资讯早间报

制作日期：2025/03/03 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.99%报2867.3美元/盎司，周跌2.91%，月涨1.14%；COMEX白银期货跌1.26%报31.705美元/盎司，周跌3.96%，月跌1.74%。 2.国际油价全线走低，美油4月合约跌0.57%报69.95美元/桶，周跌0.64%，月跌3.56%；布油5月合约跌0.71%报73.05美元/桶，周跌1.35%，月跌3.46%。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.3%报9361美元/吨，周跌2.07%；LME期锌跌0.39%报2798美元/吨，周跌4.44%；LME期镍跌1.53%报15590美元/吨，周涨0.47%；LME期铝跌1.08%报2604美元/吨，周跌3.13%；LME期锡跌1.83%报31125美元/吨，周跌7.58%；LME期铅跌1%报1987美元/吨，周跌1.07%。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.18%报1025美分/蒲式耳，周跌3.05%；玉米期货跌2.39%报469.5美分/蒲式耳，周跌7.03%；小麦期货跌1.24%报555.5美分/蒲式耳，周跌8.03%。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌1.34%，低硫燃料油跌近1%，原油跌0.53%，丁二烯橡胶涨2.12%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.37%。农产品涨跌互现。基本金属多数下跌，沪镍跌1.53%，不锈钢跌0.42%，沪铝跌0.36%，沪铜跌0.22%，沪锡跌0.01%，沪锌涨0.09%，沪铅涨0.41%。沪金跌1.4%，沪银跌0.75%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央视新闻，2月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就美方威胁对中国输美产品再加征10%关税一事提问。对此，林剑表示，美方再次以芬太尼问题为借口威胁对中国输美产品加征关税，中方对此强烈不满，坚决反对，将采取一切必要措施，坚定维护自身的正当利益。 2.据上海航运交易所数据，截至2025年2月28日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报1515.29点，与上期相比跌79.79点；中国出口集装箱运价综合指数报1250.65点，与上期相比跌5.2%。 3.中共中央政治局会议表示，要扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击。 4.中国各期货交易所周五同步宣布，自3月4日交易（即3月3日晚夜盘）起，将扩大合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（统称合格境外投资者）可交易品种范围，涉及白银、螺纹钢、锰硅、菜籽粕、集运欧线等相关期货期权合约。 5.美国克利夫兰联储主席哈马克认为，在政府财政不确定的时期，美联储可以继续稳步缩减资产负债表，同时她指出，即使通胀压力没有足够快地消退，她也不倾向于支持加息。 6.美国1月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期，创2024年10月以来新高。美国1月核心PCE物价指数年率录得2.6%，创2024年6月以来新低，符 合预期。PCE数据公布后，期货合约交易商继续押注美联储将在6月重启降息行动，因为数据显示1月通胀上升符合预期。 7.据英国金融时报报道，乌克兰总统泽连斯基拒绝了要求乌克兰立即达成停火协议的呼吁，他表示，如果在停止敌对行动的同时没有详细的安全保障措施，那么这对所有人来说都将是“一场失败”。他表示，他认为没有必要为上周五在白宫与特朗普发生的激烈争吵做出弥补，也无需想出挽救与这位美国总统关系的方案，不过他再次表达了对美国人民的感激之情。 【能化期货】 1.据SMM获悉，自2月26日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在890元/吨的基础上下调30元/吨。 2.据隆众资讯，本周烧碱企业产能平均利用率为83.9%，较上周环比上涨0.2%。周内西北、华南、东北均有氯碱设备负荷下滑，其中华南检修较为明显，华东、华北检修减产装置恢复负荷提升。 3.远兴能源在互动平台上表示，公司目前没有因纯碱产品价格原因，进行非计划性检修的安排。 4.据农业农村部化肥保供工作专班调度，截至2月27日，省级化肥下摆到位率达70.8%，市、县两级化肥下摆到位率分别为61.5%、60.5%，省、市、县三级化肥下摆进度均略快于去年同期。 【金属期货】 1.根据SMM数据显示，目前多地氧化铝厂反馈3月运行产能有所调整，除山东某企业将置换新旧产能外，其余多为短期检修工作；此外，广西某新增产能投产临近，但具体时间未定，预计3月国内冶金级氧化铝运行产能在9003万吨/年。 2.据外媒报道，缅甸佤邦发言人NyiRang周五表示，缅甸佤邦正在考虑允许在锡矿资源丰富的地区恢复采矿活动，但并未提供恢复采矿的具体时间表。 3.海南矿业公告称，公司投资建设的2万吨电池级氢氧化锂项目冶金段已投料试车成功，项目已完成全部土建工程施工、冶金段和湿法段设备安装、全厂建筑物主体结构安装。公司预计将于2025年4月实现项目正式投产及合格产品下线。 【黑色系期货】 1.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.29%，环比上周增加0.61个百分点，同比去年增加3.10个百分点；日均铁水产量227.94万吨，环比上周增加0.43万吨。 2.2月28日Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15221.40万吨，环比降118.14万吨，45港日均疏港量298.83万吨，环比增1.17万吨。Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存为15756.40万吨，环比降174.14万吨；日均疏港量314.53万吨增2.02万吨。 3.2月28日，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书，其中提出，严格执行电煤中长期合同，确保合同履约兑现；有序推动煤炭产量控制，维护生产供需平衡。 