2024年中国自行车行业调查报告

2024 年中国自行车行业调查报告The 2024 Investigation of Bicycle in China 感谢所有为调查报告辛勤付出的工作人员和提供帮助的业界同仁 前言 持。第三章《上市龙头经营状况分析》选取中外 13 家代表性上市企业，介绍其经营动态。第四章《全球自行车贸易市场概况》聚焦欧洲、北美、亚太地区等主要地区的自行车产业动态。第五章《电助力自行车市场形势》剖析全球电助力自行车市场格局与中国市场未来潜力。第六章《2024 年国内自行车赛事活动与体育旅游概况》总结自行车赛事和体育旅游领域的最新动态。第七章《展望未来自行车市场趋势》则归纳了自行车产品、技术与品牌的最新发展方向。 2024 年，中国自行车市场延续了上一年繁荣发展的势头。骑行热潮持续高涨，消费需求趋向多样化，新品牌和新技术不断涌现，行业格局和市场形态都在经历深刻变革。在用户需求和消费偏好的推动下，市场展现出前所未有的活力与潜力。然而，在全球经济增长放缓、贸易摩擦频发的背景下，中国自行车行业也面临出口波动、价格竞争与库存压力等诸多挑战。 为了更全面地了解这些变化，美骑与京东运动平台展开深度合作，详细解析 2024 年度线上骑行市场。京东运动负责人表示：“京东团队持续关注骑行市场的迅猛发展，并与美骑合作，对本年度线上骑行市场的规模和趋势进行了深入的分析研究。我们旨在深入解读骑行装备的创新与发展趋势，探究骑行用户需求的变化方向，以期为相关企业把握行业机遇，推动市场的持续增长提供有力的数据支持。”此次合作为本报告带来了更多维度的专业视角。 2024 年，行业依旧充满挑战与机遇。新兴品牌与传统品牌在市场的博弈中碰撞出创新的火花，快速变化的用户需求驱动产业不断升级。我们希望通过这份行业报告，为业内外人士提供详尽的数据和深入的洞察。 本报告的编撰工作由陈健健、李明灏、茹冰心、徐信、燕永康、杨天夏、张俊、张婷，及京东运动团队共同完成。数据来源主要包括美骑年度问卷调查，同时综合多个国家和地区的权威部门、行业协会与市场调研机构的统计数据进行分析整理。由于统计口径的差异及数据来源的复杂性，报告难免存在不足之处，诚挚欢迎各位读者提出宝贵意见，帮助我们不断改进。我们期待与大家共同迎接未知的挑战，共同探索两轮产业新机遇。 《2024 年中国自行车行业调查报告》是美骑连续发布的第十一份年度行业报告。本报告秉持一贯的研究方法，通过问卷调研、行业访谈、数据分析等手段，系统梳理了 2023 年至 2024 年中国及全球自行车市场的发展状况。 报告结构依然分为七章。第一章《中国自行车市场规模概述》从出口、进口和产量等数据切入，呈现市场总体表现。第二章《2023-2024 年中国自行车市场概况及消费趋势》分析用户需求与消费特征变化，其中第三节 < 线上消费市场的变化 > 由京东运动团队提供特别支 02 01 中国自行车市场规模概述 2023 年 - 2024 年中国自行车市场概况及消费趋势 第一节中国自行车市场规模分析08第二节中国自行车市场竞争格局13 第一节用户调查大数据分析18第二节中国自行车市场消费构成与用户消费趋势24第三节线上消费市场的变化33 04 03 全球自行车贸易市场概况 上市龙头经营状况分析 第一节2023年 - 2024年全球自行车市场概述66第二节中国自行车企业的海外设点与选址74 第一节国内上市企业篇52第二节国外上市企业篇59 CONTENT 06 05 2024 年国内自行车赛事活动与体育旅游概况 电助力自行车市场形势 第一节全球电助力自行车市场概述80第二节中国电助力自行车市场概述与分析92 第一节运动自行车赛事现况与展望100第二节2024年自行车旅游发展概况107 07 展望未来自行车市场趋势 第一节产品技术趋势112第二节品牌竞争趋势118 第一章 中国自行车市场规模概述 Overview of China’s Bicycle Market Size 第一节08中国自行车市场规模分析 第二节13中国自行车市场竞争格局 第 一 节 中国自行车市场规模分析 品牌涌现，形成活跃的市场环境。