餐饮行业月度观察报告（2024年12月）

01餐饮行业景气指数：全国餐饮景气度高涨，重点餐饮赛道景气度全面回暖 02产品上新：西式快餐与粉面品牌新品迭出，茶、咖新品融合多元食材 03开店情况：12月品牌扩张速度趋缓，部分品牌发力创新消费场景、业态和门店形象 融资、收并购与上市：12月餐饮领域融资事件数回升，上下游相关企业频频传出IPO新动向 04 05餐企大动作与行业大事件 062024年12月红餐指数百强榜 餐饮行业景气指数：全国餐饮景气度高涨，重点餐饮赛道景气度全面回暖 全国：“跨年经济”点燃消费热潮，12月全国餐饮景气度高涨 指数说明 该指数为综合反映餐饮行业各地域或各品类所处的状态或发展趋势的一种指标，景气指数低于100表示其发展处于衰退或者不景气的状态，而高于100则表示其发展处于扩张或者景气的状态。鉴于餐饮行业景气指数的统计方法与范围有所变更，因此红餐产业研究院对景气指数做了一些调整，调整后的餐饮行业景气指数将以2024年9月为起始进行展示。 全国餐饮行业景气指数 2024年12月，随着圣诞、元旦等节日的临近，节日氛围浓厚，消费者对未来市场预期趋于乐观，消费欲望高涨，餐饮消费领域迎来了年末的消费旺季，餐饮市场展现出强劲需求，消费者活跃度提升，整体呈现出繁荣态势。 具体数据显示，全国餐饮行业景气指数从11月的120.7攀升至12月的126.3，实现了4.7%的环比增长，尽管略低于10月水平，但仍显示出餐饮市场的强劲复苏及消费需求的旺盛。 这一增长主要得益于“年末消费效应”，一方面，在节日经济的催化作用下，年末聚会、庆典活动增多，显著提升了消费者外出就餐的意愿，直接拉动了餐饮需求的增长。另一方面，餐饮企业积极推出年底促销活动，进一步释放了餐饮消费需求，“跨年经济”的兴起更为餐饮消费市场的回暖增添了动力。 重点区域：年末旺季与政府消费券双重助力，多地餐饮行业景气度齐升 重点区域景气指数 2024年12月，北京、上海、广东、四川、湖北、陕西等6个重点区域的餐饮行业景气度指数均呈现上升趋势。 具体来看，湖北和陕西12月的餐饮行业景气度上升幅度最大，环比增长率分别高达5.6%和5.2%。北京和上海紧随其后，环比增长率均为4.9%。而广东和四川的餐饮行业景气度上升幅度虽然相对较小，但也分别实现了4.4%和2.8%的环比增长。 此番上升主要受年末消费旺季和各地政府新一轮消费券发放活动的双重推动，如广州市政府、上海市商务委员会、湖北省商务厅分别推出了“食在广州”“乐品上海”“惠购湖北”等亿元级餐饮消费券发放活动，有效降低了消费者的就餐成本，加速了餐饮消费的增长。尽管各区域效果有所差异，但整体来看，这些重点区域的餐饮行业景气度均呈现出积极的上升趋势，预示餐饮市场整体回暖的态势。 重点品类：节假日效应与“暖经济”升温，重点餐饮赛道景气度全面回暖 重点品类景气指数 2024年12月，中式正餐、小吃快餐、火锅、烧烤、面包烘焙和饮品六大餐饮赛道也呈现出相应的上升趋势，但除了小吃快餐、面包烘焙赛道外，其他赛道12月份的餐饮行业景气指数均没有回升至10月的水平。 具体来看，面包烘焙和烧烤赛道表现尤为突出，12月餐饮景气度环比分别增长了6.4%和5.0%；中式正餐与小吃快餐也呈现稳健增长，12月餐饮景气度均环比上升4.8%；火锅和饮品赛道则分别增长了4.5%和2.3%。 产品上新：西式快餐与粉面品牌新品迭出，茶、咖新品融合多元食材 西式快餐：比萨新品加速登场，高价值馅料受品牌热捧 2024年12月，在红餐产业研究院监测的西式快餐品牌中，有20个西式快餐品牌共推出了106款新品。从新品的细分种类来看，当月新品涵盖的种类有堡卷、比萨、炸鸡鸡排、小食、现制饮品、甜点甜品、面/饭/汤/轻食、特色菜品8种。 在圣诞、冬至等浓厚的节日氛围带动下，适合欢乐聚餐的比萨类新品较多，共推出23款，占新品总数的21.7%。比如，city1+1城市比萨推出了咸蛋黄肉松嫩鸡比萨、黑松露果木香肠比萨等；三只熊披萨推出了咸蛋黄金丝肉松披萨、金沙咸蛋黄嫩鸡披萨等。 