计算机行业：春节期间全球科技新闻总结

核心观点

春节期间，中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜，其AI智能助手在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一，相关创新成果引发广泛讨论和肯定。DeepSeek发布的先进模型展现出强大实力，对复杂任务具备出色处理能力，展现其在商业应用上的巨大潜力。然而，DeepSeek线上服务也受到大规模恶意攻击，其AI服务和数据正在经历前所未有的安全考验，体现AI领域国际竞争趋于白热化。国内企业积极与DeepSeek携手，推动形成国内AI生态闭环，助力实现媲美全球高端GPU部署模型的效果。

关键数据和研究结论

• DeepSeek AI智能助手：在苹果App Store和谷歌安卓Play商店下载榜上排名第一，下载量迅速增长。
• DeepSeek-R1模型：性能与OpenAI的GPT-4o正式版持平，并开源，亚马逊、英伟达、微软等已上线部署支持用户访问。
• AI产业发展：AI软件市场预计将在2024年达到970亿美元，2029年达到2180亿美元，生成式AI年增长率高达38%。
• 人形机器人：宇树科技人形机器人Unitree H1首登春晚，展示中国AI机器人领域的重大突破。
• 软银投资：软银集团宣布正与位于美国匹兹堡的机器人初创公司Skild AI进行洽谈，准备对其进行5亿美元的投资。

受益标的

• Deepseek相关：昆仑万维（算法）、每日互动、美格智能（模型端）。
• AI相关：润达医疗、同花顺、新国都、美图公司（C端AI应用）；福昕软件、泛微网络、用友网络、金桥信息、彩讯股份、梦网科技（B端AI应用）；海光信息、景嘉微、龙芯中科（芯片）；神州数码、拓维信息、四川长虹、紫光股份（服务器）；科大讯飞、三六零、拓尔思（模型端）。
• 大模型：博通集成、中科蓝讯、寒武纪、海光信息（硬件及芯片类）；浪潮信息、中科曙光、润泽科技、首都在线（算力支持）；海天瑞声、视觉中国、每日互动（数据与服务）；金山办公、万兴科技、掌阅科技（应用及内容）。
• 人形机器人：奥比中光、奥普特、联创电子、思特威、虹软科技（机器视觉）；博实股份、索辰科技、智微智能、软通动力、高新兴（机器控制）；麦迪科技、能科科技、乐鑫科技、润和软件、神思电子（开发）；中芯国际、寒武纪、龙芯科技、鹏鼎控股（芯片及半导体）。

风险提示

宏观经济影响下游需求、政策落地不及预期、市场竞争加剧。