资讯早间报

制作日期：2025/1/24 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.32%报2762.1美元/盎司，COMEX白银期货跌1.83%报30.845美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.54%，报74.28美元/桶。布油3月合约跌1.18%，报77.23美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.15%报9237美元/吨，LME期锌跌1.91%报2844.5美元/吨，LME期镍跌0.5%报15640美元/吨，LME期铝跌0.17%报2629.5美元/吨，LME期锡跌1.54%报29805美元/吨，LME期铅跌0.92%报1949美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.76%报1064美分/蒲式耳；玉米期货涨1.03%报489.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.09%报554.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，苯乙烯、低硫燃料油涨超1%，原油、丁二烯橡胶、橡胶跌超1%。黑色系全线下跌，焦煤、焦炭跌超2%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.1%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.3%，沪铜涨0.25%，沪镍跌0.64%，沪锡跌0.92%，氧化铝跌1.96%。沪金涨0.11%，沪银跌1.12%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.证监会主席吴清在国新办新闻发布会上表示，在交易端，证监会将不断丰富适合中长期投资的产品和工具供给，允许公募基金、商业保险、社保基金、企业年金等作为战略投资者参与上市公司定增。进一步扩大证券基金保险公司互换便利操作规模。 2.金融监管总局副局长肖远企1月23日在国新办发布会上表示，截至1月22日，房地产“白名单”项目贷款金额已达5.6万亿元。 3.财政部副部长廖岷在国新办新闻发布会上表示，将修订全国社保基金境内投资有关管理办法，向社会公开征求意见。对于反馈意见，正在抓紧研究。修订后的办法，结合金融市场最新发展形势，优化了不同投资品种比例，进一步提高全国社保基金投资力度和灵活度。 4.美国总统特朗普表示，预计美联储会在利率问题上听取我的意见，我会考虑与美联储主席鲍威尔就利率问题进行沟通。 5.特朗普在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上说："随着油价下跌，我将要求立即降息，同样，全世界都应该降息。"五天后美联储将于1月28-29日举行特朗普上任后的首个政策会议，外界普遍预期此次会议上美联储将维持利率不变。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至1月23日，全国20万吨及以上液碱样本企业厂库库存24.16万吨(湿吨)，环比下滑4.75%，同比下滑32.36%。 2.据隆众资讯，截止到1月23日，国内纯碱厂家总库存142.95万吨，环比周降0.16万吨（降幅0.11%），较周一减少0.66万吨，跌幅0.46%。截至1月23日，中国氨碱法纯碱理论利润-58.79元/吨，环比增加6.66元/吨。周内联碱法纯碱理论利润为-48.90元/吨，环比持平。 3.新加坡企业发展局（ESG）：截至1月22日当周，新加坡燃料油库存上涨36.2万桶，达到2110.7万桶的4周高点。 4.据外媒报道，印度RCF结束了尿素采购招标，此次招标吸引了来自20家供应商的21份报价。RCF要求货物在3月5日前完成装船，并要求报价有效期至1月31日。 5.国家能源局石油天然气司副司长胡建武在发布会上介绍，2025年，国家能源局将持续抓好增加投资、加大工作量、促进重点项目、推动风险勘探、强化改革措施落地等重点工作，推动2025年全国原油产量稳定在2亿吨以上、天然气保持持续增产势头，坚决保障国家油气供给安全。 6.据隆众资讯，玻璃样本企业库存本周环比下降1.13%或49.7万重箱至4335.6万重箱，创近11个月来新低，同比增幅缩窄至35.59%。 7.晨鸣纸业周四晚间在港交所公告，截至公告日，公司黄冈基地正常生产，寿光基地一条文化纸生产线和一条机械浆生产线已经恢复生产，已恢复产能占比23.23%；其他生产基地正在按计划停机检修，进行技术改造，努力推动春节后陆续复工复产，复产进度依赖于资金筹措等各项因素。 8. EIA天然气报告指出，截至1月17日当周，美国天然气库存总量为28920亿立方英尺，较此前一周减少2230亿立方英尺，较去年同期减少570亿立方英尺，同比降幅1.9%，同时较5年均值高210亿立方英尺，增幅0.7%。 9.特朗普在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上宣布，他将要求沙特阿拉伯和石油输出国组织欧佩克降低石油价格，并表示他将要求利雅得把拟议的对美国一揽子投资计划从最初的6,000亿美元增加到1万亿美元。 10. EIA报告显示，01月17日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少101.7万桶至4.12亿桶，降幅0.25%。战略石油储备（SPR）库存增加24.9万桶至3.946亿桶，增幅0.06%。 【金属期货】 1.据硅业分会，新一轮涨价下游暂未接受，年前硅片价格基本维持现状。本周硅片价格持稳运行的主要原因是供应短缺的现象缓解。 2.智利铜业委员会（Cochilco）周四表示，预计智利2024年锂产量为28.5万吨碳酸锂当量（LCE），2025年将增加到30.5万吨LCE。预计2024年全球锂市场将出现8.9万吨的供应过剩，2025年的供应过剩将扩大至14.1万吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，针对2月份铁矿石价格指数的看法，调研样本企业中83%的铁矿石产业企业认为，2月份均价与1月份相比上涨，16%铁矿石产业企业认为看跌，1%的企业认为2月份均价与1月份基本持平。 2.据外媒报道，澳大利亚矿业公司Fortescue第二季度铁矿石发运量小幅上升至4940万吨，略高于市场预期和去年同期水平，尽管如此，Fortescue作为全球第四大铁矿石生产商正持续努力提高Iron Bridge项目的产能，预计今年晚些时候达到满产。 