在内调外紧的形势下，广东出口将如何演变？

摘要 本文首先回顾了2015年至今广东省出口产品变化情况，发现（1）传统劳动密集型产品占比下降，高新技术产品比例持续增加；（2）中间品出口占比持续扩大，且加工设备类和元器件类增长较快。剖析引起上述结构变化的原因，本文认为与三方面因素有关：（1）市场自发调节因素，土地、劳动力、技术等要素禀赋变化引起产业结构调整；（2）内部政策干预因素，政府产业政策影响不同产业进入与退出决策；（3）国外需求变动因素，发达国家通过贸易限制有意将需求从中国转向其他国家，外贸企业将加工组装环节迁到东南亚等新兴市场以避开发达国家贸易限制，同时就近满足新兴市场需求。 上述因素影响下，出口产品结构变化是必然趋势，但需关注潜在的风险，包括（1）传统产业迁出和加工组装环节迁出影响民间实体投资积极性、社会就业和供应链安全；（2）新兴产业扎堆建设造成资源浪费和恶性竞争。而且，海外贸易政策日益收紧也会带来新的挑战：（1）企业转口通道受阻，仅靠加工组装环节迁出可能无法应对贸易限制，中间品生产环节迁出进程或将加快；（2）出海产业链环节的扩展可能降低本土出口对经济增长的贡献。为应对这些风险和挑战，同时寻找新的发展机遇，促进广东出口和广东经济的良性增长，本文提出三方面的思路。 Abstract This paper first reviews the changes in Guangdong's exportproducts in the pastdecade, and finds that (1) the proportion of traditional labor-intensive products hasdeclined, while the high-tech products proportion has continued to increase; (2) theproportion of intermediate products exports hascontinued to expand,especially for theprocessing equipment and components. Further analyzing the reasons for the above structural changes, this paperconcludesthe following influencing factors: (1) Changes in factor endowments like labor andtechnology lead to industrial structure adjustment. (2) Industrial policies made bygovernment cause firms to entry or exit. (3) Trade restrictions from developed countriespush enterprises to seek opportunities by taking detours from otheremerging economieslike Southeast Asia. Under the influence of the above factors, the change in export product structure isan inevitable trend, but potential risks need to be considered, including (1) Traditionalindustries or certain processing and assembly procedures moving out of Guangdong,maycause harm to the enthusiasm of private firms, social employment, and supply chainsecurity; (2) Increasing resources flood into emerging industries resulted in resourcewaste and vicious competition. Moreover, the tightening of overseas trade policiesalsobring new challenges: (1) the transit channels for enterprises will be blocked, only bymoving processing and assembly procedures outside Guangdong cannot cope with traderestrictions. The relocation of intermediate production procedures may accelerate; (2)More and more industrial chain links moving out of Guangdong may reduce thecontribution of exports to local economic growth. Finally, this article proposes threesolutions to deal with the above risks and challenges, and seek new opportunities, soasto promote the healthy development of Guangdong's exports and economy. 