海亮股份机构调研纪要

调研日期: 2025-02-19 浙江海亮股份有限公司成立于2001年,致力于优质铜产品、导体新材料、铝基新材料的研发、生产、销售和服务。公司于2008年1月16日在深圳证券交易所上市,股票代码:002203。海亮股份核心业务主要分为三大系列和八大主导产品,产品涵盖了近千个牌号、数万种规格,广泛应用于海水淡化、空调和冰箱制冷、建筑水管、装备制造、汽车工业、电子信息等行业。海亮股份近年来推出高效内螺纹铜管、新型铜合金管、环保型无铅精密铜棒等高端产品,优化了产品结构。公司在国内外拥有二十一大生产基地,与124个国家或地区的8千多家客户建立了长期业务关系。海亮股份是高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位、国家级博士后科研工作站设站单位、省级创新型企业,拥有浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、省级重点创新团队,教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”。海亮股份秉承“以人为本,构建蓝领社会生态;清洁生产,实现绿色健康发展;工匠精神,铸就国际经典品牌;自我超越,共建百年卓越海亮。”的管理方针,致力于为客户提供优质的产品和服务,为股东谋取合理的收益和回报,为员工提供良好的就业和成长平台,为行业输送先进的管理理念和制造经验。未来,海亮股份将在“有色材料智造实现跨越式发展”的目标指引下,跨出产品端、跨出应用端,将传统制造升级为智能制造,从而为社会与经济发展再作贡献。 董事会秘书童莹莹女士介绍公司基本情况:公司经营情况、生产产品结构及各生产基地、研发投入、后续发展展望等。 问题一、公司和金龙的合作目前进展如何? 您好!公司已经与重庆万州经济技术开发(集团)有限公司(以下简称“万州经开集团”)、金龙精密铜管集团股份有限公司(以下简称“金龙集团”)签署了框架协议,公司以现金方式受让万州经开集团所持的金龙集团部分股份,同时,公司与金龙集团开展合作经营。本框架协议签署后,公司将组织相关部门和第三方咨询机构对金龙集团开展财务、法务尽调工作,并与金龙集团共同聘请法律顾问团队,向国家市场监督管理总局提交本次交易所涉及的经营者集中申报材料。 本次交易将实现行业强强联合,强化行业自律,防止恶性竞争,提升与上下游的议价能力,增强产品市场竞争力,促进优势互补、共同发展,联 合引领行业健康发展。本次交易将进一步提升公司盈利能力,提高净资产收益率,增强股利分配能力,不会损害中小股东和投资者利益,谢谢! 问题二、公司对可转债的后期规划是什么? 您好!公司目前生产经营正常,现金流稳健,资信情况良好,具备较强的偿还能力。在可转债存续期间,公司持续做好经营管理夯实转股基础,进一步推进市场对公司价值的认同,同时提前做好可转债到期兑付和资金调配工作,维护广大投资者利益,谢谢! 问题三、公司产品的产能爬坡情况如何? 您好!截至2024年3月末,公司铜加工建成总产能128.30万吨/年,其中,海外越南、泰国、德国、美国等十二个基地的铜加工产能占比36.09%,全球化竞争优势较强。具体最新数据请关注年报期间的披露,谢谢! 问题四、请问公司目前在手的加工订单是否饱和? 您好!目前,公司订单情况良好。公司重视研发,能够为客户提供丰富的高质量产品,满足客户日新月异的产品需求。公司同时注重产线效率提升,装备数智化在经营中日渐发挥效率,助力生产成本改善。公司对后期各个产品订单情况整体看好,谢谢! 问题五、公司铜箔业务进展如何?后续铜箔还有新的布局吗? 您好!公司借助锂电铜箔跨入新能源材料赛道,对锂电铜箔业务提出了“三年进前三,五年争第一”的目标,兰州铜箔项目一期已投产,印尼铜箔项目与摩洛哥项目按计划稳步推进。2024年上半年,公司实现铜箔营收10.24亿元,同比上升483.86%;销量同比增长450.51%。公司重视产品研发,已具备了较完善的铜箔产品体系,可以为客户提供差异化产品。受目前行业形势的影响,公司铜箔暂时依然处于亏损状态,该行业产能出清还需要时间。谢谢!