肯特催化材料股份有限公司招股说明书(注册稿)

首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 公司自设立以来，一直专注于从事季铵（鏻）化合物等产品研发、生产和销售，公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心。公司坚持加强自身研发队伍建设，努力通过技术创新，使公司的生产工艺及产品质量不断提高，产品结构不断优化和丰富。公司拥有季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚四大系列产品，质量稳定，下游应用领域广泛。 一、发行人上市的目的 通过本次上市，公司将借助资本市场平台拓宽融资渠道，增强资本实力，提升公司的品牌影响力和市场地位，提高管理水平和经营效率，同时吸引与留住优秀人才，进一步提升公司的核心竞争力和抗风险能力，增强盈利能力，从而更好的回报全体股东。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的运行机制。公司针对自身实际情况建立了较为规范有效的内部控制制度体系。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）发行人本次融资的必要性 公司现有产品主要包含季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚四大系列，随着我国经济的不断发展以及国内国际市场对于节能减排、环境治理标准的日益提高，分子筛作为先进的无机非金属材料，其应用领域不断扩大。公司现有产品中季铵盐产品可作为季铵碱产品的原材料，季铵碱又可作为分子筛模板剂用于生产分子筛。公司有必要在巩固并扩大传统优势产品市场的同时，继续加大新产品研发力度，丰富产品体系、优化产品结构。 通过本次融资积极实施募投项目，将帮助公司打通“季铵盐→季铵碱→模板 剂→分子筛”的上下游产业链，可充分发挥完整产业链的效益优势，优化公司的产品结构，进一步拓展产品国内外市场，增加客户粘性，保持品牌竞争力。 （二）募集资金使用规划 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，将投资于以下与公司主营业务相关的项目： 单位：万元 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）发行人持续经营能力 公司通过在相转移催化剂领域的多年深耕，不断强化绿色催化技术，生产规模位居国内前列，季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚四大系列产品质量稳定，下游应用领域广泛，公司在相转移催化剂领域取得了较高的市场份额。报告期各期，发行人营业收入分别为63,584.39万元、80,768.09万元、66,607.25万元和29,785.98万元，净利润分别为8,633.93万元、10,958.64万元、8,520.79万元和4,004.21万元，发行人持续经营能力较好，不存在重大不确定性。 （二）未来发展规划 未来几年，公司将聚焦精细化工、分子筛、高分子材料、电池电解液等市场应用领域，优化产品结构，推动业务持续增长。充分利用国家产业政策及公司自身的优势，不断探索适合企业成长的发展路径，同时借助资本市场融资平台，进一步增强公司资本实力、提高公司产能、丰富和延伸产品种类、优化产品结构，继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位。 本次发行概况 目录 一、普通术语...........................................................................................10二、专业术语...........................................................................................12 第二节概览..............................................................................................15 一、重大事项提示....................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................17三、本次发行概况....................................................................................18四、主营业务经营情况.............................................................................19五、发行人板块定位情况.........................................................................22六、报告期主要财务数据和财务指标.......................................................26七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...........................27八、发行人选择的具体上市标准...............................................................29九、发行人公司治理特殊安排的情况.......................................................29十、募集资金运用与未来发展规划...........................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................................30 第三节风险因素..........................................................................................31 一、与发行人相关的风险.........................................................................31二、与行业相关的风险.............................................................................33三、其他风险...........................................................................................34 一、发行人基本情况................................................................................35二、发行人设立以来股本的形成、变化及成立以来的重要事件................35三、发行人的股权结构图.........................................................................47四、发行人控股子公司、参股公司情况....................................................48 五、持股5%以上主要股东及实际控制人情况..........................................49六、发行人特别表决权股份情况...............................................................65七、发行人协议控制架构情况..................................................................65八、控股股东、实际控制人重大违法情况................................................65九、发行人股本情况................................................................................65十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介..............................68十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与本公司签订的协议及所作承诺......................................................................................................76十二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有股份的情况......................................................................................................76十三、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况、原因及影响.........................................................................................................79十四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.................................................................................................................80十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬情况.............82十六、员工情况........................................................................................85 第五节业务与技术......................................................................................89 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...........................89二、发行人所处行业的基本情况...............................................................99三、行业竞争情况........................................................................