胶：泰国橡胶砍树知多少 报告要点： 张正华橡胶研究员从业资格号：F0270766交易咨询号：Z00030000755-23982459zhangzh@wkqh.cn 根据泰国橡胶木商业协会的说法，泰国的橡胶木90%出口到中国，仅有10%是在本土企业消耗。顺德占据全国橡胶木进口总量的80%。根据顺德木业协会的数据，可以得到橡胶木锯材进口体积量。20-30年橡胶树的原木体积和质量可以比较精确地估算。通过原木和锯材的加工关系，可以推算橡胶树的砍伐量。按照对中国锯材进口量推算，2024年泰国砍树面积大致为5.66-6.92万公顷，折合橡胶减产量为7.36-8.99万吨。估计年度边际变化（对2023年）在1-2万吨之间。 泰国橡胶砍树知多少 今天主要探讨橡胶砍树的数据。 抖音上有一些神奇的推理作品，给出一张照片，猜测照片的拍摄地点在哪里。那些给出正确答案的大神，通常都是通过对山脉、建筑物、汽车、路标以及光影长度角度等细微特征的把握，推断出照片的精确位置。对我们的启示是，如果愿意收集并分析大量的公开信息，通过合理的推测，可以得出相当精确的推测。 对于泰国胶农砍伐了多少橡胶树，去种榴莲，棕榈油果树，一直是橡胶研究者想要搞清楚的重要课题。 我们可以参考上述猜照片的类似方法，来推测一下橡胶树砍树数据的大致范围。 橡胶树的砍伐，是一个非常重要的产业。泰国是全球最大橡胶木出口国，占比超50%，2023年出口额约8.2亿美元（泰国海关数据）。橡胶木的出口，占据橡胶出口的8%-10%左右。容纳近百万人的就业。换句话说，农民是舍不得拿砍下的橡胶树树干部分去烧饭的。大多数的橡胶树干部分是要卖作木材的。 根据泰国橡胶木商业协会主席Wanus Wiraphonson的说法，泰国的橡胶木，90%出口到中国，仅有10%是在本土企业消耗。 由于泰国的家具厂无法以低于中国的价格生产，在国际贸易中缺乏竞争力。根据海关总署的数据，2024年前5个月，中国进口的泰国橡胶木总量高达212万立方米，贸易额增长27%；橡胶木的年进口量占我国阔叶木锯材年进口总量约40%，而佛山顺德占全国橡胶木进口总量的80%。 来源：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1803458985954004631&wfr=spider&for=pc 佛山顺德为什么能占据全国橡胶木进口总量的80%？ 我们通过搜索，不难发现以下事实： 截至2023年，顺德家具上下游产业链产值估算超2000亿元，涵盖制造、材料、商贸、设计等全链条环节。其中，龙江镇作为核心制造基地。龙江镇是中国首个“家具制造重镇”，拥有亚洲最大家具材料市场，材料销售额占全国三分之一。乐从镇是“中国家具商贸之都”，年交易额近千亿元；伦教木工机械占全国市场份额40%-50%。勒流家居五金占国内市场份额60%，全球份额30%。 因为顺德是中国的木业家具重镇，消耗了全国进口橡胶木的80%。所以泰国橡胶砍树有多少，可能问顺德是很好的方法之一。 顺德家具加工这么发达，一定有相关的协会做一些很好的统计工作。通过这一思路，通过搜索到的顺德木业协会，我们发现了一篇对我们分析很有帮助的文章。 《中泰橡胶木产业发展现状及趋势》作者戚士龙李亚静向洪春Akarin Vongapirat吴清民。作者来自于木材节约发展中心；顺德木业商会；泰国工业联合会。来源：https://www.cwss.org.cn/newsinfo/6268708.html?templateId=1609374 数据来源：顺德木业商会 假设以上的信息为真，根据泰国橡胶木商业协会主席Wanus Wiraphonson的说法，泰国的橡胶木90%出口到中国，又从顺德木业商会已知中国橡胶木锯材的进口量和进口比例。那么顺理成章可以做出大致的估算。 估算模型 20-30年的橡胶树直径通常在30-50厘米之间。20-30年的橡胶树高度通常在15-25米之间。