据中国自行车协会统计，全国共有规模以上自行车及零部件生产企业 1,800多家，吸纳就业人数约 17 万人，产业主要集中在长三角和珠三角地区。 本节概述最近一年中国自行车市场的规模及其发展趋势，包括出口、进口及零部件市场表现。 |出口增速回正，市场环境活跃 同时，中国自行车出口表现开始回暖。据海关总署数据显示，2024 年 1-10 月，中国自行车出口量相较上年同期（2023 年 1-10 月）出口量增长 20.89%，出口额增长 1.73%，实现出口增速回正。尽管受到全球经济不确定性影响，中国自行车在国际市场的竞争力依然突出。 根据国家统计局和商务部统计数据，2023 年中国自行车总产量 4,883.5 万辆，同比下降 4.9%。其中有485 家自行车规模以上企业，累计完成营业收入 510.6亿元，同比下降 19.7%；实现利润 25.7 亿元，同比下降27%；营业收入利润率为 5%。 全球自行车市场在经历 2020 年至 2022 年的爆发式增长之后，迎来世界经济格局的巨大变化。2024 年，逆全球化趋势加剧，单边主义、保护主义抬头，贸易保护措施增多，全球自行车行业进入去库存周期，库存积压问题严重，众多国际品牌和零部件供应商面临困境，如禧玛诺自行车零部件销售额上半年同比下降 20.7%，知名电商巨头 WiggleCRC 经历破产清算流程后被收购，这一情形还将持续到 2025 年。 |自行车出口市场表现分析 2024 年（1-10 月），中国主要自行车出口市场仍集中在美国、日本、越南、泰国、俄罗斯等国家和地区，其中美国、日本和越南位居出口额前三。整体出口总额相较 2023 年同期呈增长趋势。 尽管美国对来自中国的自行车产品征收高达 25%以上的关税，但美国仍然是中国自行车的最大出口市场。对日本出口额与美国相近，远超排在第三位的越南。 相较于海外市场高库存、低需求的形势，国内运动自行车市场表现依旧强劲。人们对健康、休闲活动日渐重视，骑行热潮持续升温，自行车及相关产品的本土新 就美国市场而言，在特朗普第一次担任总统期间，中国自行车企业获得了 301 条款关税豁免。然而，相关豁免政策现已失效，而特朗普在 2024 年竞选期间提议对来自中国的进口商品加征 60% 的关税，如果实施，将直接导致终端价格大幅上涨，对消费者购买力产生重大影响。 对进口市场形成一定冲击。随着消费者需求向中高端集中，自行车进口数量下降的同时，国产品牌凭借性价比优势抢占更多市场份额。 |零部件市场的变化与趋势 2024 年，全球自行车零部件供应链逐步稳定，进口额在经历 2023 年的回落后显著反弹。特别是变速器、传动和刹车等高端零部件需求大幅增长。数据显示，2024 年 1-10 月进口零部件总额达 5.94 亿美元，同比增长 48.47%，创下历史新高。这一趋势与国产品牌发力中高端车型密切相关。 |自行车进口市场表现分析 在自行车产品进口方面，2024 年主要进口车型依旧集中在竞赛型自行车与山地自行车，其中 1-10 月我国进口自行车数量为 16 万辆，同比减少 3 万余辆，整体进口量下降。然而，进口额增长率回正，自行车平均进口单价达到 1,257 美元，较 2023 年同期上涨近 300 美元，显示出进口车型向高端化发展的趋势。 与此同时，中国自行车零部件出口额有所下降，但仍保持全球竞争力。2024 年 1-10 月，中国变速器、传动、刹车出口总额为 11.45 亿美元，相较于 2023 年同期有所下滑，主要受海外市场需求疲软影响。 2024 年，国产品牌在中高端运动车型上的发力也 |国内与海外市场的对比 相较于海外市场的库存高企和消费意愿下降，国内骑行运动热度不减。