国君基金|指数投资策略知多少

本文介绍了指数常见的投资策略：相较于买入持有，定投策略、网格交易、哑铃型策略、轮动策略在特定环境下均具有提升组合性价比的可能。 定投策略是一种通过在固定的时间间隔内（如每周、每月、每季度）投入固定金额的资金来购买某种资产的投资方法。其可以有效平滑组合波动，用在长期向上但波动较大的指数上应用效果较好。 网格交易是一种通过设定一系列买入和卖出价位，利用市场波动进行多次买卖操作以获取利润的交易策略。震荡市下采用网格交易法可以获得较为不错的收益，且大幅减少资金使用率。 哑铃型策略通过同时投资于特性不同的两类资产来平衡风险和回报，通过资产的低相关性平滑组合波动。相较上证5年国债指数，按照80%的上证5年国债指数与20%的上证180指数构建组合，可在不大幅提升风险的情况下提升投资收益。 轮动策略是一种根据经济周期和市场条件动态调整资产配置的策略。该策略分为行业轮动和风格轮动，轮动策略需要对市场有较深入的理解与预判，因此难度较高，更适合专业投资者使用。 风险提示：材料中的信息均为公开来源，相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 文章来源 本文摘自：2025年1月22日发布的《指数投资策略知多少》孙雨，资格证书编号：S0880521090002王继恒，资格证书编号：S0880522100003 更多国君研究和服务 亦可联系对口销售获取 重要提醒 本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，非常感谢您的理解与配合！如有任何疑问，敬请按照文末联系方式与我们联系。 法律声明