2024年数据中心行业分析报告

伊顿作为一家智能动力管理公司，致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来，我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下，我们正在加速推进全球向可再生能源转型，帮助解决最紧迫的动力管理挑战，为我们的利益相关方及社会创造更多价值。 数据中心行业分析报告 伊顿公司成立自1911年，于1923年在纽约证券交易所上市。2022年，伊 顿 公 司 销 售 额 达208亿 美 元，业 务 遍 布170多个国家。伊顿公司于1993年进入中国市场，此后迅速发展其中国业务。2004年，公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国，伊顿公司现有约9,000名员工和20家生产基地。2023年是伊顿公司自纽交所上市第100周年，也是伊顿进入中国的第30周年。 如需更多信息，敬请访问伊顿公司官方中文网站：www.eaton.com.cn 关注伊顿公司官方微信公众号：Eaton_China 伊顿亚太总部中国上海市长宁区临虹路280弄3号电话：（86）21 52000099Eaton.com.cn 数据中心产业链 数据中心服务市场的发展数据中心服务市场布局地域分布现状和趋势收入与成本构成近年来，数据中心不断更新迭代，经历了数据中心（Data Center，简称DC）、互联网数据中心（Internet DataCenter，简称IDC）和云计算数据中心（Cloud Data Center，简称CDC）三个阶段。早期的数据中心特指场地，是组织或单位用以集中放置计算机系统的场所，也可能是以外包方式让其他公司存放设备或数据的地方。随后，由于网络的接入，开始发展形成拥有完善设备（包括高速互联网接入宽带、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）的互联网数据中心，实施专业化的管理，对外提供完善的应用服务平台。在网络设备和网络架构方面，随着云计算技术的发展和大规模应用，还出现了可适应云计算的数据中心。云计算数据中心一般与大规模数据中心相伴，将软硬件资源全部抽象为服务，即通过软件定义数据中心，细节上更优化，具有灵活、弹性、可扩展、可支持内部流量（东西向流量）大于外部流量（南北向流量）的特点。 当今数字经济时代，数据中心是推动数字经济发展的核心要素。用户数量的增多以及由此产生的用户流量增长推高了数据量的增长，进而推动了对数据中心的需要。同时，随着5G、物联网、虚拟现实等新兴技术的广泛商用，数据结构将更加复杂、数据处理将更加频繁，非结构化数据将剧增，对数据中心的规模、存储能力、算力与精细度提出了新的更高的要求。在这种时代和技术背景下，数据中心产业链正在蓬勃发展。 产业链的发展对我国数据中心服务市场有重大影响。首先，电信行业重组后，基础运营商更加明确自身的市场定位，将业务集中在其擅长的领域。这种趋势有利于电信运营商与网络中立服务商紧密合作，充分发挥各自优势，使市场进入良性循环，提升数据中心基础设施外包服务的专业性。其次，我国信息化战略的部署以及电子信息产业振兴计划的发布加快了各行业信息化的进程，客户对数据中心外包服务的强烈需求将会带动相关行业的发展。 数据中心服务市场的发展 数据中心服务市场发展可以分为三个阶段，分别是主机托管、互联网数据中心和云数据计算阶段。在主机托管阶段，电信运营商向客户提供基础资源和设施的托管和维护服务。在第二阶段，除了提供主机托管服务，数据中心服务商也提供数据储存管理、安全管理、网络互联、出口带宽的网络选择服务。随着云计算和虚拟化技术的流行，国内的数据中心服务商纷纷开始“新一代”云计算数据中心的建设。 数据中心产业链上游为各类基础设备，包括IT设备、电源设备、基础运营商、土地建设等，是数据中心发展的“地基”；中游为运营商，包括三大基础电信运营商、laaS服务商、零售型数据中心服务商、IT外包服务商/系统集成商，主要负责集成运维以及“云服务商”和解决方案；下游应用于互联网、金融业、制造业及软件业、政府机关及央企、传统行业等，是数据中心服务的最终客户。 