低空经济全线大涨为哪般低位科技成长方向值得重视250225

技成长方向值得重视技成长方向值得重视250225_导读导读 2025年02月25日17:19 关键词关键词 低空经济科技成长方向低估指数人工智能指数金融板块订单放量数字化建设通用航空万科奥威一号文件智慧农业通用机场低空物流文旅性消费短途运输专业用途亿航智能主机厂全球市场份额A股 全文摘要全文摘要 低空经济被视为科技发展的重要方向，中国政府对此高度关注，政策支持为该领域带来巨大机遇。 自2019年起，科技行业表现突出，低空经济、数字化建设和基础设施建设成为市场焦点，涵盖低空物流、短途运输和通用航空等创新应用场景。亿航智能和万丰奥威等企业在行业中地位显著，展现出强劲的投资潜力。 低空经济全线大涨为哪般，低位科低空经济全线大涨为哪般，低位科 技成长方向值得重视技成长方向值得重视250225_导读导读 2025年02月25日17:19 关键词关键词 低空经济科技成长方向低估指数人工智能指数金融板块订单放量数字化建设通用航空万科奥威一号文件智慧农业通用机场低空物流文旅性消费短途运输专业用途亿航智能主机厂全球市场份额A股 全文摘要全文摘要 低空经济被视为科技发展的重要方向，中国政府对此高度关注，政策支持为该领域带来巨大机遇。 自2019年起，科技行业表现突出，低空经济、数字化建设和基础设施建设成为市场焦点，涵盖低空物流、短途运输和通用航空等创新应用场景。亿航智能和万丰奥威等企业在行业中地位显著，展现出强劲的投资潜力。专家强调，尽管低空经济前景广阔，但仍需警惕市场风险，建议投资者在把握科技成长方向的投资机会时保持谨慎。 章节速览章节速览 ● 00:00华创证券电话会议：分析新分板块大涨原因及投资风险华创证券电话会议：分析新分板块大涨原因及投资风险 本次电话会议旨在为华创证券研究所客户提供分析，不构成投资建议。会议讨论了新分板块的大涨及其原因，包括外围涨停的情况。同时提及了周末发布的三个报告，强调了市场风险和投资需谨慎的原则。 会议内容不得涉及敏感信息，且任何机构或个人未经华创证券书面许可，不得以任何形式复制或转载，否则将承担相应法律责任。 ● 01:15低空经济与科技成长方向的市场策略低空经济与科技成长方向的市场策略对话提出了低空经济作为当前科技发展方向的重要性和市场定位。强调从9月14 日开始，科技成长方向的市场表现，特别是在低估指数的表现中，尽管涨幅低于人工智能指数，但显示了高弹性属性。对话还分析了去年九月份以来科技成长市场的强势表现，以及春节后和年初至今的市场表现，指出低空经济作为科技成长方向的低位品种，值得重点关注。同时，提出了金融经济投资的策略逻辑，强调订单放量和两会窗口期的重要性，以及第三阶段大订单放量行情的预期。 ● 03:56 2025年政府工作报告聚焦金融经济与数字化建设年政府工作报告聚焦金融经济与数字化建设近期，各地政府和两会纷纷在2025年政府工作报告中强调金融经济的重要性，并提出具体落实项目。尤其在数字 化建设和低估基础设施建设方面，南京等地的招标订单金额超过28亿，且预计两会后线下供货商活动将更密集。大项目如长沙的低空经济空地智联综合运营服务平台项目预算1.5亿，智慧低空数字综合运营系统项目预算1.2亿。此外，一号文件强调发展农业信息生产力，支持智慧农业和人工智能数据应用，包括农业资源管理、低空物流等，这为相关产业政策提供了窗口期，值得关注。 ● 05:24全国人大常委会审议民航法修订草案，推动低空经济发展全国人大常委会审议民航法修订草案，推动低空经济发展民航法修订草案在十四届全国人大常委会第十四次会议上进行了初次审议，重点包括促进科技航空和低空经济发 展。草案明确国家鼓励发展通用航空，加快构建通用航空基础设施网络，并允许航空企业从事 部分定期运输业务，以促进通用航空发展。此外，草案还强调保障低空经济发展对空域利用的合理需求，计划在 2027年前增加200个通用机场，以法律层面推动整个低空航空和低空运输的发展。 ● 07:22 2024年低空飞行及相关领域投资布局策略年低空飞行及相关领域投资布局策略对话讨论了在2024年如何布局具有创造潜力的投资领域，特别聚焦于低空飞行、文旅性消费、短途运输和专业用 途等三大应用场景。强调了对组织厂商如邮件、通航飞机、无人机及其供应链核心标的的关注，并指出低空数字化建设和低空基础设施建设是重点。预计行业格局将在2025年从求新逐欲阶段进入一超速强阶段，重点公司包括从事智慧城市招商、新兴示范区新公交、软件系统拓展、设计规划业务等。同时，低空飞行的1.0版本正在向2.0版本过渡，对系统升级有更高要求，预计2027年可能还需一轮升级，这为投资提供了长期视角。 ● 10:28亿航智能产业链及商业化的趋势分析亿航智能产业链及商业化的趋势分析 对话重点讨论了亿航智能在产业链中的重要地位及其商业化的推进情况。首先，亿航智能因其产品线的完整性，在当前的产业趋势中占据了重要位置。尽管面临许可证尚未完全到位的风险，但公司仍持续推动商业化进程。从非周期性角度分析，其长期交付能力值得关注，尤其是在过去几年内交付数量显著增加。此外，亿航智能与合作伙伴的关系，包括电梯电控产品的定点开发和成立合资公司，进一步巩固了其在行业中的地位。主机厂作为产业链中的核心环节，其发展空间巨大，尤其在中国市场。在全球竞争格局中，中国和美国的企业可能成为主导力量，争夺全球市场份额。外包威作为A股中的关键标的，涵盖了通用航空和中国航空技术的多个方面，其发展受到民航法的明确支持。 ● 12:31万通钻石飞机在中国通航市场的机遇与挑战万通钻石飞机在中国通航市场的机遇与挑战对话讨论了万通钻石飞机在全球通航飞机市场中的前三强地位，尤其是在小型飞机领域。随着中国计划建设两百 个通用航空机场，预计产生1500到2000架飞机的需求，万通希望能够获得比全球份额更高的比例。面对竞争，万通计划通过与地方政府的合作项目，如泉州中飞航空和东飞航空的投资，以及在华东地区建立总装基地，来拓展市场份额。万通的优势在于其飞机机型齐全，并与德国大众合作开发了新机型，该机型已在珠海航展亮相，等待民航局的批准。此外，尽管其他国内企业也获得了不少订单，但万通在产品和技术上的优势使得其在通航市场中具有较强的竞争力。 ● 14:07工业科技成长方向投资分析与展望工业科技成长方向投资分析与展望在非传统为传统的消费流动市场中，提供发动机和动力学方案的企业在民营公司中扮演着领军角色，尤其是在重 庆地区，因其打造低空经济的区域优势，对市场带来系统加成。此外，雷达设备因其在通导电设备中的主动探测优势，成为市场关注的焦点之一，特别是在建设进程中的订单周期。尽管市场波动，科技成长板块仍被看好，尤其是在两会后，预期将迎来新订单，从而推动相关公司的发展。投资策略应围绕数字化、新能效和科技缓解等领域展开，同时关注雷达和管理软件等具体标的。但需警惕政策变动和市场风险对分析判断的影响。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：昨天低峰板块出现大涨的原因是什么？问：昨天低峰板块出现大涨的原因是什么？ 发言人答：昨天低峰板块大涨的原因主要是由于我们团队在中国提出的低空经济被作为科技发展方向中的优先方向来重视。从9月14号开始看好整个科技成长方向，而目前市场上的低空经济指数相较于沪深300和其他金融板块表现出更强的上涨动力。 发言人发言人问：为什么认为低空经济是一个低位且值得关注的领域？问：为什么认为低空经济是一个低位且值得关注的领域？ 发言人答：虽然低空经济板块在市场中相对位置较低，但我们自去年9月份启动科技成长行情以来，该领域持续表现强劲。尤其是春节后至今，低空经济指数涨幅超过市场平均水平，显示出其高弹性属性和较好的投资窗口期。 发言人发言人问：从地方两会的情况来看，金融经济投资的重要性如何体现？问：从地方两会的情况来看，金融经济投资的重要性如何体现？ 