光伏&储能:光伏量价基本面启动,企业逐利驱动涨价,下半年需求稳定,景气度震荡向上。重推“玻璃、电池片、新技术、大储”四大方向,短期关注玻璃、电池片、胶膜环节。
风电:2024年国内风电吊装87GW,同比增9.6%,整机环节集中度提升。海风项目开工,2025年需求确定性提升,推荐海缆、塔架环节。
电网:国家能源局提出提升输电能力、深化电力市场建设。南网战略规划聚焦电力市场,推荐特高压、虚拟电厂。
新能源车:理想发布纯电i8,小米SU7 Ultra上市,关注港股汽车估值切换。
锂电:福特与宁德时代深化合作,南都电源订单饱满,推荐宁德时代。
氢能与燃料电池:欧洲氢能政策加码,行业整合提速,推荐亿华通。
重要事件:光伏行业协会年会、中石油组件集采招标、风电吊装统计简报发布等。
投资建议:关注光伏玻璃、电池片、胶膜,风电海缆、塔架,电网特高压、虚拟电厂,氢能设备厂商,新能源车、锂电、氢能与燃料电池相关企业。