4.近期钢银对全国各地主流钢铁储运仓库进行了年初盘点，样本库调整后本周城市总库存量为1089.91万吨，较同口径上周环比增加9.17万吨(+0.85%)，包含38个城市，共计135个仓库。 【农产品期货】 1.据Mysteel农产品调研数据统计，2月27日当周，36家红枣样本点物理库存在10990吨，较上周增加407吨，环比增加3.85%，升至近两个月高点，同比增加22.48%。 2.据外媒报道，加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至2月23日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加1.2%至17.49万吨，之前一周为17.28万吨。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚2月1-28日棕榈油出口量为1009634吨，较上月同期出口的1103496吨减少8.5%；船运调查机构ITS数据显示，马来西亚2月1-28日棕榈油出口量为1061765吨，较上月同期出口的1192328吨减少11%。 4.据Wind数据显示，截至2月28日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利43.08元/头，2月21日为盈利46.84元/头；外购仔猪养殖利润为盈利9.39元/头，2月21日为盈利27.69元/头。 5.Mysteel对全国动态全样本油厂调查情况显示，第9周油厂大豆实际压榨量198.15万吨，开机率为55.7%；较预估高1.31万吨。预计第10周国内油厂开机率大幅下调。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售2万吨豆油，于2024/2025年度交付。 7.2月28日，国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长刘焕鑫主持召开民营粮食企业座谈会。刘焕鑫强调，要着力抓好粮食收储调控，防止粮食价格大起大落。 金融市场 金融 1.根据SMM数据显示，目前多地氧化铝厂反馈3月运行产能有所调整，除山东某企业将置换新旧产能外，其余多为短期检修工作；此外，广西某新增产能投产临近，但具体时间未定，预计3月国内冶金级氧化铝运行产能在9003万吨/年。 2.据外媒报道，缅甸佤邦发言人NyiRang周五表示，缅甸佤邦正在考虑允许在锡矿资源丰富的地区恢复采矿活动，但并未提供恢复采矿的具体时间表。 3.海南矿业公告称，公司投资建设的2万吨电池级氢氧化锂项目冶金段已投料试车成功，项目已完成全部土建工程施工、冶金段和湿法段设备安装、全厂建筑物主体结构安装。公司预计将于2025年4月实现项目正式投产及合格产品下线。 楼市 1、近日，住房城乡建设部要求各地进一步提升城市无障碍设施建设水平，统筹适老化设施建设，打造安全便捷、连续贯通、多元包容的无障碍和适老化环境。此外，在推进无障碍设施改造提升方面，重点支持城镇老旧小区等既有多层住宅加装电梯；鼓励主干道、商业区、大型居住区的人行天桥、人行地下通道加装电梯。 2、中指研究院发布《百城价格指数报告》显示，2月，受部分城市优质改善项目入市影响，百城新建住宅价格环比结构性微涨；二手房市场跌幅持续收窄。从市场交易来看，以深圳、北京、上海为代表的一线城市在春节过后迅速摆脱假期影响，市场活跃度显著提升，节后交易快速复苏。 3、北京住建委官网统计数据显示，2月，北京全市二手房累计网签量为11876套，环比下降4.8%，同比增长87.6%。链家系统显示，目前北京二手房挂牌量为152438套，相比年初增加了约6000套。 4、数据显示，2月广州市二手住宅共网签6278套，网签面积共计62.21万平方米，同比分别增长29.04%和26.90%。今年以来，广州市二手住宅市场成交持续活跃，延续了2024年第四季度以来的止跌回稳势头。业内人士表示，随着市场信心进一步增强，预计后市成交有望持续保持高位。 5、据贝壳数据，杭州2月二手房网签量为5977套，成交量环比下降1.4%，同比上涨135%。成交价方面，2月二手住宅均价为2.95万元/平方米，环比下降3.4%，同比降0.7%。 1、黑龙江省文化和旅游厅透露，2024-2025冰雪季，黑龙江省冰雪旅游再度火爆“出圈”。经大数据测算与中国旅游研究院研究分析，2024年11月8日至2025年2月28日，黑龙江省共计接待国内外游客13508.3万人次，同比增长18.5%，实现游客花费2117.2亿元，同比增长30.7%。 2、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港拥有“一国两制”的优势和国际化特点，汇聚中国内地和国际数据，加上五所全球百强大学的基础研究实力，有条件进一步推动人工智能前沿研究和落地应用，并发展成为人工智能产业国际交流协作枢纽。 3、2025中国生物发酵产业技术大会在山东济南召开。中国轻工业联合会会长张崇和指出，2024年，中国生物发酵产品产量达3400万吨，同比增长约5%；出口约881万吨，同比增长约20%。 4、河南省政府与华为技术有限公司签署全面深化战略合作协议。根据协议，双方将进一步加强协同和联动，集聚人才、技术、产品等资源，在先进计算、数字化转型、人工智能、新能源汽车、基层治理、智慧交通等领域开展深度合作。 5、华为中国称，巴塞罗那MWC2025期间，中国联通将与华为携手举办中国联通创新发展研讨会，引爆科技通信圈。以“联网通信”智启万物互联新纪元，以“算网数智”驱动产业变革，更有“AI全融通”计划全球首发。 6、4家航运企业与国铁集团签署“一单制”运输服务协议，进一步简化多式联运过程中的交接、换装环节，降低企业物流成本。 7、荣耀在西班牙巴塞罗那举办发布会，荣耀新任CEO李健首次公开亮相。发布会上，荣耀发布了阿尔法战略。荣耀CEO李健宣布，未来5年，荣耀将投入100亿美元建设AI设备生态。 海外 1、美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，美国将于3月4日对加拿大和墨西哥加征关税。关税水平可能低于25%，美国总统特朗普将最终确定关税水平。 2、美国总统特朗普发布行政命令，将英语指定为美国官方语言。 3、日本关西经济界交流会暨第三届链博会推介会在大阪举行。中国贸促会会长任鸿斌表示，中日经济深度交融，合作领域不断拓宽，近年来的频繁交流互动更为双边经贸合作注入信心动力。 4