2024年中国电影年度市场研究报告

2024 导语 2024年中国内地电影市场总票房425.02亿，同比2023年下降22.6%；观影人次10.1亿，同比下降22.3%；放映场次1.4亿场，同比增长8.4%。档期表现来看，假日档期依赖性增强。春节档、清明档、五一档等假日档期均获得不俗市场表现。而以暑期档、贺岁档为代表的非假日档期以及普通非档期票房严重失利。单日大盘爆发力偏弱。其中，日票房2亿以上天数49天，较去年减少34天。日票房3000万以下的冷淡大盘天数高达58天，较去年增长23大。 影片表现方面，全年上映新片497部，较去年减少11部。其中，票房过亿新片72部，较2023年增加2部。但超高及中高体量影片严重债乏，票房10亿以上的超高体量影片及5-10亿的中高体量影片数量共16部，较去年减少13部。分国别看，国产片票房严重失利，票房同比去年下降29.1%。进口买断片表现出色。除日本动画外，中国台湾的《周处除三害》、中国香港的《九龙城寨之围城》以及泰国的《姥姥的外孙》等影片均成为今年有一定票房突破的买断片。此外，头部影片映前热度远低去年。观众购票后置，首白预售连续三年下滑。 影院建设经营方面，影院新建数量同比稳健增长。2024年新建影院1026家，同比增长19.9%。其中，1月、2月、7月、10月影院同比增长最为明显。影院经营上，年票房500万以上影院数量占比20%，较去年下降了10个百分点，高票房体量影院缩减明显。 院线万面，院线票房规模同比下滑明显。票房3亿以上院线27条，较2023年的33条减少6条。头部院线中，中影院线票房排名较去年上升3位，中影南方上升2位，浙江时代上升1位。 影投方面，影投数量持续减少。2024年影投537个，较去年减少12个；较2019年已累计减少45个。影投票房规模同比下降明显，年票房1亿以上的影投41个，占比7.6%，较去年减少了9个，较2019年减少了34个。头部影投中，万象影城票房排名较去年上升4位，上海星轶、中影景影投各上升2位，金逸影视上升1位。 特效厅表现方面，2024年特效厅票房85.3亿，同比下降23.4%。其中，LED厅票房增幅明显，年票房9646.8万，同比增长55.2%。此外，1IMAX票房仍居特效厅首位，年票房14.36亿，同比下降32.9%，但票房市占率为16.9%，仍大幅领先其他特效厅品牌。 申请拓普电影睿库试用账号请加微信号：18618350803 目录 01中国电影市场概况 02影片宣发数据分析 03终端市场分析 04地域放映情况 05特效厅市场表现 大盘概况 2024年年票房425.02亿，同比下降22.6% 2024年年度大盘同比下滑超两成：2024年内地电影总票房425.02亿，同比2023年下降22.60%；观影人次10.09亿，同比下降22.27%；放映场次1.42亿场，同比增长8.43%。头部热门强片匮之是市场票房严重下滑的主要原因。 2024年票房榜单 大盘概况年票房居影史第八，较疫情前恢复率近七成 大盘票房居年度影史第8：2024年年度票房较2019年影史票房峰值缩水216亿;内地市场较疫情前恢复率近七成，略低于北美：北美电影市场表现亦不甚理想，但票房回复率略高于中国内地。2024年北美全年票房85.2亿美元，较疫情前恢复率为75%。 终端场次在映影院数稳健小幅增长 影院增长常态化趋缓：2024年在映影院数1.33万家，同比增长4.0%。 人次上座人次上座指标均下滑超两成 观影人次仅为2019年六成：2024年观影人次10.09亿，同比去年下降22.3%，仅为2019年的58.4%场均人次及上座率呈下行趋势：2024年场均人次7.1人，上座率5.8%，同比去年均下滑超两成，与疫情前差距明显。 平均票价市场定价趋干理性：平均票价继2020年后再度 同比下降 票价影史二度下滑：2024年平均票价42.1元，较去年小幅下降0.2元，为迷2020年后第二次同比下降；自8月起，票价跌至低于去年同期： 票价下跌主要来自一线：一线票价48.9元，较去年下降2.4元。