证券早晨快讯

➢美非农数据将发；碧桂园债务重组进展。A股沪深两市走势分化，深市偏强震荡。上证指数跌0.58%报3211.39点，深证成指涨0.32%，创业板指涨0.11%。电子、航天航空行业涨幅居前。港股日内乏力。香港恒生指数跌0.2%报19240.89点，恒生科技指数涨0.1%，国企指数跌0.17%。消费类行 业活 跃，原 材 料 走 高。大 市 成 交1290.69亿港元。外盘方面，欧洲主要股指收盘多数上涨。美国股市周四休市一日，当天是纪念美国前总统卡特逝世的全国哀悼日。美联储多位官员证实利率将在当前水平维持一段时间。碧桂园与主要银行就债务重组提案关键条款达成共识。 ➢多位美联储官员证实利率可能会在当前水平维持较长时间，只有通胀明显降温的情况 下 才 会 再 次 降 息。里 士 满 联 储 行 长Barkin表示，近期推高长期利率的是期限溢价而非通胀。 ➢碧桂园就重组提案的关键条款与主要银行达成共识，目标是削减至多116亿美元的债务并降低负债成本。 ➢洛杉矶失控的火势已致至少5人遇难，近18万人被疏散，摩根大通预测保险业面临的损失将超过200亿美元。 资料来源：彭博 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ◆紫光股份传考虑赴港第二上市，集资或达78亿元：据《彭博》引述知情人士报道，中国云计算和IT基础设施企业紫光股份(深：000938)正筹备最快今年在香港第二上市，集资额或约10亿美元(折合约78亿港元)，但潜在发行规模和时间等仍可能有变。知情人士称，总部北京的紫光股份已邀请银行参与竞标这项上市业务。目前在深圳上市的紫光股份，股价过去一年上涨45%，市值约708亿元人民币。紫光股份成立于1999年，提供云计算和软件开发等信息技术服务。它还生产伺服器和计算存储系统等设备。 ◆布鲁可膺历来第三超购王暗盘即飙，顶头槌方稳一手：布鲁可公布，每股最终发售价以上限60.35元定价，香港公开发售部分超额认购约5998.96倍，成历来超额认购倍数第三高。该集团于今日上午9时挂牌。布鲁可市场反应异常热烈，在三大暗盘场均录逾七成升幅，暗盘收市价最高为辉立，录105.3元，高74.5%，以一手300股计，帐面赚约1.35万元。该集团指，香港公开发售部分共有约12.68万人申请，触发回补机制，发售股份数目升至约1206万股，占发售股份总数比重升至43.5%，在甲组，认购1手300股的约3.75万名申请人中，3750人获配股份，分配比率10%，即使认购7.5万股的6524份中只有4894份获配300股份配比率0.3%，只有「顶头槌飞」才能稳中一手，共收到5454份申请，每人仅获配300股，分配比率0.02%。该集团指，国际发售部分超额认购约37.6倍。该集团招股集资16.74亿元。 64-66122512/F & 25/F, CMA Building, 64-66 Connaught RoadCentral, Hong Kongwww.yafco.com.hk頁2 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 资料来源：彭博,经济通 ◆多位美联储官员发声，暗示利率可能在一段时间内保持不变：多位美联储官员证实利率可能会在当前水平维持较长时间，只有在通胀明显降温的情况下才会再次降息。波士顿联储行长Susan Collins表示，鉴于美联储官员面临的美国经济前景存在“相当大的不确定性”，有理由放慢调整利率的步伐。Collins周三接受彭博新闻采访时表示，她赞成的今年降息次数少于几个月前的预期。她表示她对利率的预期与官员在美联储12月会议后发布的中值预测一致。后者预计今年会降息两次，每次25个基点。这一观点得到了其他联储行长和美联储理事Michelle Bowman的呼应。Bowman指出挥之不去的通胀风险证明放慢降息步伐是合理之举。“我仍然倾向于以谨慎、渐进的方式来调整政策，”她说。堪萨斯州联储行长Jeff Schmid称利率现在可能已接近既不限制也不刺激经济的水平。Schmid和Collins今年均就货币政策有投票权。费城联储行长Patrick Harker周四也发表讲话，表示他准备支持在2025年进一步降息，但具体时间将取决于经济形势。“我仍然认为我们处于政策利率下行的轨道。纵观当前形势，我不会偏离这条轨道或掉头，”Harker说道，“但我继续沿着这条轨道前进的确切速度将完全取决于未来数据。” ◆Challenger报告：美国12月份宣布的裁员人数同比增长11.4%：Challenger、Grey & Christmas公布的去年12月裁员人数为38,792人，年初以来累计为761,358人。