从盲点到洞察：增强地缘政治雷达以指导全球商务

2025年1月 白皮书 Getty Images 图片： 目录 执行摘要 4 5引言 1 什么问题在全球商业的地缘政治雷达上？7 2 公司如何加强其地缘政治雷达10 2.1112.2112.3122.4132.513目标和任务跟踪地缘政治评估信息公共部门最佳实践与情景内部组织考量 3企业地缘政治雷达：一个评估14 向更佳实践迈进 1716 5 从加强地缘政治雷达和声呐中获得的收益 20 结论23 脚注 25贡献者 24 免责声明：本文件由[发布方名称或机构]发布 世界经济论坛作为项目、洞察领域或互动活动的一部分贡献。本报告中的发现、解释和结论是经由世界经济论坛促进和认可的协作过程的结果，但并不意味着这反映了世界经济论坛的观点，也不代表其所有成员、合作伙伴或其他利益相关者的整体观点。 2025 世界经济论坛。版权所有版权所有。本出版物任何部分不得以任何形式或通过任何手段复制或传输，包括影印、录制或通过任何信息存储和检索系统。 前言 预报塑造未来世界格局的地缘政治事件常常被比作预测天气：迅速、不可预测和日益具破坏性。军事政变、政府坍塌和供应链中断可能几乎无预先警告而发生，仅留少许时间——数日至数周——以便做出反应。 来自论坛企业合作伙伴的25次访谈的洞察。 David Bach总裁及雀巢策略与政治经济学教授，国际管理学院（IMD） 这是一篇三部曲的第二个部分，旨在帮助公共和私人部门的利益相关者更好地理解、应对并利用近年来困扰全球贸易体系的各种中断、扰动和重新配置的原因和影响。 在日益增长的经济民族主义和日益激烈的竞争中，拥有广泛跨境运营的企业领导者必须培养更敏锐的敏捷性和远见。他们在这动荡环境中的决策能力取决于他们所谓的地缘政治雷达的强度——即他们有效跟踪和积极评估这些变化动态的能力。 米雷克·杜谢克世界经济论坛 首席执行官 第一份报告重点分析了去全球化的成本以及跨国公司足迹和运营的各个方面。第三份报告将探讨公司如何建立其地缘政治实力，包括它们正在调整、考虑或实施的内部结构，以更好地应对这些干扰，无论是通过减轻它们带来的风险还是利用它们创造的机会。 尼古劳斯·朗高级合伙人兼总经理；BCGHenderson研究院全球负责人；BCG地缘政治中心主席；波士顿咨询集团 这要求在心态上实现根本性的转变，从依赖向后看、以经验为驱动对地缘政治风险进行评估，转变为接受更多前瞻性地跟踪地缘政治动态，并结合严格的情景规划。鉴于地缘政治在长期商业成功中扮演着越来越关键的角色，公司必须投资于必要的实力，以加强其“雷达”系统。 我们希望这些论文中的洞察和建议能帮助商业领袖和政策制定者更好地应对新时代地缘政治竞争和战略竞争的不确定性和复杂性。随着过去70年支撑全球稳定的基于规则的国际秩序面临前所未有的挑战，加强前瞻性和适应性从未如此关键。 本报告是IMD、波士顿咨询集团和世界经济论坛合作的结果。其结论基于 执行摘要 通过从向后看、事件驱动的地缘政治风险理解转变为对相关动态的前瞻跟踪，公司将更好地应对挑战并抓住机遇。 公司如何应对多极世界中政府间竞争加剧的反应方式正变得越来越重要。最终，国际企业的反应将深刻地受到企业高管如何追踪和评估地缘政治动态——他们所谓的地缘政治雷达——的影响。基于对25家跨国公司的深入访谈，这份白皮书探讨了国际企业在多大程度上发展和部署他们的地缘政治雷达。 未满足的条件，对地缘政治因素的重视程度往往会降低。这种不足反映了识别相关地缘政治因素的本质上是向后看和反应性的。 发展地缘政治雷达本身并不足够。还需要地缘政治声呐来提供对地缘政治事件潜在驱动因素的额外背景信息。无可否认，在开发有效的地缘政治雷达和声呐过程中会产生成本。然而，本报告将这种成本视为一种沉没成本，并确定了六种由此产生的商业回报，这些回报源于对地缘政治潮流的更好导航。 地缘政治雷达服务于多种目的，每个目的都反映了公司内部承担的任务。