10 technologies helping retail banks manage fraud, identity, and risk — and which ones leaders should prioritize now

本报告评估并分析了零售银行在欺诈、身份和风险管理方面应关注的10项技术市场，并提出了优先级排序建议。报告基于CB Insights数据，从市场动力和行业领导者活动两个维度对技术进行评分。

核心观点
零售银行需利用技术保护客户和业务免受欺诈、金融犯罪、网络威胁等风险，以维护自身及全球金融体系稳定。报告重点关注以下10项技术市场：

1. 身份验证、KYC与AML
2. 欺诈预防
3. 身份与访问管理（IAM）
4. 数据隐私与安全
5. 治理、风险与合规（GRC）
6. 监管变更管理（RCM）
7. 威胁情报
8. 第三方风险管理（TPRM）
9. 云安全
10. 加密合规与交易监控

关键数据

• 欺诈攻击平均每月超过2000起，美国银行欺诈成本较疫情前上升13%（LexisNexis报告）
• 数据泄露平均成本达570万美元（IBM报告）
• 金融服务业38%的应用程序运行在云端（Capco研究）
• 2021年第三方事件成为最昂贵的网络攻击类型（Kaspersky报告）

市场评估
报告采用“MVP技术框架”对市场进行三级分类：

• 优先级：身份验证/KYC/AML、欺诈预防、IAM、数据隐私与安全
  • 身份验证/KYC/AML市场拥有最强的行业领导者活动，包括银行客户（如花旗、巴克莱）和大量风险投资（2017年以来融资超50亿美元）
  • 欺诈预防市场初创企业与行业领导者合作紧密（如摩根大通、三菱日联），融资约44亿美元
  • IAM和云安全市场同样活跃，分别融资4.7亿和90亿美元
• 待评估：GRC、RCM、威胁情报、TPRM
  • GRC市场较成熟，自动化能力是关键差异化指标
  • RCM市场需关注AI驱动的自动化监管监控能力
  • 威胁情报市场需评估数据源深度和自动化程度
  • TPRM市场正从静态评估向持续监控转型
• 待观察：加密合规与交易监控
  • 目前仅少数数字银行采用，但需关注监管动向和风险演变

研究结论
零售银行应优先部署身份验证/KYC/AML、欺诈预防、IAM和数据隐私与安全等技术，同时持续关注GRC、RCM等合规类技术。随着云服务和加密货币应用的普及，云安全和加密合规将成为未来重点。行业领导者需结合自身业务场景，评估技术供应商的自动化能力、数据覆盖范围和集成效率，以实现风险管理的全面升级。