Aemetis Inc美股招股说明书(2025-02-12版)

艾美提斯公司普通股，210,000,000美元 我们已与H.C. Wainwright & Co., LLC（以下简称“分销代理”）签署了“按市场价格发行销售协议”，或称“销售协议”，日期为2021年1月26日，并根据本招股说明书补充信息的日期不时修订。该协议涉及通过本招股说明书补充信息出售我们的普通股。根据销售协议条款，在本招股说明书补充信息中，我们可通过分销代理不时地提供和出售每股面值0.001美元的普通股，总发行价格最高可达2.1亿美元。如果本招股说明书补充信息下出售我们的普通股，将采用任何被认定为《1933年证券法》修订版第415条规定之“按市场价格发行”的允许方法进行。分销代理无需出售任何特定金额，但将作为我们的分销代理，使用与其正常交易和销售惯例相一致的商业合理努力。 分销代理商将有权获得按销售协议下每售出股份的毛销售额3.0%的佣金。我们从普通股销售中获得的净收益（如有），将取决于售出的股份数量和这些股份的发行价格。参见“分配计划”，从第页开始。S-15关于支付给分销代理的补偿的更多信息。在代表我们出售普通股票的情况下，分销代理将被视为《证券法》意义上的“承销商”，分销代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们亦已同意就某些负债向分销代理提供赔偿和贡献，包括根据《证券法》产生的负债。 您应与随附的基本招股说明书一起阅读本招股说明书补充，包括任何补充和修改。本招股说明书补充以随附的基本招股说明书为准，但本招股说明书补充中的信息如取代随附的基本招股说明书中的信息，则除外。本招股说明书补充不完整，且除非与随附的基本招股说明书（包括任何补充和修改）一起提供或使用，否则不得提供或使用。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“AMTX”。截至2025年2月5日，我们在纳斯达克全球市场的最新报道的普通股每股交易价格为2.11美元。 “”.投资我们的证券涉及高度风险。请参阅风险因素页S-9关于本增发说明书及所附基础文件的相应章节在招股说明书以及我们截至2023年12月31日的年度10-K报表中，以及我们根据《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的后续文件1934年文件，其中所载内容已并入本增发说明书。 章节始于 关于本增发说明书 您应仔细阅读本招股说明补充文件及附带的基础招股说明，包括其中包含和提及的信息。“风险因素”以下信息，包括在此招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书中引用的信息、财务报表以及随附基本招股说明书中引用的其他信息，在做出投资决定前应予以考虑。 这份招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书构成了我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，我们使用了“存档”注册程序。本文件包含两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，为您提供关于本次发行的特定信息。第二部分，随附的基本招股说明书，提供更一般性的信息，其中一些可能不适用于本次发行。一般情况下，当我们仅提及“招股说明书”时，我们指的是两部分合并的内容。本招股说明书补充文件可能增加、更新或更改随附的基本招股说明书中的信息。在招股说明书补充文件中做出的任何陈述与本招股说明书补充文件或其中所引用的文件中的陈述不一致时，本招股说明书补充文件中的陈述将被视为修改或取代随附的基本招股说明书和在此处及其中引用的文件中的陈述。 除非上下文另有要求，术语“Aemetis, Inc.，”“公司”、“我们公司”、“我们”、“我们公司”或“我们的”指的是Aemetis, Inc.，一家特拉华州成立的股份有限公司及其子公司。当我们提到“你”时，指的是通过此文件提供的普通股的购买者或潜在购买者。 本增发说明书及所附基础说明书涉及普通股的发行。在购买本说明书中提供的任何证券之前，我们强烈建议您仔细阅读本增发说明书及所附基础说明书，以及其中所引用的信息，包括“如何获取更多信息”和“通过引用合并某些信息”部分所述内容。