而三线及以下下沉城市票价持续小幅增长，同比去年增长0.3元。 数据来源：拓普电影智库 影院收益影院收益锐减， 经营承压 2024年影院场均收益299.2元，同比下降28.6%，较2019年同期恢复率仅为59.4%；单影院日均收益9433元，同比下降25.6%，较2019年同期恢复率仅为58.5%。 引进模式供片总量基本恢复；买断片数量增长明显 伯较疫情前仍偏低；国产片票房严重失利 影片数量供给基本恢复至疫情前水平：2024年上映新片497部，较2023年的508部，减少11部。买断片数量、票房双升，但数量较疫情前仍偏低：2024年上映买断片61部较2023年的46部，增长15部。但较疫情前数量仍偏低国产片票房严重失利，票房跌幅明显：2024年国产片票房324.6亿，同比去年下降29.1%，票房贡献全年大盘的76.6%，市场表现不及进口片。 影片国别其他国家及地区买断片票房显著回暖 美国引进片数量同比小幅减少，日本片引进数量增长明显：2024年以好莱坞影片为主的美国片上映36部，较去年减少4部；日本片22部，较去年增加7部； 其他国家及地区电影票房同比增长明显：2024年中国台湾的《周处除三害》、中国香港的《九龙城寨之围城》以及泰国的《姥姥的外孙》“印度的《因果报应》等影片均成为2024年有一定票房突破的买断片。 影片类型喜剧片担当市场主力，其次是动画、剧情片 《《一二》《》《》 喜剧片票房大幅增长：疫情以来，喜剧片受到观众青，2024年以春节档的喜剧片贡献大盘票房的36.2%，较去年大幅增长26.5个百分点；国产科幻口碑佳作缺失，票房缩水明显：2024年国产科幻片票房严重失利头部科幻片由《异形：夺命舰》《毒液：最后一舞》等进口片取代悬疑片表现缺乏惊喜：与去年悬疑片大爆相比，2024年悬疑片票房表现不够理想，仅《默杀》1部票房在10亿以上。 影片体量票房5亿以上的中高及超高影片匮乏，数量仅为 去年的一半 超高及中高体量影片债之：2024年票房过亿新片72部，较2023年增加2部。但票房10亿以上的超高体量影片及5-10亿的中高体量影片数量共计16部，较去年减少13部。 爆款缺失导致市场票房集中度有所下滑：2024年票房20亿以上影片票房占比29.5%，较去年下降了8个百分点。 影片票房爆款缺失导致市场票房集中度略有下滑 排名前10影片票房占比46.8%，较2023年的48.5%下降了1.7个百分点。 2022-2024年影片票房TOP10 目录 O1中国电影市场概况 02影片宣发数据分析 03终端市场分析 04地域放映情况 05特效厅市场表现 单日票房单日大盘爆发力欠佳，冷淡天数同比攀升 2024年日票房2亿以上天数49天，较去年减少34天。日票房3000万以下大盘天数高达58天，较去年增长23天。 档期票房市场对假日档期依赖性增强 除假日档期外，非假日档期及非档期票房同比均有大幅下滑：2024年假日档期票房135.0亿，同比增长5.5%。其中，春节档、清明档、五一档等均获得不俗市场表现。而非假日档期票房141.4亿，同比大幅下滑38.0%。尤其是暑期档、贺岁档，票房同比跌幅超43%，票房严重失利。此外，非档期票房148.5亿，同比下降23.0%，表现亦较为冷淡。 月度票房内地大盘开局得力，后续走势不佳 内地大盘开局得力，后续走势不佳：其中，2月份受春节档带动，大盘票房表现相对稳定；3月依靠进口片，大盘创下了疫情后新高；5月份五一档再创档期影史第二佳绩，大盘短暂回温；10月依靠国庆档市场有所提振。相对而言，4月、6-8月暑期档、9月、11-12月市场表现均较为平淡； 北美全年票房呈“W”走势：其中北美暑期档依靠《头脑特工队2》、《神偷奶爸4》《死侍与金刚狼》等热门影片，带动6-8月大盘爆发增长；11-12月依靠《魔法坏女巫》《海洋奇缘2》等影片，大盘亦攀升明显。 