其次，为契合社交聚餐氛围，品牌还搭配推出了面/饭/汤/轻食类，现制冷饮类等新品，分别占新品总数的17.0%、14.1%。比如，必胜客推出了那不勒斯式肉酱香肠焗饭、安格斯牛肉酱焗饭等菜品，并同步推出了三重柠檬特调、醇香七窨茉莉茶饮等饮品。 从堡卷类、比萨类、炸鸡鸡排类以及小食类的新品创新点来看，12月西式快餐品牌的新品创新主要集中在馅料创新，占比达60.4%。临近新年，各大品牌分别将安格斯牛肉、鱼类海鲜等具有高价值感的馅料融入产品中进行创新，例如芝根芝底推出了鲍鱼大虾海鲜披萨、牛男手造比萨推出了红烧鳗鱼披萨，必胜客推出了意式安格斯手撕牛肉披萨等。 粉面：热炒现煮新品频出，砂锅热潮持续升温 2024年12月，在红餐产业研究院监测的粉面品牌中，有28个粉面品牌共推出了122款新品。从新品的细分种类来看，当月粉面新品涵盖的种类有汤粉/面、拌粉/面、炒粉/面类、小吃类、饭/粥/汤类、特色菜品、饮品甜点类和其他面点类等。 在冬日“暖经济”的带动下，粉面品牌12月的新品主要集中在“热炒现煮”的特色菜品类和汤粉/面类，分别推出了31款和29款新品，占新品总数的25.4%和23.8%。例如，蒙自源推出了砂锅酱香肥牛煲、砂锅浓汁黄焖鸡煲等砂锅系列；味千拉面推出了寿喜肥牛石锅拉面、辛泡菜肥牛石锅拉面等石锅拉面系列；魔都三兄弟推出了傣味酸汤、番茄等不同口味的生烫牛肉米线/面系列等。 其次，汤饭、捞饭、砂锅饭等饭/粥/汤类的新品数量也较多，占比为13.9%。例如，大弗兰推出了现炒安格斯肥牛饭/砂锅饭；甘食记成都肥肠粉推出了肥肠豆汤饭等。 从汤粉/面、拌粉/面类新品创新点的分布情况来看，浇头创新较为突出，占比44.4%，其次是汤底和粉/面种类创新，占比分别为25.0%、22.2%。例如，谭仔米线以“浓稠咖喱汁和厚切鸡排”作为创新浇头，推出黄金大鸡排咖喱捞米线；松鹤楼面馆结合酸辣金汤和苏式细面创新推出新品金汤肥牛面。 2024年12月部分粉面品牌产品上新情况 茶饮：水果茶新品增速快，花卉类与红色水果类元素较为吸睛 2024年12月，红餐产业研究院监测到有57个品牌推出了199款新品，环比上升11.2%。具体而言，奶茶类新品最多，共计88款，占当月茶饮新品的44.2%。水果茶类新品次之，数量为63款，环比上升162.5%，占比31.7%；其他类与酸奶/奶昔类新品分别有29款和13款，占比14.6%和6.5%。相比之下，轻乳茶、纯茶和咖啡类新品数量相对较少，占比均不超过2%。 从价格分布来看，在节日营销下，12月茶饮品牌的新品价格整体上移，主要集中在15元≤单杯＜20元和单杯≥20元两个区间内，占比分别为44.8%和28.6%，而10元以下和10元≤单杯＜15元的茶饮新品则相对较少，占比分别为4.7%和21.9% 从新品元素来看，花卉类元素依然热门，在茉莉、桂花、玫瑰等常用元素上，各茶饮品牌在窨花次数、花的种类产区方面进行差异化突破，如茉莉奶白的新品莓莓白巧应用了七窨茉莉龙芽茶底，放哈推出了苦水玫瑰普洱茶等新品；同时洛神花、栀子、兰花等花卉元素热度攀升，如喜茶推出了苦抹·白露栀子，茶话弄推出了知兰浓抹，益禾堂推出了洛神红山楂等新品。 此外，顺应“圣诞+元旦”节日氛围，红色类水果元素如草莓、车厘子、苹果、山楂等呈现出明显的上升趋势。例如，茶乙己推出了草莓圣诞等新品，蜜雪冰城推出了山楂酸奶等新品，茶屿推出了红运一整年车厘子等新品。 咖饮：上新产品多元，地域特色和创意食材成亮点 2024年12月，红餐产业研究院监测到有27个品牌共推出了113款新品，环比上升68.7%。其中，拿铁类新品最多，共44款新品，占新品总量的38.9%，其次是美式/意式浓缩类新品，推出了26款新品，占比23.0%，茶饮类新品数量为23款，占比为20.4%。特调以及其他类、冷萃咖啡类新品占比分别为9.7%、2.6%，而酒咖、阿芙佳朵、玛奇朵、澳白、卡布奇诺、摩卡等新品占比均不足1%。 从价格分布来看，12月咖饮新品价格轻微上移，当月新品的价格分布主要集中在15元≤单杯＜25元和25元≤单杯＜35元两个区间内，占比分别为26.7%和35.6%。