3.据中钢协，2025年1月中旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1293万吨，环比上一旬增加34万吨，增长2.7%；比去年同旬减少242万吨，下降15.8%。重点钢企粗钢平均日产207.2万吨，日产环比增长0.3%。 4.据Mysteel，截至1月23日当周，螺纹钢产量连续第五周减少，厂库由降转增，社库连续第四周增加，表需连续第五周减少。其中，产量174.13万吨，较上周减少19.16万吨；厂库136.72万吨，较上周增加11.35万吨；社库346.49万吨，较上周增加45.87万吨；表需116.91万吨，较上周减少68.24万吨。 5.Mysteel调研全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利-27元/吨；山西准一级焦平均盈利0元/吨，山东准一级焦平均盈利3元/吨，内蒙二级焦平均盈利-96元/吨，河北准一级焦平均盈利11元/吨。 【农产品期货】 1.据外媒报道，阿根廷农林渔业国秘处发布的月报显示，阿根廷2024/25年度大豆种植面积预估为1800万公顷，较上月预估持平，较上一年度的1660万公顷增加8.4%。 2.船货检验机构ITS发布的数据显示，印尼2024年棕榈油出口量较2023年减少8.9%。 3.行业分析师Dorab Mistry称，面临来自豆油的激烈竞争，马来西亚棕榈油价格可能在2025年交投在每吨4000马币左右，2月份会短暂上涨至4800马币。2025年全球棕榈油产量将增加250万吨，主要原因是印尼产量增加约200万吨。 4.国家粮食和物资储备局1月23日发布消息，当前，新季秋粮旺季收购进展顺利，截至目前，全国累计收购新季秋粮2.5亿吨。其中，收购中晚籼稻5800万吨，粳稻3900万吨，玉米1.46亿吨，大豆700万吨。 5.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至1月17日，美棉ON-call未点价卖出订单51124手，环比增加3768手；未点价买入订单113945手，环比增加28876手；ICE棉花期货盘面2024/25年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为41264手，环比增加2372手。 6.布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的声明显示，受高温少雨天气影响，该交易所将阿根廷大豆和玉米产量预估各下调100万吨。近几周，阿根廷受到不利天气的冲击，导致布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷2024/25年度大豆产量预估下调至4960万吨，将玉米产量预估下调至4900万吨。 7.阿根廷农业部宣布下调谷物出口税，大豆税将从33%下调至26%，大豆衍生品税将从31%下调至24.5%，玉米税将从12%下调至9.5%；小麦税也将从12%下调至9.5%。 金融市场 金融 1、香港证监会扩大在港发行的上市结构性基金的范围，增加个股杠杆及反向产品和界定收益上市结构性基金两类产品。 2、深交所昨日盘中发布公告称，嘉实德国ETF、南方亚太精选ETF因高溢价盘中停牌并直至收盘。最新公告显示，因出现较大幅度溢价，标普消费ETF、亚太精选ETF、南方沙特ETF、嘉实标普油气ETF、嘉实德国ETF将于1月24日全天停牌。 楼市 1、金融监管总局副局长肖远企介绍，截止1月22日，房地产“白名单”项目的贷款金额现已达5.6万亿元。另外，房地产融资协调机制已经支持1400万套住房建设交付。后续将尽快优化相关的房地产融资制度，以适应和促进房地产高质量发展。 2、国家医保局建立医保数据工作组，加强医保部门与定点医疗机构、定点零售药店信息互通，防止由于不合理行为导致医保基金跑冒滴漏。 产业 1、国家能源局修订发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》，明确不得以特许权经营方式控制屋顶等分布式光伏发电开发资源，非自然人投资开发建设的分布式光伏发电项目不得以自然人名义备案。 2、国家能源局介绍，截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超过130%。 3、市场监管总局印发《计量强基工程总体方案》，提出面向新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技、集成电路、仪器仪表等新兴产业和未来产业领域，全面提升我国计量能力。 4、两部门联合印发通知探索水生态产品价值实现路径，将深入推进水生态资源权益交易，积极开展水流生态保护补偿，鼓励开展水生态产品抵质押融资。 5、据中国汽车工业协会充换电分会，截至2024年12月底，我国电动汽车充电设施总数达到1281.8万台，同比增长49.1%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 6、据中国充电联盟，2024年，充电基础设施增量为422.2万台，同比上升24.7%。预计2025年新增公共充电桩103.8万台。 7、据第一财经，2024年娃哈哈共给一线员工发薪24亿元，比去年多发4亿，生产端一线工人工资人均增长23%，营销端一线销售人员工资人均增长31%。 海外 1、日本2024年贸易逆差为53326亿日元，连续4年出现贸易逆差。2024年日本出口额为107.913万亿日元，为1979年有可比数据以来新高。 2、韩国2024年全年GDP同比增长2%，低于韩国央行预期的2.2%。去年第四季度GDP环比仅增长0.1%，较韩国央行预期值低0.4个百分点，主要归因于戒严事件造成的消费和建筑工程市场萎缩。 3、韩国高龄化社会人口政策委员会表示，预计韩国2024年的生育率将达到0.75，较2023年0.72的历史低位有所反弹，但仍远低于维持人口稳定所需的2.1。 4、美国上周初请失业金人数增加6000人至22.3万人，创三年新高，预期为22万人。前一周续请失业金人数增加4.6万人至189.9万人，创2021年11月以来最高。 5、沙特阿拉伯王储表示，沙特希望在未来四年在美国投资6000亿美元，可能还会更多。 6、德国总理朔尔茨透露，欧盟正在考虑实施一项全欧洲范围的电动汽车补贴计划，以支持当地汽车制造商。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读