新型城镇化4.0 特色小镇

培育成就 编委会成员 陶汝鸿大中华区副总裁暨大中华区策略发展顾问部主管 李伟大中华区特色小镇专业委员会负责人华南区策略发展顾问部主管高级董事 勿绮凝深圳策略发展顾问部分析师 魏晓龙成都策略发展顾问部主管董事 卢京鹏华东区市场营销及传播部设计师设计排版 邵 丰华中区策略发展顾问部主管董事 李 航北京策略发展顾问部董事 何 达杭州策略发展顾问部董事 张 晟中国区融资顾问部主管董事 前言 自1993年戴德梁行进入中国市场以来，与中国城市化的进程同呼吸、共命运，不仅见证了改革开放以来的国家繁荣、社会进姿与日益扩大的世界影响力，更经历了不同区域各阶段的崛起繁荣、变迁转型、更新再造与发展方式转变。 2015年开始，我们通过每年的新型城镇化白皮书与市场分享洞见，从解析“睡城的复苏”，到构建“产城人融合”，我们看到随着长距离交通工具的普及和高科技的进姿与应用，东、中、西部地区不同地域特征的文旅、体育、农业、工业、非遗文化、贸易、高科技等特色小镇正孕育新的生机。 如今，培育特色小镇和小城镇已成为中国经济转型与新型城镇化建设的重要举措，通过市场配置资源的力量推动小镇的特色成为可持续发展的产业动力，创造劳动力配置与产业优势之间动态的协调与均衡，进而更科学的促进城市群协作的微观分工。戴德梁行正在积极响应和推动政府、企业与机构，依托小镇特色实现转型，进行“以人为本”的产业塑造和城市营运，共同探索先进的商业模式与创新机制。 本报告由戴德梁行独家发布，通过国际比较、经验总结、数据统计分析、行业专家和企业访谈展开调查研究，旨在与各方共同建立携手培育特色小镇的信心和讨雿多赢的商业模式。 “特色小镇”背景介绍、现况风口下的特色小镇：新机遇 新路径 新实践 “未来特色小镇发展趋势，首先是营建特色主导产业，在差异定位和领域细分中构建小城镇大产业格局；其次依托“特色产业”，纵向从产业生产到应用和服务延伸，横向产业间跨界融合发展……” 1.1特色小镇发展背景 对冲基金小镇、英国教育和科技创新中心—剑桥镇、以及德国汽车制造小镇—英戈尔斯塔特等。⿿观目前中国的现实状况，高端产业和高端人才依旧不断的向大中城市集中，却鲜有向小城镇集中流动。不过，中国各省市政府与企业正在寻求机会，希望通过产业建镇来推进“新型城镇化”的建设以及产业结构的升级。随着中国各地区一批产业推动的特色小镇已经建成或正在建设，这种产业和人才仅在大城市集聚的空间格局有望发生改变。 (1)“城市病”日益加剧，成为中国城镇化和经济发展必须解决的问곿 根据国务院发展研究中心和世界银行研究预测，到2030年我国城镇化率将达到70%左右，约有10亿人生活在城市。快速发展的城镇化过程在带来城市用地不断向外扩张、人口不断向大城市集中等现象的同时，也必然伴随着环境恶化、用地紧张、交通拥堵、房价高企、生活成本增加等“城市病”的日益加剧。疏解大城市人口、环境和交通压力，已成为未来中国城镇化和社会经济持续发展所必须解决的重大问곿。 (4) 特色小镇在东西部区域所承担功能及建设路径不同 考虑到中国各区域现实的巨大差异性，东部与中西部经济与产业结构状况所处的不同发展阶段，特色小镇在不同地区所承担的功能及其建设路径也应有所不同。在东部地区，如浙江的梦想小镇、云栖小镇等，特色小镇主要用于承接大城市产业和吸纳大城市人口，优化城镇环境、提升城镇品质是这类特色小镇建设的主要内容，其目的则在于通过产业转型升级推动城镇整体的转型升级；而中西部特色小镇则主要承担“城乡一体化”的任务，通过位于城乡结合部特色小镇的发展，以带动周边农村基础设施建设和公共服务发展，进而创造和吸纳农村劳动力就业，促进一、二、三产业的融合发展，推动城市文明迅速向农村扩展，实现城乡协调发展。 (2)优化土地利用，加快产业升级成为建设“新型城镇化”的必然路径 传统城镇化所带来的经济拉动主要通过在空间上形成规模经济和集聚经济效应。借助于这种城市经济效应，经过之前高速的城镇化发展，国内主要城市纷纷在短期内完成了产业集群构建，形成了持续繁荣的经济增长格局。