相比之下，15元以下和35元及以上的咖饮新品占比较少，分别为13.3%和24.4%。 从新品元素来看，植物基底乳种类日渐多样化，燕麦、黄豆、椰子、开心果等元素热度上升。如库迪咖啡推出了豆乳拿铁等新品，太平洋咖啡推出了以开心果燕麦奶为奶基底的热开心果拿铁，小咖咖啡推出了正山小种·核桃燕麦拿铁等产品。 此外，除了草莓、苹果等特色元素，更多地域特色和创意食材如东北冻梨、甜菜、柚子花也被广泛地应用，如瑞幸咖啡推出了冻梨系列，M-stand推出了甜菜拿铁，Seesaw Coffee推出了白柚盐拿铁等新品。 面包烘焙：搪瓷盆草莓蛋糕火热出圈，双旦主题造型尽显氛围 2024年12月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有31个面包烘焙品牌共推出了254款新品。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类较丰富，有蛋糕类、面包类、其他类、中式糕点类等8种类型。 其中，蛋糕类新品数量最多，12月推出了162款，占面包烘焙新品总数的63.8%。其次是面包类，共上架42款新品，占新品总数的16.5%。其他类推出了25款新品，占新品总数的9.9%。除此之外，中式糕点、蛋挞、饼干、麻薯和泡芙类上新数量相对较少，占比均不足5%。 随着草莓应季上市，部分烘焙品牌推出了具有怀旧复古风的搪瓷盆草莓蛋糕等草莓蛋糕系列新品。例如，广隆蛋挞王上新了搪瓷盆草莓蛋糕、草莓雪花瀑布、星星草莓挞；巴莉甜甜推出了搪瓷盆草莓蛋糕、草莓派等新品。 除此之外，部分品牌在圣诞与元旦期间，融合了节庆氛围打造了平安果、圣诞树、可爱蛇等烘焙造型。例如，巴黎贝甜上新了平安果蛋糕、迷你圣诞树蛋糕、蛇来运转蛋糕；幸福西饼推出了圣诞平安果、圣诞树桩；花园饼屋推出了蛇年大吉等新品。 火锅：品牌配菜上新增速明显，“金色”新品迎热辣新年 2024年12月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有20个火锅品牌共推出了75款新品。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、饮品、锅底、特色菜品、特色小吃、甜品和其他。 其中，火锅配菜的新品数量最多，共计36款，环比上升12.5%，占火锅新品总数的48.0%。比如豆花姐·烂豆花火锅推出了鲜毛肚、鲜切草地羊肉、鲜切谷饲牛肉；菌彩野生菌火锅推出了云南高山黄牛肉、一框云南天生好材等配菜。 其次，饮品、锅底和特色菜品的新品数量也较多，占比分别为14.7%、13.3%和10.7%。比如，德庄火锅推出了腰果双麦圣诞特饮、桃胶米浆、杏皮茶、黑米花生燕麦等饮品；湊湊火锅推出了绍兴花雕醉鸡锅等锅底；谭三娘鲜切牛肉自助火锅推出了鲍鱼捞饭、海参捞饭等特色菜品。 当冬日的暖经济遇上了跨年热，部分品牌为契合节庆新气象，推出了一系列以“金色”为主题的新品。例如，巴庄重庆火锅上新了黄金鲜切牛肉、黄金番茄牛油锅、金灿灿一篮鲜菌、金色现剪鲜虫草菇；小龙坎火锅推出了霸王金桶肥牛；左庭右院鲜牛肉火锅推出了金金金番茄锅等新品。 开店情况：12月品牌扩张速度趋缓，部分 品牌发力创新消费场景、业态和门店形象 开店情况：12月品牌扩张速度趋缓，部分品牌发力创新消费场景、业态和门店形象 2024年12月，国内外品牌扩张速度趋缓，一些品牌开始推子品牌、创新消费场景、业态和门店形象，以适应市场的变化和新消费者的需求。 国内品牌本土扩张情况： l12月4日，上海倍乐餐饮管理公司旗下全新品牌——向日葵·延边酒饭首店在上海开业。据了解，倍乐成立于2011年，是一家创意韩式料理连锁餐饮企业，旗下有多个品牌。此次推出的新品牌定位为延边风味餐厅，主打延边特色菜品。 l12月13日，九毛九全新形象店在广州白云绿地缤纷世界开业。据悉，此次全新升级为亲子友好型西北菜餐厅，专注儿童餐服务。店内风格主打童趣，设有生日会、游戏互动等区域，聘请