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。本增发说明书可能对所附基础说明书中的信息进行补充、更新或更改。 您应当仅依赖此招股说明书补充文件中包含或引用的信息、随附的基准招股说明书以及我们可能授权用于与此发行相关的任何自由撰写招股说明书。我们未曾授权，且发行代理未曾授权任何人向您提供不同信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们并未，且发行代理也未在任何未获允许进行招股或销售、或者招股或销售方不具备资格进行此类活动或向任何法律禁止进行招股或销售的人士做出招股或销售提议。您应当假定，此招股说明书补充文件、随附的基准招股说明书、在此处及彼处引用的文件以及我们已授权用于与此发行相关的任何自由撰写招股说明书中的信息，仅准确反映各自的文件日期。自那时起，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已经发生变化。在做出投资决策之前，您应仔细阅读此整个招股说明书补充文件和随附的基准招股说明书，包括下述“风险因素”中包含和引用的信息、此招股说明书补充文件和随附的基准招股说明书中引用的信息，以及随附的基准招股说明书中包含的财务报表和其他引用的信息。 这份增发说明书及其附带的基线说明书包含了此处所述某些文件中某些条款的摘要，但为获取完整信息，需参考实际文件。所有摘要均由实际文件全面限定。此处提到的某些文件的副本已提交或将被提交作为注册陈述的附件，该注册陈述包含本增发说明书，或作为此处引用的文件的附件，您可以在以下标题下获取这些文件的副本：“更多信息获取方式”和“某些信息的引用纳入。”我们注意到，[此处应有剩余内容，但原文中似乎缺失了部分信息] 我们根据任何文件所附的文件备案做出的保证和承诺，仅为本协议各方的利益而作出，包括在某些情况下，用于分配本协议各方的风险，并且不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在当时作出时准确。因此，此类陈述、保证和承诺不应被视为准确反映我们当前状况的依据。 行业和市场数据以及包含在所引用文件中的其他统计信息基于我们的估算、独立出版物、政府出版物、市场研究公司的报告或其他已出版独立来源，并且在我们看来，每个案例都被视为合理的估算。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们并未独立验证这些信息。 根据与此补充招股说明书相关的注册声明提供的证券，只有在自注册声明初始生效日期起不超过三年的时间内才能提供和出售，并且须符合适用的美国证券交易委员会（SEC）规则，以延长此期限。 特别说明有关前瞻性信息 这份招股说明书补充文件，包括标题为“招股说明书补充概要”和“风险因素”的章节、随附的基本招股说明书、以及在此处和彼处引用的文件，包含根据修订后的1933年证券法第27A条、或证券法、1934年证券交易法第21E条、或修订后的交易所法、1995年私人证券诉讼改革法、或PSLRA、或美国证券交易委员会（SEC）发布的公告中所定义的前瞻性陈述。这些警示性陈述是根据证券法、交易所法和PSLRA制定的，目的是获得这些法律“安全港”条款的好处。本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中包含的所有除历史事实陈述之外的其他陈述，包括关于我们未来经营业绩和财务状况、业务策略以及未来经营计划和目标的陈述，均属于前瞻性陈述。本招股说明书补充文件中的前瞻性陈述包括，但不限于： ● 管理层计划；● 与我们产品投入品价格相比的产品价格的市场状况趋势；● 我们与供应商维持和扩展战略关系的 ability；● 可再生燃料需求趋势；● 与我们产品投入品价格相比的产品价格的市场状况趋势；● 我们利用经批准的原料途径的能力；● 我们利用我们的地理位置和基础设施的能力；● 我们在Keyes工厂采用低成本、非食物高级生物燃料原料的能力；● 我们采用增值副产品加工系统的能力；● 我们扩大生物柴油及其副产品的替代市场的能力，包括继续扩大我们的国际市场销售；● 监管政策变化对我们业绩的影响，包括印度政府最近对税收政策、生物燃料政策和生物柴油价格的调整； ● 