社交媒体的推动、骑行文化的普及以及本土品牌在中高端市场的崛起，为中国自行车市场提供了强劲动力。 出口市场方面，中国自行车行业在 2024 年实现了出口量和出口额的双增长，但面临的挑战依然不容忽视。美国等主要市场的关税政策变化，可能对未来出口构成压力。 进口市场则显示出高端化和品质化趋势。国产品牌的崛起正在逐步填补过去对进口产品的需求缺口，进一步提升中国自行车市场的竞争力。 第 二 节 中国自行车市场竞争格局 2024 年，中国自行车市场呈现出竞争加剧与创新并行的态势。国产品牌在供需波动中经历激烈的博弈，而消费趋势的变化也进一步影响市场格局。本节从消费者需求、品牌竞争、供应链优势及市场机遇与挑战等方面对中国自行车市场的竞争格局进行概括。 多消费者更倾向选择国产品牌，这一趋势直接推动了运动自行车产品整体性价比的提升。 |市场新进者增多，“内卷”竞争加剧 近一年的国内自行车市场上，新品牌显著增加。例如，公路车品牌 VOOK 以 3,998 元 8.3kg 铝架公路车带来鲶鱼效应，创新科技公司大疆布局电助力车领域，吸引了市场的广泛关注。不同品类的国产品牌新势力崛起，以创新理念、独特设计和高性价比产品迅速占据了一定市场份额，为行业注入活力的同时，也加剧了市场竞争的激烈程度。 |骑行热潮延续，消费需求多元化 2024 年上半年，骑行运动继续升温，成为大众生活方式的重要组成部分。各大主流媒体和网络社交平台对骑行文化的大力宣传，使骑行热潮持续发酵，并延续了“一车难求”的市场状况。以公路车为代表的高端车型需求旺盛，同时，便携的折叠车、省力的电助力自行车等其他品类也表现强劲，展现出消费需求的多样化趋势。 然而，随着库存压力增加和消费者购买力下降，市场开始呈现明显的价格“内卷”趋势。喜德盛、永久等国产老牌，以及瑞豹等专业运动自行车品牌，凭借多年的品牌知名度和广泛的销售渠道，发力中高端车型。此外还有众多新入局的国产品牌，产能集中在中低端产品线，陷入了“价格战”之中。 然而，进入 2024 年下半年，随着天气转冷和消费热情的逐渐减弱，市场热度有所回落。尽管社交平台的骑行讨论依旧活跃，但消费者的实际购买意愿整体下降，供应链端库存积压严重，各大品牌纷纷选择降价促销清理库存。 “价格战”的蔓延甚至影响到了 B 端市场。从业者因利润率低、库存压力大而选择停止进货，进一步加剧了品牌端的压力。恶性循环让许多企业疲于应对，但也推动了市场向更高性价比方向发展。这种竞争是一把双刃 这种波动不仅让消费者转向性价比更高的选择，也让中国本土品牌在价格竞争中获得了更多关注。相较往年消费者趋向于选择进口车型的偏好，2024 年越来越 精品强强合作的概念，香港同荣单车在上海尝试“车店 +茶餐厅”业态，提供全新购物体验……都成为当时的热门话题。 剑，一方面促使企业不断优化产品，另一方面也可能因利润过低影响企业的长期创新和发展。 形式多样的跨界合作，体现了自行车企业积极出圈、探索多元营销的努力。这类尝试不仅有助于提升品牌关注度，还进一步扩大了消费群体的范围。 |供应链优势与技术升级推动市场优化 中国作为全球最大的自行车生产和出口国，在长三角和珠三角地区形成了完整的自行车产业链。从零部件制造到整车组装，再到销售服务，产业链高度集成，具备显著的集群效应和稳定性。 |机遇与挑战并存 这种供应链优势为国产品牌提供了创新和技术升级的基础。众多国产品牌近年来在传动系统、轮组、电机等核心零部件领域取得了明显突破。 近两年来，中国自行车市场整体保持繁荣发展，2024 年的增长更是令人瞩目，尽管下半年市场热度有所回落，但仍有广阔的成长空间。 与此同时，市场竞争的激烈性和出口的不确定性为企业带来挑战。美国等主要出口市场受地缘政治和经济环境变化的影响，关税上涨、汇率波动等外部压力增加，特别是对于中小型企业而言，其出口业务的不确定性进一步加剧。此外，库存积压、国内市场的价格竞争也让许多企业的利润空间被大幅压缩，进一步加大了经营难度。 例如，蓝图