TOP CENTURYCulturalConsultation拓普 中国电影年度 市场研究报告 FILM 2024MARKET INDUSTRY REPORT POWEREDBY 拓普数据出品 TP2024年中国电影产业年报 导语 2024年中国内地电影市场总票房425.02亿,同比2023年下降22.6%;观影人次 10.1亿,同比下降22.3%;放映场次1.4亿场,同比增长8.4%。档期表现来看,假 日档期依赖性增强。春节档、清明档、五一档等假日档期均获得不俗市场表现。而以暑期档、贺岁档为代表的非假日档期以及普通非档期票房严重失利。单日大盘爆发力偏弱。其中,日票房2亿以上天数49天,较去年减少34天。日票房3000万以下 的冷淡大盘天数高达58天,较去年增长23大。 影片表现方面,全年上映新片497部,较去年减少11部。其中,票房过亿新片72部,较2023年增加2部。但超高及中高体量影片严重债乏,票房10亿以上的超高体量影片及5-10亿的中高体量影片数量共16部,较去年减少13部。分国别看,国产片票房 严重失利,票房同比去年下降29.1%。进口买断片表现出色。除日本动画外,中国 台湾的《周处除三害》、中国香港的《九龙城寨之围城》以及泰国的《姥姥的外孙》等影片均成为今年有一定票房突破的买断片。此外,头部影片映前热度远低去年。观众购票后置,首白预售连续三年下滑。 影院建设经营方面,影院新建数量同比稳健增长。2024年新建影院1026家,同比增长19.9%。其中,1月、2月、7月、10月影院同比增长最为明显。影院经营上,年票房500万以上影院数量占比20%,较去年下降了10个百分点,高票房体量影院缩 减明显。 院线万面,院线票房规模同比下滑明显。票房3亿以上院线27条,较2023年的33条 减少6条。头部院线中,中影院线票房排名较去年上升3位,中影南方上升2位,浙江 时代上升1位。 影投方面,影投数量持续减少。2024年影投537个,较去年减少12个;较2019年已 累计减少45个。影投票房规模同比下降明显,年票房1亿以上的影投41个,占比 7.6%,较去年减少了9个,较2019年减少了34个。头部影投中,万象影城票房排名较去年上升4位,上海星轶、中影景影投各上升2位,金逸影视上升1位。 特效厅表现方面,2024年特效厅票房85.3亿,同比下降23.4%。其中,LED厅票房增幅明显,年票房9646.8万,同比增长55.2%。此外,1IMAX票房仍居特效厅首位,年票房14.36亿,同比下降32.9%,但票房市占率为16.9%,仍大幅领先其他特效厅品牌。 申请拓普电影睿库试用账号请加微信号:18618350803 2 普 TOP拓 目录 01中国电影市场概况 02影片宣发数据分析 03终端市场分析 04地域放映情况 05特效厅市场表现 TOP 大盘概况拓 2024年年票房425.02亿,同比下降22.6%普 2024年年度大盘同比下滑超两成:2024年内地电影总票房425.02亿,同 比2023年下降22.60%;观影人次10.09亿,同比下降22.27%;放映场次1.42亿场,同比增长8.43%。头部热门强片匮之是市场票房严重下滑的主要原因。 大盘票房 425.02亿 2024年大盘概况 00 量同比-22.60% 大盘场次 1.42亿 +同比+8.43% 上映新片平均票价 497部←较去年减少11部42.09元具同比-0.46% 大盘人次 10.09亿同比-22.27% 新建影院数量1026家 上座率较去年同期新建←增长170家 5.80%+同比-26.86% 2024年票房榜单 3 正驰人2 抓女娃佳文 《飞驰人生2》《热辣滚烫》《抓娃娃》 票房33.60亿票房34.17亿票房33.27亿 注:本报告年度数据的统计时间为历年1月1日-12月31日, 报告正文中年票房不包含二级市场票房,2017年及以后年份票房包含服务费4 TOP 大盘概况拓 年票房居影史第八,较疫情前恢复率近七成普 大盘票房居年度影史第8:2024年年度票房较2019年影史票房峰值缩水 216亿; 内地市场较疫情前恢复率近七成,略低于北美:北美电影市场表现亦不甚 理想,但票房回复率略高于中国内地。2024年北美全年票房85.2亿美元,较疫情前恢复率为75%。 2013-2024年中国电影市场院线票房 37.0%49.1% 3.8%22.7%8.6%5.6% 131.6% 83.4% -36.3%-22.6% 470.3 294.3299.4 203.1 票房(亿)一票房同比 2020-2024年中国VS北美票房恢复率 (票房较2019年的恢复率) 549.1 425.0 32% 19% 73% 39% 47% 65%66% 75% 20202021202220232024 ■中国■北美 注:年票房数据仅为院线票房,不包含二级市场票房 数据来源:拓普电影智库5 TOP 终端场次拓 在映影院数稳健小幅增长普 影院增长常态化趋缓:2024年在映影院数1.33万家,同比增长4.0%。 2018-2024年在映影院数 12.2%9.6%4.6%3.8%1.7%1.2%4.0% 10,47011,47012,00012,41412,62212,76813,283 2018201920202021202220232024 在映影院数量(家)一同比增减幅 2018-2024年在映银幕数 16.1%11.3%5.6%4.1%2.1%0.3%4.1% 2018201920202021202220232024 在映银幕数量(块)-同比增减幅 2018-2024年放映场次 117.9% 17.3%14.8%17.0%28.1%8.4% 55.6% 11,09512,736 5,650 2018201920202021202220232024 放映场次(万)同比增减幅 数据来源:拓普电影智库 TOP 人次上座拓 人次上座指标均下滑超两成普 观影人次仅为2019年六成:2024年观影人次10.09亿,同比去年下降 22.3%,仅为2019年的58.4% 场均人次及上座率呈下行趋势:2024年场均人次7.1人,上座率5.8%,同 比去年均下滑超两成,与疫情前差距明显。 