1、银行IT老牌厂商【京北方】PE估值仅30X+,全面拥抱AI。 根据最近的调研情况,银行是有资金实力也有强动力进行独立部署的机构,AI助业务的KPI指标下放到业务部门。 法院比厂商对DS更积极,大语言模型为法律而生,DS部署后在法律问答的效果提升 中午好,今天我们首日推荐【京北方】就涨停,我们一直在交流,可以详聊最新业务进展!我们的二月金股【索辰科技】也9%涨幅,我觉得主要是2点: 1、银行IT老牌厂商【京北方】PE估值仅30X+,全面拥抱AI。 根据最近的调研情况,银行是有资金实力也有强动力进行独立部署的机构,AI助业务的KPI指标下放到业务部门。 法院比厂商对DS更积极,大语言模型为法律而生,DS部署后在法律问答的效果提升40-60%。 标的:京北方、宇信科技、恒生电子、华宇软件、通达海、金桥信息等。 2、3月6日、3月18日分别在上海和北京召开发布会,可以跟我们报名#我们多次强调他在自主可控、机器人、物理AI的稀缺性。 另外,公司宣布拟收购北京力控科技51%的股权,标的估值4亿左右,年利润预计3600-4000万,对应估值也是~10xPE。 #当前公司仍有15亿现金,行业内收并购业务持续推进,我们现在认为对公司的现金价值有必要进行重估! 3、#重大推荐【迈富时】,稀缺且优秀,中国最大的CRM SaaS公司,2025年约10亿SaaS收入,续费率超85%。 直接对标美股hubspot(428亿美金市值)、Salesforce(3150亿美金市值)。 多款AI产品推向市场,AI Agent已有雏形。 公司已入通,解禁股份期间或有买入机会。 我们有深度覆盖报告,可以深入交流! 4、#重大推荐【星环科技】,我们的调研总结:1)B端、政府、金融行业私有化部署方面大量问询,且AI预算相对充足。 2)星环既是大模型厂商,也是AI时代的“卖铲人”。 星环可以通过标准化流程化的产品工具帮企业高效做数据治理、提供各类型数据湖数据仓等产品(对标海外databricks、snowflake)实现企业资产的数字化。 3)唯一做到【云上大模型+B端私有化大模型全流程部署+C端AIPC预装的厂商】,实现了云、边、端的融合,为企业提供全套AI。 5、#企业服务是最重要应用落地方向!回调后有更大机会。 企业服务海外软件公司最先落地Agent。 国内企业服务类软件:鼎捷数智、泛微网络、致远互联、用友网络、税友股份等。 港股迈富时、明源云、金蝶等。