汽车2035软件定义时代的成功之道

软件定义时代的成功之道 在当今以软件为核心的行业转型时代，汽车制造商需要重新思考其业务运营方式及客户服务方式。汽车制造商正逐步采用更先进的技术，打造更加智能、互联和自动化的产品与服务。IBM能够为汽车制造商提供技术支持，实现更高效的创新与优化。汽车制造商运用安全可靠的AI获取洞察并推动工作流程自动化，采取混合云战略，实施零信任安全策略，加速更新和升级产品与服务，进而适应市场变化。如需了解更多信息，请访问：https://www.ibm.com/cn-zh/industries/automotive 序言 欢迎阅读我们《汽车20xx》系列报告的第四期：《汽车2035》。在本报告中，我们将深入探讨汽车行业正面临的巨大变革，分析1,200多位全球行业高管对未来发展的看法和预测。 在《汽车2030》报告中，我们揭示了汽车行业加速数字化转型的趋势，包括企业如何通过数字化能力和数字化体验协同运营，重新定义品牌价值。展望2035年，转型将进一步深化，软件定义汽车将成为行业主流。 本报告由汽车创新联盟（AAI）、亚马逊云科技（AWS）、Red Hat和IBM联合出品，共同探讨软件定义汽车的深远影响。随着电动汽车技术的进步，可持续出行将被更多人接受并推行。为提升市场竞争力，汽车制造商需要打造更深层次的数字体验，推动车辆操控创新，改变我们与汽车的交互方式。同时，还需要转变长期以来的业务模式，从传统的汽车销售转向基于数字化的持续收入模式。 这些重要转变，需要汽车制造商谨慎应对。AAI、AWS、Red Hat和IBM不仅是这场变革的观察者，更是积极的参与者。我们对未来软件定义时代带来的机遇倍感兴奋，并致力于为汽车行业决策者提供战略支持，助力其在转型过程中制定明确的发展路线。本报告将展示我们的战略洞察和可行建议，为您提供关于未来趋势的思考，帮助您做出有效的决策。让我们携手共创汽车行业的未来。 Jeff SchlageterIBM全球制造业总经理 Francis ChowRed Hat副总裁兼车载操作系统及边缘计算总经理 Ozgur TohumcuAmazon Web Services汽车与制造总经理 John Bozzella汽车创新联盟总裁 关键发现 汽车制造商将大幅增加软件定义产品的研发预算，从目前的21%提高到2035年的58%，几乎是原来的三倍。 74%的 汽 车 行 业 高 管 表 示，2035年的汽车将依赖于软件定义和AI驱动。 汽车制造商致力于通过技术投资为驾驶员和乘客提供软件驱动的互动体验，从而建立长期客户关系并提升品牌忠诚度。 79%的受访高管指出需要克服硬件和软件层次分离这一技术难题。 汽车制造商需要对当前的电气/电子（E/E）和软件架构进行彻底革新。 74%的受访高管表示其组织的机械驱动模式根深蒂固，难以改变。 汽车制造商需要复合型人才，既精通软件开发又了解传统汽车工程，但预计在2034年之前，行业难以满足这一需求。 聚焦软件 软件定义汽车（SDV）有望在2035年之前彻底变革驾驶员和乘客的体验，引领汽车行业发生翻天覆地的变化，并重新定义汽车行业的未来。IBM商业价值研究院（IBMIBV）对全球1200多名汽车行业高管开展了一项调研，结果显示：74%汽车行业高管表示，2035年的汽车将依赖于软件定义和AI驱动。高管们预测，软件和AI不仅会应用于车载体验，而且还会应用于汽车的核心部分（包括控制、功能以及与驾驶员和外部环境的互动）。 在IBM商业价值研究院的一对一访谈中，多位汽车行业受访高管都希望软件定义汽车能够为驾驶员和乘客提供卓越的体验。 汽车行业高管们也关注到由此带来的经济效益：他们预计到2035年，51%的收入将来自持续性的数字服务和软件订阅，例如高级连接、车辆订阅、软件定义的功能升级、增强的出行体验和自动驾驶，而目前这一比例仅为15%（见图1）。 汽车行业高管预计，到2035年，来自数字服务和软件订阅的收入将增长超过三倍。 