卡夫亨氏美股招股说明书(2025-02-21版)

克劳特·汉斯食品公司 由卡夫亨氏公司保证 5亿美元 5.200% 2032年到期的优先债券 5亿美元 5.400% 2035年到期的优先债券 KraftHeinzFoodsCompany，一家宾夕法尼亚州有限责任公司的发行人，正在提供总额为5亿美元、利率为5.200%的2032年到期的优先债券（“2032债券”）和总额为5亿美元、利率为5.400%的2035年到期的优先债券（“2035债券”及与2032债券一起统称为“债券”）。2032债券将于2032年3月15日到期，2035债券将于2035年3月15日到期。 The Notes will be our senior unsecured obligations, will rank equally in right of payment with all of our existing and future senior unsecured debt and will rank senior in right of payment to all of our future subordinated debt. The Notes will be guaranteed (the “Guarantee”) on a senior basis by The Kraft Heinz Company, a Delaware corporation (the “Guarantor”). The Guarantee will rank equally in right of payment with the Guarantor’s existing and future senior unsecured debt and will rank senior in right of payment to all of the Guarantor’s future subordinated debt. The Notes and the Guarantee will be effectively subordinated to all of the Guarantor’s and our future secured indebtedness to the extent of the value of the assets securing such indebtedness, andwill be structurally subordinated to the existing and future indebtedness and other liabilities of our subsidiaries. 利息将从2025年2月25日开始产生。2032年债券的利息将在每年3月15日和9月15日支付，起始日期为...2025年9月15日，2035年债券的利息每半年支付一次，于每年的3月15日和9月15日支付，自2025年9月15日开始，具体内容如下所述：标题：“关于这些注释的描述——本金、到期日和利息——利息” 我们可以在任何时间赎回部分或全部债券，并按照本招股说明书补充说明中“债券描述——选择赎回”部分披露的赎回价格进行赎回。 如果根据本招股说明书补充规定发生控制权变更触发事件，持有本票据的持有人将有权要求我们回购票据。条款规定在标题“票据描述—控制权触发事件”下。 (1) 以上公开报价如在该日期之后结算，则不包括2025年2月25日后的任何应计利息。 目前没有公开市场进行Notes的交易。Notes不会被列在任何证券交易场所上。 既没有美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）也没有任何州证券委员会批准或否决这些证券，也没有确定这些证券是否已获得批准。如果与附带的招股说明书相关的补充招股说明书是真实的或完整的，任何相反的陈述均为刑事犯罪。 承保人预期将通过存款信托公司（“DTC”）及其直接和间接参与者（包括欧清银行股份有限公司/荷兰有限公司和清流银行）的设施，将笔记以账本形式提交给投资者。匿名社会关于2025年2月25日。 韦尔斯·法哥证券加拿大皇家银行资本市场 BNPPARIBAS MUFG TDSecurities BBVA 三井住友銀行SMBC日興證券美國銀行IMI – 安联银行 目录 目录 拟稿补充 第几页S-ii S-iii S-1S-2 S-5 S-9S-10 S-11S-29 S-34S-36 S-44S-44 S-44S-44 关于本招股说明书补充披露前瞻性陈述摘要发行风险因素资金用途资本化说明债券描述美国联邦所得税考虑美国退休计划及安排适用特定考虑承销法律事宜专家您可在何处获取更多信息某些信息的引用并入 招生简章 关于本计划克朗内茨在这里您可以找到更多信息根据参照公司成立声明关于前瞻性声明的警示性陈述风险因素收益使用说明KHFC债务证券的描述 I 1 1 2 34 5 6 19 2 1 21 2 2 23 2 3 Kraft Heinz 资本股票描述 您应仅依靠本招股说明书补充文件或附带的招股说明书中所包含或引用的信息，以及我们可能向您提供的任何免费写作招股说明书中的信息。我们并未授权任何其他人向您提供不同或额外信息，且我们和主承销商均不对任何其他信息承担责任，也不能对其他信息提供任何可靠性保证。您不得依赖本招股说明书补充文件或附带的招股说明书、或我们提供的任何免费写作招股说明书之外的信息或表述。 我们并非，且在本页标题“承销”下列出的承销方（统称为“承销方”）也不对任何证券（1）在法律禁止的任何司法管辖区，（2）提供报价的人不具备相应资格或（3）无法合法获得证券的任何人提出出售或购买要约。 目录 您不应假设本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、我们提供的任何免费写作的招股说明书或纳入的文件中的信息在其他日期是准确的，即使本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是在后来日期交付或证券出售的情况下。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已经发生变化。 