Apple Hospitality REIT Inc美股招股说明书(2025-02-25版)

苹果酒店房地产投资信托公司，股份有限公普通股 我们可能会不时通过以下销售代理，即Jefferies LLC、B. Riley Securities, Inc.、Robert W. Baird & Co. Incorporated、BMO Capital Markets Corp.、BofA Securities, Inc.、BTIG, LLC、KeyBanc Capital MarketsInc.、Regions Securities LLC、SMBc Nikko Securities America, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、TruistSecurities, Inc. 和 Wells Fargo Securities, LLC，出售总额最高达5亿美元的公司普通股，这些销售代理由我们称为销售代理，在修改后的股权分配协议下进行，我们称之为股权分配协议。在本招股说明书补充文件日期之前，我们尚未根据股权分配协议出售任何普通股。 我们的普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“APLE”。截至2025年2月24日，我们普通股在NYSE的最后报告售出价格为每股14.62美元。 我们的普通股销售，如果有的话，根据本补充招股说明书和附带的招股说明书进行，可以是协商交易或其他被认为是“市场价”发行的交易，包括在纽约证券交易所直接进行的销售或通过市场制造商（非交易所）进行的销售。销售代理人不需要，无论是个人还是集体，销售任何特定数量或金额的我们的普通股，但每个销售代理已同意在销售代理和我们的相互同意的条款下，使用符合其正常交易和销售习惯的商业上合理的努力进行所有销售。没有具体的结束日期，没有最低购买要求，也没有安排将发行的收益存入抵押、信托或类似账户。与本补充招股说明书相关的我们的普通股销售将在任何给定的一天仅通过一个销售代理人进行。 我们将按双方商定的费率向每位销售代表支付佣金，以补偿其在作为代理人出售我们的普通股所提供的服务，佣金金额不会超过，但可能低于，通过其出售的所有普通股的毛销售额的2%。我们还可以在销售时按约定的价格将普通股出售给销售代表作为其主要账户。在代表我们出售普通股的情况下，销售代表可能被视为“证券包销商”，根据1933年证券法（经修订）或证券法的规定，支付给销售代表的报酬可能被视为包销佣金或折扣。 为了帮助我们保持作为美国联邦收入税目的房地产投资信托（REIT）的地位，我们的公司章程包含对我们普通股所有权的一些限制。请参阅随附的招股说明中的“所有权和转让的限制”。 “投资于我们的普通股涉及风险。您应仔细阅读并考虑以下内容：风险因素参考本招股说明书补充页码S-4。 既没有证券交易委员会也没有任何州证券委员会批准或未批准这些证券或确定此招股说明书补充或附带的招股说明书。是真实的或完整的。任何相反的表述都是一种刑事犯罪。 股份描述7股份描述8存款凭证描述10warrant描述14权利描述15债务证券描述16所有权与转让的限制31证券登记簿34某些弗吉尼亚州法律条款、我们的公司章程和细则。37材料美国联邦所得税考虑因素42分发计划43法律事务45专家45您可以在以下地方找到更多信息及通过引用进行归档：WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATIONAND INCORPORATION BY REFERENCE46 “AC HOTELS BY MARRIOTT”®“ALOFT HOTELS”®，“马瑞riott 庭院”®“费尔菲尔德万豪酒店”®“马里奥特”®酒店，““万豪 Residence Inn”®，春hill套房酒店®“和“马里奥特城镇套房”®商标属于万豪国际公司或其关联公司所有。所有对“MARRIOTT”的提及均指万豪国际公司或其关联公司。®Marriott国际公司及其所有关联公司和子公司，以及它们各自的官员、董事、代理人、雇员、会计师和律师。MARRIOTT®不对这份招股说明书补充文件、附带的招股说明书，或招股说明书补充文件或附带的招股说明书中所引用的信息内容承担责任，无论这些信息涉及酒店信息、运营信息、财务信息，还是MARRIOTT。®与苹果酒店REIT公司或其它方面的关系。玛里奥特®未以任何方式参与任何苹果酒店信托公司（Apple Hospitality REIT, Inc.）的发行活动，无论作为“发行人”、“包销商”还是其他任何角色，且不会从此次证券发行中获得任何收益。MARRIOTT®未对此增发说明书或随附的说明书表示任何批准或反对，且MARRIOTT的授予®关于任何特许经营或其他权利对苹果酒店REIT公司或其任何子公司的归属，不应被解释为任何形式的认可或反对。MARRIOTT®在此补充招股说明书及随附招股说明书或其相关发行中，马瑞特公司并未承担且将不会承担任何责任。®尚未审查、批准或通过此 prospectus supplement 及其附带的 prospectus。 “希尔顿大使套房”®,“ “汉普顿希尔顿®“希尔顿花园酒店”®“HOME2 SUITES BY HILTON”®“希尔顿家居套房”®“希尔顿格言”®\"注册商标均为Hilton Worldwide Holdings Inc.及其关联公司所有。所有对“希尔顿”（Hilton）的提及、\®意味着希尔顿全球控股有限公司及其所有关联公司和子公司，以及它们各自的官员、董事、代理人、雇员、会计师和律师。希尔顿®该机构不承担本招股说明书补充、附带的招股说明书，或在本招股说明书补充或附带的招股说明书中引用的信息内容责任，无论其与酒店信息、运营信息、财务信息有关，还是涉及HILTON。®与苹果酒店信托公司（Apple Hospitality REIT, Inc.）的关系或其他关系。希尔顿（HILTON）®未在任何方式参与Apple Hospitality REIT, Inc.的任何发行、承保或其他活动，将不会收到任何费用。 证券发行所得款项。希尔顿®尚未对这份补充招股说明书或随附的招股说明书表示任何批准或反对，以及HILTON的授予。