天弘激光:2023年半年度报告

NEEQ:430549 苏州天弘激光股份有限公司Suzhou Tianhong Laser Co., Ltd 半年度报告 2023 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人金朝龙、主管会计工作负责人郑丽军及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 七、未按要求披露的事项及原因 本报告不存在未按要求进行披露的事项。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................17第四节股份变动及股东情况..................................................................................................21第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................23第六节财务会计报告..............................................................................................................25附件Ⅰ会计信息调整及差异情况............................................................................................101附件Ⅱ融资情况........................................................................................................................101 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司专注于工业数字化智能装备的研发、销售、制造和服务，是以激光技术为核心的智能自动化装备及产线制造商，主要为下游新能源锂电、电驱电机、光伏、半导体、显示、汽车及零部件等行业客户提供“激光+机器视觉+自动化+信息系统集成”的综合解决方案。产品主要涉及激光焊接工作站系列及自动化生产线、激光精细加工系列设备、激光切割机系列设备等三大类百余种智能装备及产线。截止报告期末，公司围绕激光技术开展金属、非金属、复合材料等多材料加工应用装备及工艺方法，实现多项专有技术，并取得15项发明专利、44项实用新型专利、51项软件著作权等。 公司以客户市场需求为导向，融合控制软件、机械、电气、运动控制、机器人、光学、图像、材料、激光、MES等多学科技术，主要研究激光对不同材料的加工应用以及运动控制系统、机械结构、信息系统等综合自动化装备集成能力，持续为新能源锂电、光伏、半导体等行业客户提供智能自动化装备及产线的综合解决方案。非标自动化设备围绕“以销定产”的模式，根据客户不同需求定制产品方案，深入沟通客户的产能节拍、工艺详细要求等，通过公开竞标获取订单后，形成最终设计方案，完成生产交付。部分标准化产品则根据市场需求，储备适当的半成品备机，以保证订单的快速及时交付。通过持续优化研发、采购供应链整合、模块化、生产、项目管理流程，为项目实施提供强有力保障。 近两年国内新能源汽车行业兴起，带动了激光及自动化装备产业的高需求发展，同时国家对工业母机及集成化装备的产业支持和政策导向，激光及自动化设备行业迎来新一轮产能扩张。在新能源锂电领域，公司的产品从后段工艺电池组装，逐步转向覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备，提高自身竞争优势。同时避免对动力电池市场需求的依赖风险，公司与重点客户达成战略合作，转向光伏、风能等电力储能系统及工商业储能电池的液冷装备线及系统集成，及配合客户进行全固态电池的自动化装备技术的开发。在电驱电机应用领域，与众多国内外知名电机客户合作，为其提供智能设备与产线，并成为主流供应商之一。除新能源行业外，公司在半导体、显示和重工制造等行业，将继续围绕存量市场提供单机或工作站设备，保证短频快的生产交付和回款。 客户群体转向以重点行业、重点客户开发为主，力求为客户解决生产过程中的痛点、难点，提高生产制造的良品率与效率，向无人化、少人化工厂转变。提高客户对产品技术的依赖性，有效提高客户的粘度，巩固在行业的市场占有率。 公司主营收入来源于围绕激光技术为核心的智能装备与产线，以及激光技术加工服务。其中智能自动化装备及产线，主要围绕客户需求定制，产品销售模式以直接销售为主。部分标准化产品则辅以代理的合作模式。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因： （1）应收账款：期末余额较期初余额增加15,452,605.32元（含税），变动比例为10.64%。变动主要原因：目前主要是1年期以内应收账款较期初增加29,737,183.87元所致；报告期内，涉及新能源行业自动化产线订单在交付验收确认收入后，客户方内部还需再走付款流程，回款体现在报告期后； （2）存货：期末余额较期初余额减少11,624,533.37元，变动比例为-10.13%。