ATAI Life Sciences NV美股招股说明书(2025-02-13版)

核心观点： ATAI Life Sciences N.V. 是一家临床阶段生物制药公司，致力于通过 psychedelics 和数字疗法改变精神健康障碍的治疗方式。公司成立于 2018 年，旨在解决精神健康治疗领域未满足的需求和创新不足。公司采用去中心化模式，通过收购和开发产品和技术权利、建立平台、构建知识产权组合以及进行研发活动，来推进其产品候选者和项目的开发。

关键数据：

• 募资目标： 公司计划以每股 2.10 美元的价格发行 2,619,047,777 股普通股，募集资金总额约为 5500 万美元。
• 公司规模： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已发行普通股 1.678 亿股，不包括期权、限制性股票单位或可转换证券。
• 研发进展： 公司目前专注于治疗抑郁症、焦虑症和成瘾等精神健康障碍的产品候选者。公司最近完成了 EMP-01 (R-MDMA 用于社交焦虑症) 的 2 期探索性随机、双盲、安慰剂对照临床试验，并将于英国启动 2 期研究。此外，公司还投资了 Beckley Psytech Limited，该公司正在对其 ELE-101 (合成静脉注射型裸盖菇素苯甲酸) 和 BPL-003 (合成鼻喷式 5-MeO-DMT 苯甲酸) 进行 2a 期开放标签临床试验。

风险因素： 投资该公司证券存在多种风险，包括临床开发失败、资金不足、监管审批不确定性、竞争激烈以及公司治理问题。此外，公司当前处于亏损状态，并可能在未来持续亏损。

财务状况： 公司截至 2024 年 9 月 30 日的净有形净资产为 1.436 亿美元，每股 0.86 美元。预计本次发行将使公司净有形净资产增加到每股 1.01 美元。

未来计划： 公司计划将本次发行的净收益用于一般公司目的，包括运营资金和推进产品候选者和项目的临床开发。公司还可能发行债务证券和认股权证。