一、广东省近十年出口产品结构变化的特点 根据海关总署公布的2015年以来的出口数据，我们综合海关出口商品参数表和8位HS编码下的近9000种商品1，整理了广东省44类主要出口商品的详细数据，包括出口规模和占比的变化趋势（图1和图2），这44类产品占总出口的比例约在65%左右，基本囊括了广东省主要产业种类。 注：海关总署在线查询平台数据起自2015年，主要产品出口规模在图上以数据标签呈现 专题报告系列 按照钱纳里工业化阶段理论关于工业化程度高低的划分，这44类产品中既有劳动密集型产品又有技术密集型产品，出口结构中劳动密集型产品和技术密集型产品的相对变化体现了产业间的动态演变。按照微笑曲线理论关于产业链不同环节附加值的划分，这44类产品中既有低附加值的加工组装制成品又有高附加值的中间品，出口结构中制成品和中间品的相对变化体现了产业内的变迁调整。综合数据变化情况，我们得出以下结论。 1.传统劳动密集型产品2占比下降，高新技术产品比例持续增加 2015-2023这近十年间，广东省出口产品结构发生了明显的转变，总体上而言，传统劳动密集型产品的占比明显下降，而高新技术产品的比例和产品种类持续增加。 具体到不同的类别，表现又不尽相同。传统劳动密集型产品可分为三类，第一类是出口规模和出口占比总体下降的，如服装及衣着附件、家具及其零件、箱包及类似容器、印刷装订机械及其零件、钟表及其零件、自行车等6类产品（表1、表2）。服装及衣着附件的出口规模由2015年的2340亿元降至2023年的1664亿元，降幅达28.9%；在出口中的占比由5.85%降至3.06%。家具及其零件、箱包及类似容器、钟表及其零件的出口规模由2015年的1076亿元、647亿元、233亿元分别降至2020年的927亿元、428亿元、142亿元，出口占比从2015年的2.69%、1.62%、0.58%分别降至2020年的2.13%、0.98%、0.33%；2021-2023年间受疫情冲击下中国产品对其他地区产品的替代效应影响，家具及其零件、箱包及类似容器、钟表及其零件出口规模和占比有所反弹，但不改长期趋势。印刷、装订机械及其零件和自行车的出口规模从2015年的820亿元、42亿元降至2023年的523亿元、20亿元，出口占比则由2.05%和0.11%降至0.96%和0.04%。 专题报告系列 第二类是出口规模相对稳定或有所增长但出口占比仍下降的，如陶瓷产品、纺织纱线、织物及其制品、纺织机械及其零件、缝制机械及其零件（表3、表4）。陶瓷产品的出口规模基本在500亿元左右，出口占比则由2015年的1.36%降至2023年的0.96%。纺织纱线、织物及其制品的出口规模2015-2020年间基本都在700亿元左右，2021-2023年间上升至900亿元左右，但其出口占比仍呈下降趋势，2015年约占总出口的1.79%，2023年占比1.62%。纺织机械和缝制机械的出口规模较小，略有增长，但出口占比仍呈弱下降趋势。 第三类是出口规模上升但占比相对稳定的，如灯具、照明装置及其零件、眼镜及其零件（表5、表6）。灯具、照明装置及其零件的出口规模由2015年的851亿元增长至2023年的1190亿元，出口占比上下波动，2015年为2.13%，2023年为2.19%。眼镜及其零件的出口规模由2015年的112亿元增长至2023年的188亿元，占比在0.30%上下波动。这两类产品得益于产业集聚和智能化、定制化发展，在原有传统优势基础上迭代升级，出口规模增加，占比稳定甚至未来有上升的可能。 与传统劳动密集型产品总体出口走势不同，高新技术产品在出口中发挥着日益重要的作用。2015-2023年间（图3），广东省出口产品中高新技术产品出口规模持续增长，2015年仅有7173亿元，到2023年已增至16638亿元；占总体出口 专题报告系列 的比例则由2015年的17.9%快速增长至2023年的30.6%，反映出高新技术产业的蓬勃发展趋势。 我们透视44类主要出口商品中高新技术产品的行业品类分布（图4），发现电工器材、电话手机、电子元件、飞机及其他航空器、机床、基本有机化学品、家用电器、医疗仪器及器械、医药材及药品、音视频设备及其零部件、自动数据处理设备及其零部件是高新技术产品数量分布最多的行业品类。以上数据表明，在高新技术产业持续扩张的过程中，核心领域更容易产生技术革新和产品创新，从而以点带面，拉动上下游产业链乃至整个社会产业体系的转型升级。 但值得注意的是，高新技术产品的数量分布和金额分布并非完全一致（图5），飞机及其他航空器、机床、基本有机化学品、医疗仪器及器械、医药材及药品等行业品类中高新技术产品数量众多，但金额相对较少。如机床类的高新技术产品多达70种，但其金额仅有80亿元；电子元件类的高新技术产品只有32中，但金额高达3905亿元，说明与成熟的电子信息产业相比，飞机及航空器、机床、基本有机化学品、医疗仪器及器械这类产业尚未形成足够的规模优势，未来仍有提升空间。 具体到产品种类上，广东省高新技术产品的出口可分为三类。第一类是出口规模和占比较大，但呈下降趋势的，主要集中在广东具有传统优势的电子制成品领域，如电话手机、自动数据处理设备（电脑）、音视频设备等（表7、表8）。电话手机的出口规模从2015年的4427亿元降至2023年的2715亿元，占比则由11.07%降至4.99%。自动数据处理设备的出口规模由2015年的955亿元降至2019年的697亿元，占比则由2.39%降至1.52%；但疫情引发的居家办公新模式的出现使得海外市场的需求增加，自动数据处理设备的出口规模和占比均明显反弹。音视频设备的出口规模由2015年的1039亿元降至2023年的897亿元，占比从2.60%降至1.65%。较为特殊的是家电产品，出口规模持续增长，由2015年的1988亿元增长至2023年的3062亿元，其中吸尘器、电动剃须刀等小家电占比过半，传统产品电子化成为推动家电出口增长的重要因素；出口占比呈先增后降趋势，2020年达到峰值后快速回落。 专题报告系列 第二类是出口规模和占比较大，且呈持续增长趋势的