变动主要原因：报告期内，公司加强对设计、采购供应链整合、模块化生产、技术服务等各端口的项目进度把控，对于库存和发出商品尽快完成现场调试及验收； （3）短期借款：期末余额较期初余额增加30,295,854.17元，变动比例23.72%。变动主要原因：公司新能源项目订单因项目实施周期长，部分客户在订单交付完成验收后，验收款在报告期内尚未及时支付；为保证公司在手订单的有序生产及新品项目的研发投入等，公司提前储备流动资金，故银行短期贷款增加3,000万元。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因： （1）毛利率：报告期公司产品毛利率28.36%，比上年同期减少2.52%。变动主要原因：报告期内，由于自动化线体项目生产周期长，部分订单在报告期末还未完工并交付验收，尚未确认收入，公司营业收入较上年同期数减少5,494,941.66元。随着新能源汽车市场迅速扩张和动力电池技术日渐成熟，下游电池电芯制造厂商面临产能过剩，投资需求放缓，面对设备同行之间的激烈竞争，产品整体价格和利润低于去年； （2）管理费用：本期发生额较上年同期数增加2,538,959.75元，变动比例为24.87%。变动主要原因：①为完成年初既定业绩目标，子公司人员增加，薪酬同步增加；②宿迁子公司免租到期，按约定支付房租；③报告期内为申报各类项目等发生的中介机构服务费支出增加； （3）信用减值损失：报告期内冲回减值损失，比上年同期减少1,033,151.00元，变动比率为-28.00%。变动主要原因：报告期内公司应收账款增加，同时1年以上计提减值损失冲回减少所致； （4）资产减值损失：报告期比上年同期减少跌价损失1,802,993.92元，变动比率为296.08%。变动主要原因：报告期内公司消耗原有库存物料，存货中原材料经转回或转销2,231,319.09万元； （5）净利润：本期发生额较上年同期数减少5,571,159.34元，变动比例为-115.65%。变动主要原因：①报告期内，公司确认收入的订单项目同比减少5,494,941.66元，为应对动力电池设备同行激烈的市场竞争，公司调整销售策略，产品毛利率比上年同期减少2.52%；②同时为完成年初既定业绩目标，公司及子公司陆续引进技术研发、销售岗位等55人，支付的职工薪酬同步增加；③宿迁子公司免租到期，按约定支付房租；以及为开拓产品市场，增加行业知名度，公司参加多场行业展会和论坛等，期间费用增加所致； （6）经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期减少了18,654,226.68元，变动比率为-93.38%。变动主要原因：报告期内公司经营活动现金流出较上期增加了16,291,856.20元，而经营性现金流入减少了2,362,370.48元。①由于新能源自动化装配线项目业务量的增加，项目生产、交付调试验收和回款周期相对单机设备较长，导致销售商品收回的现金减少2,237,280.58元；②报告期内同比支付给职工的薪酬增加4,181,263.64元；③为保证订单按期交付，对于长交期物料公司需要支付货款提前订货。 （7）投资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期增加了174,551元，变动比率为99.32%。变动主要原因：报告期内，公司购建固定资产、无形资产等项目支出减少。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 主要参股公司业务分析 （二）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 报告期内，公司通过购买“青春不任性”公益项目产品、直接捐款等方式，关爱并支持未成年人健康教育。同时与民工子弟学校合作，组织学生暑期社会实践，了解工业激光原理与市场应用。公司同时秉承诚信经营，依法足额纳税，保障员工的合法权益，立足本职履行应尽的社会责任。 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%√是□否 单位：元 担保合同履行情况 截止报告期末，公司未发生履行担保责任的情形。对于未到期的担保合同，也无明显迹象表明需要承担连带清偿责任。 应当重点说明的担保情况 √适用□不适用 根据公司经营发展的安排，公司及全资子公司2023年预计向银行等金融机构申请贷款或者债权融资总额不超过人民币25,000万元，公司控股股东及实际控制人金朝龙先生、郑丽军女士为前述融资或贷款提供关联担保（个人连带责任保证、信用、股权质押担保等）。为保障担保人的合法权益，公司拟为前述关联方提供反担保，担保方式为连带责任保证。公司已于2023年2月22日召开2023年第1次临时股东大会审议通过《关于公司接受控股股东及实际控制人日常性关联担保并对其担保行为提供反担保的议案》。该反担保期间为自公司履行完毕审议及披露程序且合同签订之日起至金朝龙、郑丽军所担保的主债权到期之日后两年止。 该反担保主要为了解决公司资金需求