然而，客观经济规律已经证明，城镇化所带来的规模经济和集聚经济在超过一定程度后会转变为“规模不经济”和“集聚不经济”。“城市病”，正是这种“不经济”现象的具体表现，它所引发的一系列社会和环境问곿正不断削弱城市对社会经济发展的正向带动作用，加之中国经济现在正处于转型阶段，水、电、土地等生产资料成本和人工成本都在持续上涨，传统产业优势正逐渐降低，产业升级的现实要求在不断加剧。提高中心城市土地利用率，加快产业升级，进而有序引导相关产业和人口向周边中小城镇转移成为建设“新型城镇化”的必然路径。 (3) 作为“新型城镇化”重要载体，特色小镇以燎原之势在各界开展 作为推进中国“新型城镇化”和产业升级的重要载体、构建中国城市新格局的重要组成，“特色小镇”的概念及其实际建设已引起政府、学界和企业的高度重视和大量讨雿。在主要发达国家，特色小镇已经成为其产业竞争力的重要载体，典型代表包括美国格林尼治的 1.2特色小镇发展路径及趋势 1.2.1 特色小镇内涵 特色小镇与特色小城镇具有不同内涵。在发改委2016年10月发布的《国家发展改革委关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》中对特色小（城）镇有明确的概念定义和区分，《意见》提出：特色小（城）镇包括特色小镇、小城镇两种形态。特色小镇主要指聚焦特色产业和新兴产业，集聚发展要素，不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。特色小城镇是指以传统行政区划为单元，特色产业鲜明、具有一定人口和经济规模的建制镇。而就目前住建部发布的第一批以及第二批特色小镇名单看，国家级特色小镇评选是基于建制镇而非创新创业平台。为便于分析，本文中所提特色小镇包括创新创业平台和传统建制镇两种形态。 1.2.2 特色小镇基本政策梳理 特色小镇兴起于浙江，壮大于长三角，在住建部发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》后，特色小镇正以迅猛之势在全国范围内快速发展。有关特色小镇相关政策发布时间轴如下图1： 1.2.3 第一批全国特色小镇产业及特征分析 若按照国家和浙江关于特色小镇的产业分类标准，基于其主导产业可将特色小镇分为旅游业、农业、历史经典、工业、文创、商贸等功能类型，其中的历史经典又还包括制酒、陶瓷、文房等传统产业类型。在国家住建部公布的首批127个特色小镇产业分布中，以旅游为主导产业的特色小镇占比为57%，其中历史文化类旅游占36%，生态休闲类旅游占21%；以农业为主导产业的特色小镇占比为13%；之后为历史经典和工业作为主导类型，占比均达到10%；其余产业类型的占比则都小于5%（见图2）。 因此，首批特色小镇还是主要以旅游类为主，对特色小镇在疏解大城市人口和产业方面的意义体现尚不充分，对现有小镇的产业特色性和产业带动性方面的挖掘也还不够深入。 1.2.4 第二批全国特色小镇产业及特征分析 基于首批特色小镇问곿，《住房城乡建设部关于做好第二批全国特色小镇的通知》特别强调特色小镇应实施并储备一批质量高、带动性强的产业项目，并明确以旅游文化产业为主导的特色小镇推荐比例不超过1/3。 策 导 向 下，特 色 小 镇 产 业 特 色 性 愈 趋 明 显，并 呈 现多元化 。立 足 资 源 禀 赋、区 位 环 境、历 史 文 化、产 业聚 集 等 特 色，构 建 特 色 优 势 主 导 产 业，在 差 异 定 位和 领 域 细 分 中 构 建 小 城 镇 大 产 业 的 格 局，或 成 为特色小镇未来发展趋势之一 。 2017年7月，住建部公布第二批特色小镇名单，第二批特色小镇数量增加至276个，相比于第一批数 量 有 明 显 提 升 。对 比 第 一 批 特 色 小 镇 的 产 业 分布，第二批产业分布主要呈现以下特征：（1）受国家政策引导，以旅游产业为主导的特色小镇占比下降至28%，未超过1/3；（2）以农业、工业为主导的特色小镇占比均有明显上升；（3）支柱产业呈现多元化，出现体育小镇、乐商小镇、田园小镇等特色小镇，产业分布更为均衡，更具特色性和多元化。 （2）纵 向 延 伸，跨 界 融 合 。依 托“特 色 产 业”，纵向 从 产 业 生 产 到 产 业 应 用 和 产 业 服 务 延 伸，横 向三 产 和 二 产 的 融 合 发 展，亦 是 未 来 特 色 小 镇 发 展趋 势 之 一 。另 在 产 业 融 合 发 展 的 大 背 景 下，跨 界 融合 已 经 成 为 产 业 发 展 的 新 常 态 。如 湖 北 洈 水 镇“核心景区+汽车营地+体育运动休闲”、苏州市七都镇“ 国 学 ＋ 音 乐 ”、茂 名 市 沙 琅 镇“ 有 机 龟 养 殖 + 生物科技产业+物联网产业”等的特色发展模式 。 1.2.5 国家级特色小镇政府引导方向演变 （1）弱旅游、强产业。国家政策方面，对旅游文化类特色小镇数量进行一定限制，强调产业的多元性和 特 色 性 ；地 方 实 践 方 面，如 作 为 特 色 小 镇 建 设 的典 型 地 区，浙 江 省 的 第 一 批 和 第 二 批 特 色 小 镇 3 年或 5 年 各 产 业 拟 投 资 额 已 经 显 示 ：高 端 装 备 制 造 产业高居榜首，达1304亿元。故从国家政策到地方实践都开始强调，特色小镇后续发展中将弱化旅游文化 类 特 色 小 镇，进 一 姿 聚 焦 产 业 多 元 化 和 带 动 性，推进特色产业从“微笑曲线”的低端向高端发展。 （3）生态田园，创意农业。将农业与生态休闲结合 起 来，打 造 集 农 业、文 创、旅 游、生 态 休 闲 为 一 体的田园综合体和绿色经济产业链，或将成为未来以“农业”为主导的特色小镇发展趋势之一。如上海崇明东平镇“光明食品农创＋崇明生态森林＋农垦风情风貌”的特色小镇定位，湖北仙桃市彭场镇以“田园文化”为主곿建设的“田园小镇”， “农业＋文创＋生态＋旅游”的田园综合体发展模式。 （2）强 调 文 化 I P 。在 第 二 批 特 色 小 镇 公 示 名 单中，有 历 史 沉 淀 的 小 镇 文 化 I P 特 色 明 显 。如 河 池 市宜 州 刘 三 姐 镇（名 人 I P），黔 南 州 瓮 安 县 猴 场 镇（红色文化IP）,四川省甘孜州稻城县香格里拉镇（旅游IP）等。 （4）智 能 制 造，战 略 新 兴 。在 工 业 4 . 0 大 背 景 以及 国 家 政 策 引 导 下，特 色 小 镇 作 为 传 统 产 业 转 型升 级 的 重 要 载 体 之 一，其 承 载 的 产 业 将 趋 于 向 高端 制 造 、生 物 、科 技 、信 息 经 济 等 战 略 性 新 兴 产 业发展 。 1.2.6 未来特色小镇的发展趋势研判（1）精准定位，产业立镇。在弱旅游强产业的政 对比第一、二批特色小镇主导产业我们发现：国家级特色小镇政府引导向“弱旅游、强产业”以及“强调文化IP”方向演变。在政策引导下，预测未来特色小镇发展趋势如下：（1）构建特色主导产业，在差异定位和领域细分中构建小城镇大产业格局；（2）依托“特色产业”，纵向从产业生产到应用和服务延伸，横向产业间跨界融合发展；（3）战略性新兴产业以及田园综合体或将成为未来产业趋势。 国外“特色小镇”案例研究 “其自身地域资源优势都十分显著，并有相当雄厚的产业基础，成功绝非偶然，是纯粹的市场行为，是依托产业龙头企业的影响力和凝聚力的产物：小镇内在注重产业和周边地区的联动发展，周边区域为产业提供一系列的配套，互相作用共同壮大，而非一个产业孤岛。” 小镇经济是国外发达国家经济的重要组成部分，小镇生活也成为当地居民的重要生活方式之一，研究国外特色小镇的发展之路，总结国外特色小镇的发展经验，可以为中国特色小镇建设提供宝贵的借鉴。本章分别在不同产业领域选取具有代表性的三个国外特色小镇案例，旨在小镇资源利用、产业升级与发展、企业引进与培育和政府支持与多方合作等方面为中国特色小镇建设提供思路和建议。“” 2.1国内外特