数字服务和软件订阅占组织收入的百分比 机械驱动的传统模式已经无法满足未来需求，汽车行业需要迎接软件驱动的变革，这必然导致思维和和运营方式的全面调整。IBM商业价值研究院的研究显示，汽车制造商在适应过程中面临各种困难，一位汽车行业高管指出：“一些全球汽车企业规模庞大，拥有50万名员工，在企业文化中植入软件驱动的理念和实践并非一朝一夕的事情。”然而，还有一些高管预计，2035年之前将迎来软件定义汽车的新时代。要想把握未来的需求和机遇，汽车制造商就必须直面相关挑战，积极采取行动。 在本报告中，我们确定了汽车制造商需要重点关注的三个领域，以保持竞争优势和应对未来挑战。第一部分探讨软件如何成为决定性的差异化因素。第二部分阐述阻碍软件定义汽车发展的技术难题。第三部分将讨论如何弥合技能差距，创建一种超越汽车应用软件，覆盖整个组织运营和管理的软件驱动文化。报告每一部分都提供了切实可行的行动指南。通过具体的步骤，帮助汽车制造商制定战略、采取行动并克服挑战。大众汽车和NoboTechnologies的案例研究将这些行动指南付诸实践。 “要实现完全的软件定义汽车，必须让汽车的硬件和零部件与软件深度整合，以充分释放软件的各种功能和潜力。” Masashige Mizuyama 松下汽车系统执行副总裁兼首席技术官 观点 2035年的汽车与出行生态 通过软件驱动体验提升品牌价值 软件定义汽车革命将颠覆传统的品牌价值观念。 回顾历史，汽车制造商品牌价值的核心，强调设计、功能、安全、可靠和情感等多个方面。软件定义汽车出现后，驾驶员和乘客在车辆的整个使用过程中，由软件和数据驱动的体验备受关注。甚至在车辆尚未销售或驾驶之前，通过虚拟试驾等数字化手段，用户就能体验到个性化和数据驱动的互动。企业是否能够提供尖端技术、无缝连接、卓越性能和个性化服务，决定了它是能够蓬勃发展，还是会被市场淘汰。事实上，75%的汽车行业高管表示，到2035年，软件定义体验将成为品牌价值的核心。 汽车制造商将大幅增加对软件和数字化投资的研发预算，预算将从目前的21%提高到2035年的58%（见图2）。除了扩展新市场，汽车制造商还创新业务模式（包括数字平台）和新产品类别，推动增长。 “软件定义汽车体验应满足客户需求，创造价值。” Bill KnappCEOFord Drive（福特汽车旗下的独立业务单元，专注于移动出行服务） 图2 高管们预计，软件定义汽车的相关功能将带来多种持续性的收入来源，包括自动驾驶、沉浸式车载娱乐和远程诊断（请参见“观点：重重障碍减缓自动驾驶发展”）。但是，技术进步的速度令人眼花缭乱，因此很难预测10年后客户的期望。虽然有些趋势可以预测，但有些潜在的发展走向和创新甚至还未被人们设想。 势，甚至超过了传统的汽车集成能力（见图3）。行业专家指出，尽管消费者可能不会仅仅因为品牌在数据安全和隐私方面表现出色而选择某个品牌，但如果品牌在这一领域做得不好，可能会导致消费者流失（请参见“观点：在软件定义汽车时代，数据安全不容忽视”）。 尽管对未来充满信心与期待，但汽车行业在以往的业务模式变革中，并未取得预期的成功。不同的市场条件、文化和消费者需求会影响订阅模式。1但与传统的订阅模式相比，数字体验提供个性化服务，帮助打造差异化企业。汽车制造商通过创新软件，创造独特的客户体验，推动收入模式转型，在竞争中脱颖而出。 59%的汽车制造商正在积极准备，以应对2035年的可能变化；另有三分之一的汽车制造商则采取较为谨慎的态度，等待未来客户需求的具体变化。一小部分汽车制造商（9%）将专注于个性化的客户体验，包括个性化设置和偏好，以及根据消费者的需求和生活方式提供定制的设置和推荐。 然而，品牌体验依赖于数字化技术，企业需要新的技术能力和战略合作伙伴来推动转型。随着数字化体验的提升，数据安全和隐私跃升为2035年汽车行业的关键竞争优 图3 汽车行业高管指出，品牌成功将越来越依赖安全性、可靠性、数据安全和隐私保护等因素，而这些因素将成为2035年汽车品牌竞争的关键。 