橡胶树的木材体积取决于树干的直径和高度。假设树干直径为40厘米，高度为20米，树干的体积可以大致估算为： 体积=π×(半径^2)×高度*木材出材系数=3.14×(0.2^2)×20*0.4=1.004立方米木材出材系数一般为0.4-0.5，此处估计值取0.4。 因此，一棵20-30年的橡胶树的木材体积大约为1.004立方米。橡胶木的密度约为0.6-0.75 g/cm³。假设平均密度为0.65 g/cm³，木材的重量可以大致估算为：重量=体积×密度=1.004×0.65×1000=652.6公斤因此，一棵20-30年的橡胶树的木材重量大约为652.6公斤。 橡胶木的加工流程包括运输、锯切、改良处理和干燥，可能涉及一定的损耗。标准规定锯材厚度为12-100毫米、宽度22-125毫米、长度1-2米。原木直径30-50厘米的截面需合理切割以适配这些尺寸，可能导致边角料损耗。标准要求A级和B级锯材需剔 除黑结、裂缝等缺陷（缺陷率直接影响出材率）推测实际有效出材率可能进一步下降原木体积×转换率×出材率=1.004× 50%×（45%-55%）= 0.18-0.22立方米。 通过以上推算，我们可以得出以下的估计值： 按照以上推算逻辑，对锯材进口量推算，2024年泰国砍树面积，大致为5.66-6.92万公顷，折合橡胶减产量为7.36-8.99万吨。估计年度边际变化（对2023年）在1-2万吨之间。（为简化起见，未考虑砍树后运输加工过程导致的时间延迟。如果考虑，数据值代表的是近半年到1年前的砍伐量数据）。 这里的计算公式，橡胶砍伐量=锯木量代表的面积/0.9(中国占据90%)。还有一种说法是，泰国自用30%，出口70%。出口的90%到中国。那么此估计值为橡胶砍伐量=锯木量代表的面积/0.9/0.7。2024年橡胶砍树面积大致为8.09-9.88万公顷，折合橡胶减产量为10.51-12.85万吨。估计年度边际变化在1-2万吨之间。 当然，从中国用泰国的锯材进口量来推算泰国橡胶树砍伐量是一个推演，不代表是事实，只代表了一种接近事实的估算方法。 油棕树对橡胶树的替代 我们注意到，在泰国，油棕和橡胶种植区域高度重合。 数据来源：USDA 可以看出，橡胶产量的60%-70%的泰国南部地区，也是泰国主要的棕榈油油棕树的种植地区。 从泰国棕榈油单产来看，基本上每公顷产3.5-3.6吨。 数据来源：USDA 从泰国棕榈树种植面积来看，2020-2024年，从97.5万公顷增长到103万公顷，增加了5.5万公顷。 分析： 油棕树要么种植在空地（或者其他非橡胶树林地）上，要么是砍伐橡胶树种植油棕树。砍伐橡胶树种植油棕树，4年边际的变化值，最大估计值是5.5万公顷。2020-2024年，按照橡胶单产1.3万吨每公顷估计，5.5万公顷最多导致橡胶减产量7.15万吨。平均每年边际影响量为1.78万吨。2020-2024年，砍伐橡胶树改种油棕树的总橡胶减产量为7.15万吨，2020-2024年，平均每年的橡胶边际减产量为1.78万吨橡胶。对比泰国450-500万吨橡胶产量而言，1.78/450=0.40%，占比确实不高，几乎可以忽略。 如果考虑新增的油棕树面积，80%是在空地上种植，20%是砍伐橡胶树改种油棕树，那么2020-2024年，砍伐橡胶树改种油棕树的总橡胶减产量为1.43万吨，2020-2024年，平均每年的橡胶边际减产量为0.36万吨橡胶。对比泰国450-500万吨橡胶产量而言，0.36/450=0.08%，占比确实不高，几乎可以忽略。 其次，我们找到一项很好的研究，给出油棕替代橡胶的估计值。 链接2 信息源：sciencedirect.com发表时间2023年1月https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622822002090 油棕种植面积不断扩大，目前油棕种植园占据了全球永久农田的近10%（Rist等人，2010年）和东南亚农田面积的17%（粮食及农业组织企业统计数据库(FAOSTAT)，2020年）。