互联网发展到今天，其应用由早期的信息浏览发展到网络娱乐、信息获取、交流沟通、商务交易等多元化应用，人们对互联网的依赖逐步增强，推动了数据中心服务市场的发展。 超大型数据中心 同时，按标准机架数量，数据中心的规模可分为中小型、大型和超大型。中小型数据中心的机架数量小于3,000个，大型数据中心的机架数量大于3,000个且小于10,000个，超大型数据中心的机架数量大于10,000个。 10,000机架数量> 大型数据中心 3,000机架数量10,000~ 中小型数据中心 3,000机架数量< 基础电信运营商占据中国外包服务市场的主导地位，通过向社会经营性第三方数据中心服务商提供机房和带宽资源，或提供主要包括IDC基础服务和IDC增值服务在内的外包服务。但是，数据中心托管并非电信运营商的核心业务，占全年经营收入比重非常小，而数据中心机房设施则主要用于支持其核心网络服务，即手机、固话、宽带和数据服务。 不过自建数据中心对于技术、资金、场地的要求较高，因此国内很多数据中心外包服务商通过租用电信运营商机房为客户提供数据中心托管服务。国内拥有自建机房的网络中立数据中心服务商包括世纪互联、鹏博士、上海数据港、中金数据系统、光环新网、万国数据等。 数据中心服务市场布局 尽管很多企业拥有自建数据中心，还有很多其他企业把数据中心业务整体或部分外包给数据中心托管服务商。中国数据中心基础设施外包服务行业产业链主要由基础电信运营商、网络中立的数据中心供应商和客户组成，而近些年大型互联网企业和跨界参与者的加入也让整个产业链更加丰富、更加完善。 由于三大基础电信运营商的骨干网络主要通过京沪穗三地的国家网络接入点和有限的当地直联进行互联互通，当网络接入点流量负载过多时，链接网络上的数据传输便会面临瓶颈，同一网络的跨省连接可能很慢。中国电信和中国联通提供的互联网数据中心通常只提供各自的网络接入口，因此经常被他们的网络覆盖面所限制。 相比电信运营商的数据中心，网络中立的数据中心则不受限于单个电信运营商的网络及省份界限，能够提供均衡且迅捷的网络连接。通过自建数据中心或者租用基础电信运营商的机房，网络中立的数据中心供应商为各类客户提供专业的数据 中 心 外 包 托 管 服 务。目 前，其 在 建 规 划 机 柜 总 规 模 为1,484,981个，占中国在建规划机柜总规模的44.8%。第三方服务商在外包服务市场比重不断提高，已成为未来市场投资的主体。根据服务类型划分，数据中心外包服务商可以分为主机托管服务商、批发型数据中心供应商、管理型托管服务商、云服务提供商。 中国数据中心市场的增长主要是由社交网络、在线游戏、电子商务和在线视频等客户需求带动的，这也是由在互联网发展早期建立的可持续盈利商业模式的中国互联网企业特有的以消费者为中心的本质所决定的。目前，数据中心托管服务市场的客户主要来自信息通信技术企业、金融机构、电信运营商、政府等。随着中国互联网的发展，互联网应用逐步向各行业渗透，数据中心基础设施为各类机构的IT建设提供重要支撑。大型互联网公司的业务特性使得他们对数据中心基础设施的外包需求不断提高。 基于自身业务发展需要，大型互联网企业也正在加速布局大型甚至超大型数据中心的建设。目前腾讯全国自建数据中心机柜总量将近200,000个，阿里将近100,000个，百度超过30,000个。未来，大型互联网企业将继续加大自建数据中心比例，并进一步影响市场格局。 地域分布现状和趋势 收入与成本构成 国内数据、算力聚集于东部经济发达地区，东部地区面临能耗指标紧张、电力成本高的发展压力；部分西部地区清洁能源、土地资源丰富，但承接需求有限，企业业务部署规模较小，数据中心利用率偏低。 数据中心的业务涵盖服务器托管、机柜出租、虚拟专网、网络加速、负载均衡、网络安全等模块。其中，主机托管和机柜出租属于基础业务，其它则为增值业务。一般而言，数据中心的收入主要来源于出租机柜的租金。 