发言人答：各地两会中，很多地方政府将金融经济写入2025年政府工作报告，并伴有具体落实项目。统计数据显示，去年12月至今年2月份期间，各地关于数字化建设、基础设施建设等方面的招标采购订单金额超过28亿元，预示着在两会之后会有更多线下供货商交密集进入市场，形成一个订单放量的投资窗口期。 发言人发言人问：一号文件对于低空经济有何相关提及？问：一号文件对于低空经济有何相关提及？ 发言人答：一号文件中强调了因地制宜发展农业信息生产力，支持发展智慧农业和人工智能数据应用场景，其中特别提到了低空物流等作为农业领域的重要应用场景。这表明低空经济在国家政策层面上受到了高度重视，并有望在政策推动下得到进一步发展。 发言人发言人问：民航空修法案对低空经济发展有何影响？问：民航空修法案对低空经济发展有何影响？ 发言人答：在最新的民航空修法案中，草案明确提出要促进科技航空和低空经济发展，国家鼓励发展通用航空，加快构建通用航空基础设施网络，拓展通用航空业务范围，并允许部分航空企业从事定期运输业务。这从法律层面有力地支持了低空航空和低空运输业的发展，为低空经济提供了重要的政策保障。 发言人发言人问：在通用航空领域，有哪些具体的政策或行业趋势推动其发展？问：在通用航空领域，有哪些具体的政策或行业趋势推动其发展？ 发言人答：近两年，国家在金融开放政策中鼓励和支持通用航空业，特别是在2024年是开始落地执行的一年。比如提出通用航空将从事短途运输和客运业务，并加快通用航空基础设施建设，计划在2027年前增加200个通航机场。 发言人发言人问：对于通用航空企业如何布局并抓住投资机会？问：对于通用航空企业如何布局并抓住投资机会？ 发言人答：投资方向主要关注具备创造潜力的环节，尤其是在低空数字化和基础设施建设方面。今年是开始落地的阶段，需要找到有发展前景的投资点，重点关注低空与文旅消费、短途运输及专业用途的结合，并从组织厂商如通航飞机、无人机等供应链核心标的入手。 发言人发言人问：在低空数字化领域有哪些竞争格局变化及参与企业？问：在低空数字化领域有哪些竞争格局变化及参与企业？ 发言人答：目前低空数字化市场竞争加剧，涉及智慧城市招商业务、新兴区新公交服务等多方面。代表性企业包括新东郊、深圳九州、中交中南九州新交科新科技等，它们通过硬件产品拓展到软件系统，提供整体解决方案。 发言人发言人问：为什么今年低空数字化成为重点投资方向？问：为什么今年低空数字化成为重点投资方向？ 发言人答：相比去年，今年低空数字化格局会发生显著变化，从求新逐欲转向一超多强。江苏省级平台已上线运营，一些领军企业在低空数字化领域取得初步成果，市场格局正逐步走向集中，成为关键关注的潜力所在。 发言人发言人问：低空飞行系统的特殊性及未来升级需求是什么？问：低空飞行系统的特殊性及未来升级需求是什么？ 发言人答：低空飞行因其起降场点多分散、飞行场景广泛且需求规模大、环境复杂多变等特点，对整个系统要求较高。预计到2027年，随着地面起降设施的完善，低空飞行量级将大幅增长，需要对系统进行升级以满足更高要求。 发言人发言人问：今年低空领域哪些环节有望实现放量增长？问：今年低空领域哪些环节有望实现放量增长？ 发言人答：今年重点关注亿航智能产业链，其商业化落地进程明显，尽管目前只有银行智能的产品较为齐全，但其他公司也在积极推进合作项目，如星野等公司也在产业链中占据重要位置。 发言人发言人问：主机厂在我们投资标的中为何被认为是核心？问：主机厂在我们投资标的中为何被认为是核心？ 发言人答：主机厂在中国市场的空间最大，作为猎头企业，它以服务其他企业为核心目标，而主机厂作为最大激励的机会。在全球范围内，尽管目前中美两国企业领先，但未来可能会有中美两国企业竞争全球市场份额的格局。因此，主机厂作为A股中受益于关税政策、通用航空及民航法支持中国航空发展的标的，具有较大潜力。 发言人发言人问：万通钻石飞机在全球通航飞机市场中的地位如何？问：万通钻石飞机在全球通航飞机市场中的地位如何？ 发言人答：万通钻石飞机在全球小型飞机市场中