目前，全球86%以上的棕榈油产量（世界上产量最高的植物油）都产自东南亚。目前，世界上最大的油棕生产国是印度尼西亚和马来西亚。另一方面，柬埔寨近年来油棕种植园的增幅较低(Grogan等人，2019)。尽管泰国和菲律宾等其他东南亚橡胶生产国已开始开发油棕，但扩张速度缓慢(Somnuek等人，2016)。 橡胶在热带地区的扩张也十分显著，目前，东南亚国家占全球橡胶产量的76%以上（Kenney-Lazar & Ishikawa，2019年），该地区8%的农田专门用于橡胶种植园（联合国粮食及农业组织企业统计数据库(FAOSTAT)，2020年）。 根据橡胶和油棕的收获面积（粮食及农业组织企业统计数据库(FAOSTAT)，2020年）（图1），印度尼西亚和马来西亚从1985年到2019年一直经历油棕的高扩张率，2017年印度尼西亚的油棕面积突然增加。因此，马来西亚的橡胶产量持续下降，在30年内下降了近50%。在柬埔寨，橡胶和油棕面积在2017年后突然上升。菲律宾和泰国的油棕和橡胶稳步增长，橡胶面积没有明显下降。缅甸和越南等其他东南亚国家的橡胶收获面积迅速增加。因此，我们可以预期，在印度尼西亚、马来西亚和柬埔寨观察到橡胶转化为油棕的可能性会更高。 我们估计，在最近6年内（2014-2020年），印度尼西亚和马来西亚约有2%的现有橡胶种植园可能被改造成油棕。 我们记录了2014年至2020年期间更多的橡胶转化为油棕和其他土地覆盖类型。印度尼西亚和马来西亚现有橡胶种植园转化为油棕的比例分别为1.9%和2.6%。估计这种转化的总体率为每年10,500公顷。 分析： 按照橡胶单产1.3万吨每公顷估计，每年1.05万公顷最多导致橡胶减产量1.365万吨。 榴莲树对橡胶树的替代 我们在20240926发表“橡胶到底减产多少”一文，推测每年砍橡胶种榴莲边际变化量有限。 摘要如下： 来源：2024-07-21泰国华人新闻网 https://www.52hrtt.com/ar/n/w/info/G1720750317458 根据2024年的相关报道，泰国南部14个府（春蓬府、素叻他尼府、洛坤府等）四种果树（榴莲、山竹、红毛丹和龙贡）植株面积为121.38万莱，比2023年113.91万莱增加了6.57%。；果实面积为97.00万莱，比2023年的94.89万莱增加了2.22%，该年榴莲产量为55.84万吨。 2019年泰国南部14府（包括素叻他尼府）的数据显示，当年南部榴莲树种植面积为501845莱（1莱= 1600平方米），结出果实的榴莲树种植面积387800莱，榴莲收成445220吨。 2024年泰国南部14个府（春蓬府、素叻他尼府、洛坤府等）四种果树（榴莲、山竹、红毛丹和龙贡）植株面积为121.384万莱，2024年榴莲产量为55.8353万吨。山竹产量为11.8629万吨。红毛丹产量42996吨，龙贡产量23344吨。 我们按照如上估算值进行简单估算，可以粗略得出：泰国榴莲南部产量2019年44.52万吨到2023年产量的60-70万吨。估算榴莲种植面积2019年47万莱到2023年82万莱。边际增加13万莱。估算榴莲种植面积2019年7.53万公顷到2023年13.18万公顷。边际增加5.64万公顷。按照橡胶单产每公顷1.4万吨/公顷，边际最大变化量7.9万吨橡胶减产量。 对比2019年榴莲18人民币元/kg，2020年28人民币元/kg，价格大涨。但上述数据（2019年到2024年榴莲种植面积和产量数据，恰好覆盖了榴莲价格大涨后5年）未显示泰国南方榴莲种植面积和榴莲产量大增。可以合理推测，榴莲大涨后的年份，泰国南部农民砍伐橡胶改种榴莲的面积不大，影响不算大。 泰国南部14个府（春蓬府、素叻他尼府、洛坤府等）面积2019年到2023年边