我们在国家和联邦项目下生成和销售信用额度的能力，包括加利福尼亚州低碳燃料标准和联邦可再生燃料标准，以及此类信用额的价格；● 我们生成和/或转让联邦投资税收抵免和生产税收抵免的能力，以及这些信用额的价值；● 我们继续开发新、维护和保护新现有知识产权的能力；● 我们采用、开发并商业化新技术的 能力；● 我们在更有利或完全按照商业条款重新融资我们的高级债务的能力；● 我们继续为运营和未来的流动性和资本资源来源提供资金的能力；● 我们在EB-5贷款项目下出售额外票据的能力，以及我们对从EB-5贷款项目下的信托中释放资金 expectations regarding therelease of funds from escrow under our EB-5 note program；● 我们提高利润率的能力；● 我们筹集额外资本的能力；以及● 我们预期将从这个发行中取得的净收益的使用。 前瞻性声明可能受到一般行业和市场状况及增长率，以及一般国内和国际经济状况的影响。此类前瞻性声明仅反映作出声明时的日期，除非法律要求，我们不对任何前瞻性声明进行更新，以反映本招股说明书补充文件日期之后的任何事件或情况。如果我们更新或纠正一个或多个前瞻性声明，投资者和其他人不应推断我们将对其他前瞻性声明进行更多的更新或纠正。 在很多情况下，您可以通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“可能”、“意向”、“目标”、“预测”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”或“继续”等术语，以及这些术语的否定或其他类似表达来识别前瞻性陈述。 S-4 本增发说明书补充文件及附带的基准增发说明书中所包含或参照的具有前瞻性的陈述反映了我们截至本增发说明书补充文件日期对未来事件的看法，并受风险、不确定性、假设及情况变化等因素的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在显著差异。尽管我们相信前瞻性陈述中所反映的预期是合理的，但我们无法保证未来事件、结果、业绩或成就。许多重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所示内容有重大差异，包括但不限于“风险因素”中描述的因素。所有读者应谨慎注意，本增发说明书补充文件及参照纳入本增发说明书文件中的前瞻性陈述并不保证未来的业绩，我们无法保证任何读者这些陈述将得到实现，或者前瞻性事件和情况将发生。实际结果可能与预期或暗示的前瞻性陈述有重大差异。 请仔细考虑这些因素，以评估前瞻性陈述，并谨慎不要过度依赖这些前瞻性陈述。本招股说明书补充文件或附带的初步招股说明书中包含的所有前瞻性陈述均基于我们在适用文件日期所拥有的信息。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是否由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律另有要求。因此，您不应假设我们长时间的沉默意味着实际事件正在实现或符合此类前瞻性陈述中表达或暗示的内容。 您应仔细阅读此招股说明书补充文件和相关的基线招股说明书，以及我们已提交给美国证券交易委员会的、经引用的文件，以及我们可能授权用于本次发行的自由写作招股说明书，并充分理解我们实际的未来结果可能与预期存在重大差异。我们通过以下警示性陈述对这些前瞻性陈述进行限定。 招股说明书摘要 以下对我们的业务总结概述了本补充招股说明或随附的基准招股说明中包含的某些信息，或通过引用包含其中的信息。然而，由于这只是一个摘要，它并不包含所有可能对您重要的信息。您应仔细阅读本补充招股说明和随附的基准招股说明，包括在下列条款中描述的引用文件。“通过参考纳入某些信息”在本项计划增补书及其附带的基本计划书内。您还应仔细考虑本项计划增补书内所讨论的章节内容，标题为：“风险因素”此外，本招股说明书补充资料中所包含的信息，包括随附的基础招股说明书及在此通过引用合并的其他文件。“前瞻性陈述”这些基于对未来的发展和其对我们可能产生影响的当前预期和信念。不能保证实际影响我们的未来发展将与预期的一致。 我们的公司 成立于2006年，总部位于加利福尼亚州库比蒂诺，Aemetis, Inc.是一家国际可再生能源天然气和可