®任何对Apple Hospitality REIT, Inc.或其任何子公司的特许经营权或其他权利的拥有，不应被视为任何批准或反对的表达。希尔顿®该公司未承担且未来也不会对此次增发说明书及随附的增发说明书或与其相关的发行承担任何责任。希尔顿®尚未审查、批准或通过此 prospectus supplement 及其附带的 prospectus。 “HYATT”®，““华特豪斯酒店”®和“HYATT PLACE”®商标为Hyatt Hotels Corporation或其关联公司的财产。所有关于“HYATT”的提及。®HYATT 酒店集团及其所有关联公司及子公司，以及其各自的高管、董事、代理人、员工、会计师和律师。®本机构不对本招股说明书补充文件、附带的招股说明书，或本招股说明书补充文件或附带招股说明书中所引用的信息的内容负责，无论这些信息与酒店信息、运营信息、财务信息相关，还是与HYATT相关。®与苹果酒店房地产投资信托公司（Apple Hospitality REIT, Inc.）的关系，或其他方面。HYATT®不参与任何形式的苹果酒店REIT，Inc.的发行，无论是作为“发行人”、“承销商”或其他，并且将不会从本证券发行中获得任何收益。HYATT®尚未对此项补充招股说明书或相关招股说明书表示任何批准或反对，且HYATT的赋予。®任何特许经营或其他权利对Apple Hospitality REIT, Inc.或其子公司的归属不应被视为任何形式的批准或反对。HYATT®未承担且不应对此增发说明书及其附带的说明书或其相关的发行承担任何责任。HYATT®尚未审查、批准或通过此 prospectus supplement 及其附带的 prospectus。 关于本增发说明书及相关增发说明书 此文件分为两部分。第一部分为本次招股说明书补充，其中描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了附带的招股说明书以及参考文件中的信息。第二部分为附带的招股说明书，提供更一般的信息，其中部分内容可能不适用于本次发行。 您应仅依赖本增发说明书以及附带增发说明书中所包含或引用的信息。若本增发说明书与附带增发说明书中的信息存在不一致之处，您应依赖本增发说明书中的信息。您应仅依赖我们提供的信息或我们所指引用的信息，包括本增发说明书或附带增发说明书中引用的信息。我们没有授权任何其他人员向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖这些信息。我们不在任何不允许销售我们普通股的司法管辖区提出销售我们普通股的提议。您应假定本增发说明书、附带增发说明书、我们编制或引用的任何免费写作增发说明书，以及本增发说明书或附带增发说明书中引用的其他文件中所出现的信息，仅在其各自的日期或这些文件中指定的日期或日期上是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营成果和前景可能已经发生变化。 您应仔细阅读这份招股说明书补充文件及其附带的招股说明书，以及本招股说明书补充文件和附带招股说明书中引用的文件。请参阅本招股说明书补充文件中的“何处可获取更多信息及引用文件”部分，以及附带招股说明书中的“何处可获取更多信息及引用文件”部分。在本招股说明书补充文件日期之后引用的信息可能会增加、更新或更改本招股说明书补充文件中的信息。本招股说明书补充文件或附带招股说明书中所包含或被视为引用的关于任何合同或其他文件的陈述不一定完整，在每个实例中，我们均建议您查阅作为本招股说明书补充文件或附带招股说明书所引用或被视为引用的文件附录的合同或其他文件的副本，每个此类陈述均由此类引用在所有方面进行限定。任何与本招股说明书补充文件和附带招股说明书不一致的信息在后续提交的文件中均将 取代本补充信息备忘录中的信息、附带的备忘录或任何早前补充信息备忘录中的信息。 除非上下文另有要求，本招股说明书补充文件中对“我们”、“我们的”、“我们公司”、“该公司”和“我们的公司”的引用均指代苹果酒店REIT公司，一家位于弗吉尼亚州的公司，以及其合并子公司。术语“你”指代潜在投资者。 关于我们“普通股”的提及，指苹果酒店房地产信托公司（Apple Hospitality REIT, Inc.）的每股无面额普通股。 S-1 关于前瞻性声明的警示性说明 这份增发说明书、随附的增发说明书以及在此增发说明书和随附增发说明书中引用的文件，均包含根据《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条（经修订，或称《交易法》）定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常通过使用诸如“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“目标”、“目标”、“计划”、“应该”、“将”、“预测”、“潜力”、“展望”、“策略”等类似表达来识别，这些表达传达了未来事件或结果的不确定性。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来结果、表现或成就存在实质性差异。 此类因素包括但不限于我们有效收购和处置资产及再投资收益的能力；股东分配的预期时间和频率；我们筹集资本义务的能力；我们成功整合待定交易并实施经营策略的能力；一般政治、经济和竞争条件以及特定市场条件的变化（包括通货膨胀或衰退性环境可能产生的潜在影响）；由于地缘政治不确定性导致的商业和休闲旅行减少，包括恐怖主义和战争行为；与旅行相关的健康担忧，包括美国传染性或流行病爆发；恶劣的天气条件，包括自然灾害，如飓风、地震和森林大火；政府关门、航空公司罢工或设备故障，或其他中断；房地产市场和房地产资本市场的不良变化；融资风险；利率变化；诉讼风险；监管程序或调查；以及影响我们业务、资产或作为房地产投资信托（“REIT”）分类的法律或法规或当前法律和法规的解释变化。尽管我们认为本报告中所含或纳入参照的向前看声明背后的假设是合理的，但任何假设都可能是错误的，因此无法保证此类声明将证