与此同时，在新基建背景下，包括数据中心上下游企业（产业链优势）、能源类企业（资源优势）、制造业企业（电力、能耗指标等优势）、房地产类企业（资金等优势）等在内的跨界者也纷纷布局数据中心领域，争相入场，在建规划机柜规模占比已达到中国在建及规划机柜总规模的16.9%。 综上所述，基础电信运营商、网络中立的数据中心供应商、大型互联网企业和跨界参与者同时活跃在我国的数据中心外包服务市场，共同支撑着数据中心外包服务市场的持续稳定增长。 2021年，国家考虑到京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、宁夏等地用户规模大、应用需求强烈、可再生能源丰富的特点，计划建成全国算力中心，以此加强东西部区域间的协同联动，推进东部核心区域与中西部地区的数据中心协调、集群化发展。 数据中心在建设初期需要投入大量资金，购买房屋或租赁土地、搭建机房、购买设备；建成后运营数据中心也需要支付电费、工资、场地和设备折旧费及维护费用。电费支出通常可以占到数据中心整体运营的一半左右。 数据中心的盈利能力等于租金收入减去各项运营成本，所得差越大，盈利能力越强。对于数据中心供应商来说，要想在激烈的市场角逐当中赢得一席之地，就必须具备以下几个方面的竞争力：资本扩张、技术实力、资源能力和地理位置。具体来说，资本扩张有利于增加机柜数、改善机柜功率和扩大机房规模，进一步影响最大收入规模。技术实力影响大数据中心供电和制冷成本，也进而影响机房规模、出租率和ARPU值（每户平均收入）。资源能力值得是供应商的拿地、拿电、拿宽带的能力，这会影响到客户结构和成本控制。数据中心的地理位置会直接影响电力价格，从而影响数据中心的出租率。 经济环境与行业发展 近几年，由于市场需求旺盛，数据中心产业持续稳定发展，总体规模及市场收入稳步增长。同时，数据中心的发展也面临着能耗高，遭遇技术瓶颈等挑战。通过构建全国一体化大数据中心及“东数西算”工程推动各地区数据中心产业协同发展，颁布多项政策对数据中心PUE、绿色低碳等级等进行规范和约束，以应对数据中心耗电量及碳排量不断增长的压力，全面促进数据中心绿色低碳发展。行业发展面临的挑战 近两年，受到新冠疫情的影响，全球经济发展总体呈下行趋势。与此同时，政府和企事业单位大量使用科技防疫、远程办公、远程教育、电商生活等培育了大量新兴客户需求，带动IDC行业客户需求规模量级大幅度增加，促进全球IDC业务市场的规模保持稳定增长态势。根据中国信息通信研究院日前正式发布的《数据中心白皮书(2022)》显示，2021年全 球 数 据 中 心 市 场 规 模 超 过679亿 美 元，较2020年 增 长9.8%。预计2022年市场收入将达到746亿美元。 《2020年政府工作报告》提出，加强新型基础设施建设。中国出台新基建发展政策，推动中国经济由传统经济向数字化经济过渡，该政策提出加速5G、人工智能、工业互联网及物联网等新型基础设施建设；数据中心作为5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术发展的数据中枢和算力载体，在“新基建”政策的带动下，迎来了新一轮发展浪潮。 市场需求分析 行业发展面临的挑战 在数字经济带动下，数据中心市场规模持续扩大；数据中心的需求量与数据流量相关。疫情背景下，企业对协同办公和视频会议的需求大幅增长，用户观看长视频和短视频、打游戏和逛电商等活动带来数据流量的增长，将带来旺盛的数据中心市场需求。未来几年，在5G、AI、IoT等新技术的带动下，在线数据流量有望进入新一轮增长周期。 我国数字经济发展的速度进一步加快，发展规模也不断增长。与此同时，对数据中心的要求也越来越高。当前，可以认为数 据 中 心 行 业 发 展 面 临 的 挑 战 主 要 是 能 耗 高、技 术 要 求高 、存在潜在的竞争对手等。 随着移动互联、云计算、大数据与传统制造业的融合发展，数字经济也正在成为中国经济的主要增长点。我国数据中心业务收入持续高速增长，2021年，我国数据中心收入达到1,500亿元左右，近三年年