Healthpeak Properties Inc 美股招股说明书（2025-02-06版）

$1,500,000,000 Healthpeak Properties, Inc.普通股票 这份增发说明书补充文件是为了更新、修正和补充2024年3月11日（以下简称“原增发说明书”）和2024年5月3日（以下简称“5月3日增发说明书”）提交给证券交易委员会的相关信息，以及2025年2月5日（以下简称“基本增发说明书”）提交的关于我们每股1美元面值的普通股发行的信息，总发售价格不超过15亿美元，根据不时修订的“按市场价”股权发售协议进行发售，本增发说明书补充文件中称为“销售协议”。销售代理或作为主要销售方的是以下机构：摩根士丹利证券有限责任公司、罗伯特·W·贝尔德公司、巴克莱资本公司、法国兴业证券公司、美银证券公司、BTIG有限责任公司、第一资本证券公司、农业信贷证券（美国）公司、高盛公司、杰富瑞公司、基贝恩资本市场公司、三井住友证券美国公司、摩根士丹利公司、加拿大皇家银行资本市场公司、地区证券有限责任公司、苏格兰皇家银行资本（美国）公司、加拿大帝国商业银行证券（美国）公司、富国银行证券公司。截至本增发说明书补充文件日期，根据销售协议，尚未有我们的普通股股份被发售和销售。因此，根据销售协议，总计至多15亿美元的普通股股份可供发售和销售。本增发说明书补充文件仅旨在更新、修正和补充原增发说明书中的某些信息，范围限于以下段落所述。您应与本增发说明书、原增发说明书和基本增发说明书一并阅读。 2025年2月6日，我们与销售代理、远期购买者、远期销售者、M&T证券公司（“M&T证券”）、桑坦德美国资本市场有限责任公司（“桑坦德”）和桑坦德银行，S.A.（“桑坦德银行”）签订了销售协议的修正案，以将M&T证券添加为销售代理，将桑坦德添加为销售代理和远期销售者，并将桑坦德银行添加为销售协议下的远期购买者。因此，在原始招募说明书补充文件中对“销售代理”或“销售代理”的任何提及，此后应被视为包括M&T证券和桑坦德，对原始招募说明书补充文件中对“远期销售者”或“远期销售者”的任何提及，此后应被视为包括桑坦德，对原始招募说明书补充文件中对“远期购买者”或“远期购买者”的任何提及，此后应被视为包括桑坦德银行。 投资于我们普通股票存在风险。请参阅原补充招股说明书的第S-4页以及随附招股说明书的第2页的“风险因素”，以及我们最新报告中描述的风险因素。年度报告，截止至2024年12月31日，10-K表格报告，以及包含在我们向证券交易委员会提交的文件中的与本业务相关的风险因素，这些风险因素已通过引用并入本增发说明书及随附的说明书。