映前热度影片映前热度同比下降明显 新片映前热度同比下降明显：2024年票房过亿新片映前1天猫眼想看日增均值仅6599，同比去年下降24.5%；头部影片热度远低去年：2023年百万级别累计猫眼想看的影片共计7部而这一数字在2024年为0。 预售票房影片预售能力逐年减弱 影片首日预售连续三年同比下滑：2024年票房过亿新片首日预售均值为1940.6万元，同比去年下降20.2%； 超高预售体量影片锐减：2024年，首日预售票房在1000万及以上的影片38部，较去年减少7部，且较2019年疫情前大幅减少16部。其中，5000万及以上超高预售体量影片5部，较去年减少3部，较2019年减少8部。 目录 01中国电影市场概况 02影片宣发数据分析 03终端市场分析 04地域放映情况 05特效厅市场表现 影院建设全年新建影院1026家，同比稳健增长 2024年新建影院1026家，同比增长19.9%。分月新建看，1月、2月、7月、10月影院同比增长最为明显。其中，1-2月新建同比增长与去年受1月初全国疫情爆发影响有关。 影院建设 新建银幕数6103块，为2019年疫情前近七成 2024年新建银幕数量6103块，较2023年增加1142块，新建数量为2019年疫情前的67.2%。 影院建设华东区影院新建增速保持高位，华北区新建同 比去年增长明显 座位规模方面，座位数在501-1000个的影院数量最高，为482家；银墓规模方面，4-7块银墓数影院新建数量最高票仓方面，三线城市新建影院数最多，为441家；大区方面，华东区影院新建增速保持高位，华北区新建较去年增长明显。 影院建设院线方面，中影院线影院新建最多，且增速明显 ;TP省份方面，广东省新建影院数量最多 重点院线中，中影院线新建影院数量最多，且同比保持高位；其次是中影南方、浙江时代；重点省份中，广东新建影院数量最多，且同比增幅明显。浙江、江苏新建数量居次席，新建同比去年略有放缓。 影院经营终端票房集中度下滑：高票房体量影院缩减明显 影院票房集中度同比下滑，高票房体量影院缩减明显：2024年票房500万以上影院数量占比20%，较去年的30%大幅下滑了10个百分点； 头部影院中一线城市占8席：其中，北京、深圳各占3席，上海、深圳各占1席。北京耀莱成龙影城（五棵松店）票房排名重回年度冠军。 重点院线院线票房规模同比下滑明显；中影院线票房排名同 比上升3位，中影南方上升2位，浙江时代上升1位 院线票房规模同比下滑明显：2024年票房3亿以上院线27条，较2023年的33条减少6条；头部院线票房排名较去年有所更迭：中影院线票房排名较去年上升3位，中影南方上升2位，浙江时代上升1位。 重点影投影投数量持续缩减、票房规模同比下降明显；万象票房 排名同比上升4位，星轶、中影各上升2位，金逸上升1位 影投数量持续缩减：2024年影投537个，较去年减少12个；较2019年已累计减少45个；影投票房体下降明显：2024年票房1亿以上的影投41个，占比7.6%，较去年的50个减少了9个，较2019年的75个减少34个；头部影投票房排名有所变动：万象影城票房排名较2023年上升4位，上海星、中影影投各上升2位，金逸影视上升1位。 目录 01中国电影市场概况 02影片宣发数据分析 03终端市场分析 04地域放映情况 05特效厅市场表现 票仓区域市场呈现非良性“下沉 一二线城市票房同比跌幅最为明显，导致市场呈现非良性“下沉”：2024年一线城市票房69.4亿，同比跌幅23.6%；二线城市票房190.1亿，同比跌幅23.8%。而三线及以下城市票房165.3亿，同比跌幅20.8%。 重点省份头部省份票房排名较去年保持稳定 山东省在头部省份中票房同比跌幅最低，其次是广东省、安徽省。 重点城市杭州、西安票房排名同比各提升2位；广州、武 汉、南京各上升1位 头