国际企业已经开发了短期跟踪机制，通常基于以往经验识别相关的地缘政治因素。详细的地缘政治发展暴露评估现在已成为标准，这种跟踪由定期的情景规划和与外部专家的咨询所补充。然而，国际企业在选择哪个内部单位负责管理和行动通过地缘政治雷达获得的见解方面存在差异。 从以经验驱动、向后看的识别地缘政治风险，转变为前瞻性地追踪地缘政治动态，将使决策从被动转向主动。在早期阶段就能阅读地缘政治事件的能力可以产生缓解措施和商业机会——但这需要更深入地理解地缘政治动态的驱动力。确保公司的内部地缘政治功能摒弃陈旧态度、支持制度记忆、降低关键人物风险并在需要时分享信息，这些都可能有助于国际企业更好地利用全球化在多极世界中持续演变带来的机遇。 企业地缘政治雷达往往更重视那些强制性、需要立即行动且明显具有影响力的国家行为（例如，符合监管要求）。当这三个条件中的任何一个成立时， 引言 本白皮书展示了与来自不同地区和行业25家主要企业的资深执行官的访谈洞察，揭示了企业当前在发展地缘政治雷达方面的努力状态。 在可见的未来，地缘政治竞争不断加剧，低级别冲突及动能冲突带来的破坏持续上升，参与跨境运营和交易的公司正在迅速发展应对一个日益分裂的世界带来的机遇与风险所需的能力。 认为地缘政治。因此，地缘政治与国际贸易、投资、创新以及数据、人员和思想跨境流动之间存在强烈的联系。 这些访谈，于2024年6月至10月进行，构成了本白皮书的事实基础。来自IMD商学院、波士顿咨询集团以及世界经济论坛国际贸易团队的专家参与了访谈，这些访谈是非公开进行的，以鼓励坦率。为了保护保密性，本文档未识别访谈者及其雇主。 各公司的起点各不相同，有的比其他公司更接近这段旅程。然而，在制定运营计划、评估业绩和选择、或重新评估利用全球经济创造的各种机会的策略时，任何全球性的企业都无法忽视地缘政治因素。 这是关于该主题的第二轮访谈，访谈对象为来自国际企业的高管。第一轮访谈，涉及13家公司，得出了一份白皮书，地缘政治竞争与商业：政策设计10项建议, 由世界经济论坛于2024年5月发布。1 本白皮书的目的在于提供一份关于公司如何增强对过去十年中涌现出的众多地缘政治因素的检测、理解和评估的现状报告。在此，我们使用“地缘政治雷达”这一术语来概括这些任务，并将其与“地缘政治实力”区分开来，后者指的是将地缘政治洞察转化为企业决策。虽然这是一个有用的组织概念，但正如将变得明显的那样，地缘政治雷达的概念并非没有其缺陷。 那份最初的白皮书通过探讨高管如何看待正在展开的地缘政治动态及其对运营和财务绩效的直接影响，提供了10项公共政策建议和8项对企业建议，奠定了基础。 难以看到国际企业如何在缺乏一流地缘政治雷达的情况下做出明智的决策。评估公司如何运用他们的地缘政治力量将在后续报告中进行。 这份白皮书分为五个章节： — 第1章讨论了企业认为的“地缘政治”事件、趋势和因素之间的共性与差异。 为了准备这份白皮书，对来自25家参与追踪地缘政治因素的公司的资深企业高管进行了访谈。这些公司来自不同的地理和行业，既有上市公司也有私营企业。它们具有一个共同特征：每家都在跨境、多司法管辖区和全球商业领域拥有显著的足迹，因此对开放的世界经济有着直接的利益。 第2章描述了企业如何加强其地缘政治雷达。 第3章评估了在这些努力中企业进步的状态。 第四章为讨论最佳实践奠定了基础。 第五章探讨了加强地缘政治雷达和声呐的可能收益。 跨境影响的可能性是高管们经常面临的因素的反复特性。 1全球商业地缘政治雷达上有哪些问题？ 中美关系及与安全相关的地缘政治因素是25位受访企业高管关注的焦点。 询问企业高管哪些地缘政治因素是他们首要关注的，可以提供非常深刻的见解。虽然这些因素的广泛类别可能不会让一个知情观察者感到惊讶，但引人注目的是，高管们所识别的具有地缘政治相关性的特定因素的特征。 可能的提及次数为25（受访公司的总数量）。 