关于本增编说明 此招股说明书增补文件及相应招股说明书按照我们认为准确的方式归纳了文件和其他信息。本招股说明书增补文件、相应招股说明书、任何未收费招股说明书或任何在此提及或包含的文件的陈述，关于提交给美国证券交易委员会（SEC）的任何合同或其他文件的内容，并非必然完整，每一个此类陈述均须以其提交给SEC的相关合同或其他文件内容为整体依据而进行限定。请您参阅实际文件以更全面地了解本招股说明书增补文件、相应招股说明书及任何未收费招股说明书中讨论的信息。本招股说明书增补文件中引用文件的内容摘要可能不完备；您若有需要，我们将提供某些文件的副本。在做出投资决策时，您必须阅读并考虑本招股说明书增补文件、相应招股说明书及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何相关未收费招股说明书中包含或引用的所有信息。您还应阅读并考虑本招股说明书、相应招股说明书中“在哪里可以找到更多信息”部分及附文中提到的文件的信息。 您应咨询您的法律、税务和财务顾问，了解投资于本票据所涉及的风险。本招股说明书补充文件或附带的招股说明书中的信息或通过引用纳入的信息，不构成法律、税务或财务建议。 每位拟购买本票据的人必须遵守其在购买、提供或出售票据的任何司法管辖区内生效的所有适用的法律和法规，并必须获得其根据任何对其有效的司法管辖区或其在其中进行此类购买、提供或销售的法律和法规所要求的任何同意、批准或许可，我们和承销商对此不承担任何责任。 我们和承销商可以自行决定，全部或部分拒绝购买本补充说明书提供的债券，出售少于本补充说明书提供的债券的全部本金金额，或分配给任何购买者少于其已认购的全部债券。此外，我们保留在任何时候撤销此债券发售的权利。此债券发售受本补充说明书中的条款和条件约束。 我们预期，这些注释将于2025年2月25日或该日左右通过存托信托公司以簿记形式发送给投资者，这将是注释定价日期之后的第四个交易日（此结算周期被称为“T+4”）。根据1934年证券交易法第15c6-1规则（修改后的“交易所法案”），除非交易双方明确同意，否则在二级市场的交易通常需要在一天内结算。因此，希望在注释交付前第一个交易日之前进行交易的购买者，由于注释最初将在T+4结算，需要在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询其顾问。 目录 关于前瞻性声明的披露 这份招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及在此及彼处提到的文件中包含有关我们业务、战略和计划、未来财务状况、业绩、流动性和资本需求的“前瞻性陈述”，这些陈述根据联邦证券法的规定。本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中包含的非历史事实陈述，包括关于管理层信念和期望的陈述，均属于前瞻性陈述。诸如“预期”、“反映”、“投资”、“看待”、“制造”、“期待”、“给予”、“交付”、“推动”等词语均表示前瞻性陈述。 \"相信”、“改进”、“评估”、“重新评估”、“保持”、“评估”、“增长”、“将会”、“计划”、“打算”以及这些词的变体和类似的未来或条件性表达是用来识别前瞻性声明的。这些前瞻性声明包括但不限于关于我们计划的声明、会计准则和指南的影响、增长、法律事务、税收、成本和成本节约、减值以及股息。这些前瞻性声明反映了管理层当前期望，并不保证未来业绩，且受多种风险和不确定性的影响，其中许多难以预测且超出了我们的控制范围。 重要因素可能影响我们的业务和运营，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果有实质性差异，包括但不限于： •••••••••••气候变化及法律或监管反应产品召回或其他产品责任索赔在激烈竞争的行业中运营我们准确预测、识别和解读消费偏好和需求变化的技能，以提供新产品满足这些需求变革，并应对竞争性创新。零售领域的变化或关键零售客户的流失我们的主要客户或供应商关系或其他商业关系的变动；我们维持、拓展和提升我们的声誉和品牌形象的能力；我们的能力，利用品牌价值与私人标签产品竞争。我们推动关键产品类别或平台营收增长的能力、扩大市场份额或增加销量更快的产品的能力。增长且盈利能力更强的类别我们识别、完成或实现战略收购、剥离、联盟、合资企业或投资所带来的益处的本领；我们的成功实施战略计划的能力 • 我公司国际业务的冲击； •••••••我们的知识产权保护能力我们实现预计从前期或未来的精简措施带来的好处，以降低固定成本、简化或优化流程的能力并提升我们的竞争力；我们最大股东的影响我们的负债水平以及履行债务工具下的契约的能力。额外减损的商誉或其它使用寿命不确定的无形资产核算金额外汇汇率波动商品、能源及其他投入成本的波动 目录 • 我们所使用的所有或部分商品衍生品市场价值波动；• 遵守法律法规及相关法律诉讼或监管执法行动；• 无法维持有效的内部控制体系；• 我们信用评级的下调；• 我公司普通股在公开市场上的销售影响；• 我们股票回购或股票回购活动任何变化的冲击；• 我们继续支付定期股利的能力以及此类股利的金额；• 由于地缘政治冲突、意料之外的商业中断以及我们或我们的客户、供应商、分销商或监管机构运营地点的自然事件导致的全球经济中断；• 在美国和我们开展业务的各个国家（包括通货膨胀压力、金融机构不稳定、经济整体放缓、衰退或美国联邦政府可能关闭）的经济和政治状况；• 我们管理团队或其他关键人员的变化，以及我们招聘或保留关键人员或高技能多元化全球员工的能力；• 我们对信息技术和系统的依赖，包括服务中断、数据滥用或安全漏洞；• 养老金、劳工和与人员相关费用的增加；• 税法及解释的变化，以及税务审计最终决定，包括转让定价问题，以及任何相关的诉讼；• 资本市场及其他宏观经济因素的波动；• 以及在本补充招股说明书中“风险因素”部分以及其他部分描述的其他风险和不确定性，包括截至2024年12月28日的年度报告（“年度报告”）和我们随后向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何文件中可能包含的风险因素。 这些风险以及通过参考纳入本增补信息备