在竞争中脱颖而出的最关键因素 行动指南 如何围绕软件定义体验重塑品牌核心价值？ 汽车制造商需要打破传统思维，推动车辆体验创新，甚至要敢于想象那些看似不可能的体验。汽车制造商能创造什么来吸引并留住客户？Ford Drive（福特汽车旗下的独立业务单元，专注于移动出行服务）首席执行官Bill Knapp指出：“软件定义汽车体验应满足客户需求，创造价值。” 请考虑采取以下行动： 在打造品牌体验时，安全性、可靠性和隐私保护等因素至关重要。但汽车制造商还应在此基础上进一步创新，创造独特的体验，以实现品牌差异化。 汽车制造商需要根据其品牌定位提供一致的用户体验。无论品牌强调的是豪华驾驶、可持续驾驶还是乐趣驾驶，组织都需要确保体验与品牌的核心价值保持一致。应建立数据平台，收集和分析用户数据，以提供个性化软件体验，体验涵盖虚拟试驾、沉浸式体验、所有权/使用模型、车载管家服务或个性化设置等领域。通过深入了解客户的需求和偏好，品牌才能与消费者建立真正的情感连接，从而实现长期的客户忠诚度。 与新的生态系统合作伙伴携手合作，采用经过验证的成熟方法和框架来推动创新。 在IBM商业价值研究院（IBM IBV）的一项独立研究中，近一半（48%）的汽车行业首席信息官、首席技术官和首席数字官表示，战略联盟和合作伙伴关系在未来三年将成为汽车制造商取得竞争优势的关键因素。2为了创造无缝的客户体验，连接人们的生活与出行，需要打破传统行业界限，积极开展与科技初创公司、教育研究机构、通信及媒体娱乐公司等的合作。一些高管表示，他们不会与竞争对手进行对标。相反，他们更愿意从其他行业获取灵感和新思路。建立一个开放的创新平台，能够与新的生态系统合作伙伴携手合作，实现有效整合。 建立一个强有力的反馈机制。 汽车制造商需要持续从客户和生态系统合作伙伴获取反馈，实时调整策略和产品，确保其适应市场需求和技术进步。同时预测客户需求并不断试验新想法。这就是软件驱动体验的特有优势，企业可以不断进化并适应市场变化。 观点 重重障碍减缓自动驾驶发展 自动驾驶作为软件定义汽车的重点应用之一，引起了广泛关注。65%的汽车行业高管表示，自动驾驶功能将在2035年成为消费者的基本需求，并带来每位客户每月269美元（按现在的美元计算）的可观收益。 然而，行业领导者表示，高级自动驾驶功能的采用程度有限，即第4级（人类控制可选）和第5级（完全无需人类参与）自动驾驶功能。他们预测，到2030年，第4级和第5级自动驾驶汽车将仅占市场的12%，到2035年也仅占23%。 Denso International America副总裁兼连接系统研发人员Kenichi Takagi说道：“除了需要解决技术挑战，自动驾驶的推广还需要解决法规和社会接受度的障碍。” 汽车创新联盟的专家指出，美国需要一个联邦级的自动驾驶法规框架来支持自动驾驶计划。虽然已经存在一些州级或地区级的举措，但这些举措不足以支持大规模商业化。汽车制造商和政策制定者需要携手合作，共同努力，以促进社会广泛接受。 “除了需要解决技术挑战，自动驾驶的推广还需要解决法规和社会接受度的障碍。” Kenichi Takagi副总裁兼连接系统研发人员Denso International America 高管们预计，到2035年，高级自动驾驶的普及仍将有限。 观点 在软件定义汽车时代，安全至关重要 IBM商业价值研究院（IBM IBV）2030年汽车行业调研报告显示，超过一半的客户认为安全性和隐私保护是品牌差异化的重要因素。3软件定义汽车的普及和汽车网络连接性的提升，网络安全的风险随之增加，因此安全性不容忽视。 然而，汽车拥有较长的生命周期，安全性必须适应长期发展的需求。无人知晓未来潜藏的威胁。每项技术进步（如AI和量子技术），都会导致安全威胁不断涌现。4汽车制造商必须具备快速更新和维护安全系统的能力，以确保