在通常识别的六种地缘政治因素中，两种涉及动能冲突，另外两种反映经济冲突，具体为中美关系以及国家和经济安全措施。与此相反，政治领导层的变化——一种传统的企业政治风险——只被提到了六次。另外，四分之一的受访者将供应链中断和重组视为一种独特地缘政治因素。 我们的25位受访者确定了超过80个与他们的商业相关的地缘政治因素。这些因素可以分为一系列广泛的类别： –例如，禁止出口某些Act technologies、数据传输和使用法规、网络安全法规以及因持续在以色列的商业存在而引发的消费者抵制。 这些群体及其背后的因素应当如何解读？这些群体显然 niet MECE（相互排斥且互斥完备）。中美关系恶化、COVID-19疫情的遗留影响以及某些关键矿产（如稀土）的重要性，很可能会增加对经济安全措施的提及。很可能是乌克兰战争也起到了类似的作用。 –, 实际的以及潜在的，例如，例如，美国与中国之间的贸易争端事件、2024年的“选举年”，或是在日本海的潜在冲突。 –关于地缘政治事件，包括驱动某些国家政治极化加剧、民族主义兴起以及向清洁能源转型的因素。 受访者们在采取反制这些逆境的时间点上存在差异。一位亚洲受访者在2023年强调了这一年是他们公司开始评估供应链多元化计划的关键年份——尽管有些人在此之前已有所思考，但并未采取行动。另一位欧盟受访者在乌克兰入侵事件中看到了警钟，而一个从事交易领域的公司在新冠（COVID-19）疫情中看到了游戏规则的改变。 –例如，供应链重构，趋势定位压力与中国崛起 只有两位受访者将中美关系视为首要的地缘政治发展问题。 图1确定了六个经常提及的地缘政治因素组，以及我们的受访者提及它们的频率。只有两名受访者没有将中美关系作为首要关注的地缘政治发展趋势。请注意，最大 一位美国受访者反过来将第一任特朗普政府的开始视为觉醒的时刻，当时美国从一种寻求“在没有中国的框架内制定规则，但心中装有中国，以便中国可以加入”（跨太平洋伙伴关系就是例证）的方法转变为过去八年占主导地位的更为对抗性的方法。 显然，选举和政府更迭被列为常见地缘政治因素之一，这意味着四分之一接受采访的公司认为这种传统的企业政治风险是一种地缘政治风险。反过来，这引发了有关两种风险类别界限的问题，尽管这并没有让许多受访者感到惊讶。 此外，在访谈中确定的所有地缘政治因素并不都与国家行为相关。例如，消费者抵制和对红海航运的胡塞叛军袭击是非国家行为者的重要因素。几位受访者指出，随着地缘政治事件的展开，企业行为或不行为可能产生的声誉风险。 也许从图1中可以得出的主要观点是，对于本文采访的企业高管来说，与安全相关的地缘政治因素是他们关注的重中之重。全球公司并没有忽视安全担忧的阴影现在正越来越大地笼罩着许多国家的商业政策。 有趣的是，受访者很少明确提及国家动机（也许他们认为这些动机是显而易见的）。然而，政府可能会采取行动以提升其相对于另一政府的地位——即便这意味着损害其部分商业利益——这一观点与访谈中提到的许多地缘政治行动相一致。禁止技术出口和海外投资审查通常涉及在追求其他目标的过程中做出一些商业牺牲。 受访者们的回答表明，安全担忧涉及一系列政策紧迫性。这包括： 确保某些商品和物资的供应。 – 相关担忧关于“经济胁迫”和追求“战略自主”。 – 力求阻止潜在冲突方获取可能用于军事目的的技术之措施。 几乎所有的地缘政治因素，如果不是所有的，共同点在于相关行动、事件和趋势都会产生跨境后果。这些后果可能会涉及在国家采取行动的司法管辖区域内运营的外国公司。或者，可能存在投资者、消费者或其他利益相关者对一家跨国公司在海外市场做出的决定的反作用。 – 对保持技术优势或缩小已存在的能级差距的关注。 无论好坏，受访者承认官方越来越认识到经济与国家安全考量的联系。 将本节的研究发现综合起来，可以得出以下结论：与国际商务相关的地缘政治因素的“工作定义”是“一个既有安全维度又有跨境维度，可能对商业绩效的某些方面产生重大影响的行动、事件、驱动因素或趋势。”在这个工作定义中隐含的