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未来的金属驱动前沿市场的机会
有色金属
2022-07-28
William Blair
丁***
AI智能总结
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主要内容总结
市场背景
:
全球宏观经济环境充满挑战,导致新兴市场(EM)硬币债券可能保持波动,但存在一些投资机会。
特别是金属出口国在前沿市场中被低估,因为监管和消费者偏好正推动对清洁交通的需求。
金属需求增长
:
据BloombergNEF预测,到2030年,锂离子电池所需的金属总需求将达到1350万吨。
预计钴的需求将增长1.5倍,镍的需求将是2021年的5倍,铜和铝的需求将是2021年的6倍。
这些增长主要由电动汽车等清洁能源需求驱动。
商品出口商受益
:
前沿市场的商品出口商有望受益于强劲的商品需求。
尼克铜价在2022年初上涨了18%,达到每吨近25000美元;铜价也接近每吨10000美元,为2011年以来最高水平。
强劲的商品价格支撑了这些国家的贸易条件,改善了外汇储备。
俄罗斯-乌克兰冲突影响
:
俄罗斯入侵乌克兰导致能源和金属市场供应中断,价格飙升。
尼克和铝的价格波动最为显著,镍价在2022年3月单日上涨超过90%。
金属生产分布
:
俄罗斯在全球铂族金属(包括钌、铑、钯、锇、铱和铂)生产中占主导地位。
南非、赞比亚、巴西、智利、秘鲁等国家的金属出口商有望从中受益。
中国的作用
:
中国不仅是这些金属的重要消费国,也是重要的供应国,消耗了全球一半以上的重大基础金属。
关键数据
2030年锂离子电池所需金属总需求
:1350万吨
钴需求增长
:1.5倍
镍需求增长
:2021年的5倍
铜和铝需求增长
:2021年的6倍
2022年一季度镍价
:每吨约25000美元
2022年一季度铜价
:每吨约10000美元,为2011年以来最高水平
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