2018-2024年观影人次 5.8%0.5% 112.6% 68.2%39.0% 82.5% 22.3% 17.1817.28 11.67 5.497.11 12.98 10.09 2018201920202021202220232024 观影人次(亿)一同比增减幅 2018-2024年场均人次及上座率 15.5201812.1% 13.6201910.8% 9.720207.8% 9.520217.6% 7.020225.6% 9.920237.9% -28.32%7.120245.8%-26.86% ■场均人次(人)上座率 数据来源:拓普电影智库 平均票价 市场定价趋干理性:平均票价继2020年后再度 同比下降 票价影史二度下滑:2024年平均票价42.1元,较去年小幅下降0.2元,为 迷2020年后第二次同比下降;自8月起,票价跌至低于去年同期: TOP拓 票价下跌主要来自一线:一线票价48.9元,较去年下降2.4元。而三线及以下下沉城市票价持续小幅增长,同比去年增长0.3元。 2018-2024年平均票价 2.6%5.1%-0.3%8.9%4.4%0.5%-0.5% 35.337.137.0 40.342.142.342.1 2018201920202021202220232024 平均票价(元)一一同比增减幅 50.2 39.6 47.4 44.7 41.6. 2023-2024年分月平均票价 40.340.440.341.141.541.341.740.340.8 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0-2023o-2024 2018-2024年各票仓城市平均票价 44.245.0 48.8 51.151.348.9 42.039.5 41.240.641.240.5 41.2 36.6 34.9 34.9 39:5 38.540.9 40.440.440.7 33.1 38.138.040.2 34.534.734.634.6 40.4 40.7 普 32.632.9 2018201920202021202220232024 一线二二线一-三线一一四线 数据来源:拓普电影智库 TOP 影院收益拓 影院收益锐减,经营承压普 2024年影院场均收益299.2元,同比下降28.6%,较2019年同期恢复率仅 为59.4%;单影院日均收益9433元,同比下降25.6%,较2019年同期恢 复率仅为58.5%。 2018-2024年场均收益 -7.4%-8.0% -28.6% 6.3% 43.2% 23.3%28.6% 547.1503.5 359.4 382.1 292.9 419.3 299.2 2018201920202021202220232024 场均收益(元)同比增减幅 2018-2024年单影院日均收益 -4.5%1-5.2% 40.9% 20.4% 52.0% 27.3%25.6% 17,01016,122 9,532 11,477 8,341 12,682 9,433 2018201920202021202220232024 单影院日均收益(元)一同比增减幅 数据来源:拓普电影智库 9 引进模式拓 供片总量基本恢复;买断片数量增长明显伯普 较疫情前仍偏低;国产片票房严重失利 影片数量供给基本恢复至疫情前水平:2024年上映新片497部,较2023年 的508部,减少11部。 买断片数量、票房双升,但数量较疫情前仍偏低:2024年上映买断片61部 较2023年的46部,增长15部。但较疫情前数量仍偏低 国产片票房严重失利,票房跌幅明显:2024年国产片票房324.6亿,同比 去年下降29.1%,票房贡献全年大盘的76.6%,市场表现不及进口片。 516 41 80 2018-2024年各引进模式新片数量 566548 49 508497 单位:部 61↑+32.6% 310326+-16.2% 395 41 437 34 480 4254051-4.7% 250 271 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 图国产片■分账片买断片 2018-2024年各引进模式票房单位:亿元 32.7%29.1%11.3%12.6%12.8%11.6%13.8% 5.4% 8.4% 4.7% 3.7% 2.8% 4.9% 9.6% 605.7 32.0 197.9 640.7 53.8 186.1 269.8 299.2 548.4 658 424.0 202.8 58.8 ↑+51.3% 375.2 400.7 9.6170.2 393.4 50.0 252.5 457.8 324.6 具-7.9% -29.1% 20182019 2020 2021202220232024 40.8 国产片分账片买断片一分账片票房贡献-0-买断片票房贡献 注:上映新片数量不含重映片,下图票房不含影展、二级市场票房 数据来源:拓普电影智库10 TOP 影片国别拓 其他国家及地区买断片票房显著回暖普 美国引进片数量同比小幅减少,日本片引进数量增长明显:2024年以好莱坞影片为主的美国片上映36部,较去年减少4部;日本片22部,较去年增 加7部; 其他国家及地区电影票房同比增长明显:2024年中国台湾的《周处除三 害》、中国香港的《九龙城寨之围城》以及泰国的《姥姥的外孙》“印度 的《因果报应》等影片均成为2024年有一定票房突破的买断片。 121 2018-2024年进口新片数量 129 单位:部 4353 152460 83 68 5528 92 34↑+21.4% 2438211522 ←