东部地区宣布裁员8,603人，中西部16,185人，西部9,513人，南部4,491人。高级副总裁Andrew Challenger表示，由于快速的技术进步和不断变化的经济环境，企业在2024年经历了非同寻常的变化。大多数雇主预计即将上任的美国政府将带来更多不确定性，这导致多个行业短期内招聘放缓和裁员增多。汽车公司12月份宣布裁员2,399人，全年累计达到48,219人，比之前一年增长43.2%。Challenger表示，汽车行业正面临供应链中断和市场需求变化带来的挑战。虽然部分减产反映了成本重组，但随着行业向电动汽车和其他先进技术的转型，其余则与生产重点的变化有关。 ◆洛杉矶大火失控，被迫撤离人数激增至18万：由于消防员难以控制火势，洛杉矶的致命大火已迫使近20万居民离开家园。洛杉矶县警长Robert Luna在周四的新闻发布会上说，目前有近18万人接到了疏散令。这一数字大大高于前一天的10万余人。截至周三有五人遇难，但Luna表示鉴于破坏规模之大最终统计结果尚需时日。许多洛杉矶人被迫离家到避难所、酒店、备用房或挤进亲朋好友家。好莱坞街道上演着超现实的一幕，行人蒙着面拖着行李沿着Fountain Avenue游走。一些居民像往常一样在SantaMonica Boulevard上遛狗，而其他人则疯狂地试图离开该地区。据当地媒体报道，比佛利山庄和这个美国第二大城市其它地区的酒店已爆满，很多都住满了撤离人员。在一家万豪酒店，一男子说他开车沿着Wilshire Boulevard一路找酒店询问是否有房间，但一再得到了否定的答案。Uber和Lyft为前往疏散地点的人员提供免费乘车服务。爱彼迎也为因大火流离失所的人们提供免费临时住所。 ◆碧桂园与主要银行就债务重组提案关键条款达成共识：中国开发商碧桂园控股朝着离岸债重组又迈进一步，该公司向几家主要银行提出新的条款，旨在削减债务并降低负债成本。根据周四的公告，碧桂园表示已与一个由七家长期合作的知名银行组成的协调委员会达成共识。如果实施，该提议将使碧桂园“大幅去杠杆”，削减至多116亿美元的债务。碧桂园的提案构成了进一步谈判的框架。根据未经审计的2023年中期业绩，碧桂园总负债达到1.36万亿元人民币（1850亿美元）。在一年多前美元债违约后，该公司与离岸债券持有人进行了漫长的谈判。碧桂园本次还提议将债务到期时间延长至多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借款成本从重组前的每年约6%降至重组后的每年约2%。碧桂园的控股股东正在考虑将未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为碧桂园或其附属公司的股票。彭博汇编的数据显示，截至9月，碧桂园主席杨惠妍持有该公司近52%的股份。碧桂园称，协调委员会由共同持有或控制碧桂园三笔银团贷款（未偿还本金总额为36亿美元）未偿还本金额约48%的贷款人组成。 ◆路透：美国将于下周敲定针对中国汽车零部件进口的新规；美国上调对天合光能泰国公司太阳能产品的进口关税：路透援引美国商务部长雷蒙多的采访称，拜登政府计划下周敲定有关限制中国汽车软硬件进口的规定。注：拜登政府据悉考虑对中国智能汽车实施进口限制可能不局限于关税措施。美国商务部表示，从天合光能(泰国)公司进口的太阳能电池和组件将被征收更高的关税，这是考虑到中国对泰国生产的补贴。基于商务部对东南亚太阳能制造商不公平补贴的调查，天合光能(泰国)最初被裁定最低补贴率。据商务部的最新分析，目前将对这些进口商品征收13.59%的初步反补贴税。商务部做出调整是考虑到中国对泰国生产的跨境补贴。注：美国宣布对来自东南亚国家的太阳能面板征收反补贴关税。 64-66122512/F & 25/F, CMA Building, 64-66 Connaught RoadCentral, Hong Kongwww.yafco.com.hk頁3 资料来源：彭博,经济通 ◆国泰航空(293)料去年下半年业绩强劲，今年票价续回复正常：国泰集团财务总裁沈碧嘉出席分析员会议时表示，预期去年下半年业绩强劲，优于去年上半年，由于货运需求增加及燃油价格下降。她料集团将保持较低但呈健康的流动性，与疫情前相似。沈碧嘉提到，集团燃油对冲政策不变，集团去年8月提到对冲比例为30%；美国减息预期放缓，但仍乐见回落，至去年8月集团约50%为定息债务。至于派息政策，她亦称没有计划改变50%派息率政策。至于人民币贬值，她称会有小部份对冲操作，且会继续关注走势。国泰顾客及商务总裁刘凯诗指出，本月国泰航空联同香港快运航班量已达疫情前100%，并预计于今年内突破100个客运航点。其中，短途机票价已回复正常，长途航班今年供应亦会增加，使票价续回复正常，虽然长途飞行面对供需不平衡，但整体客运收益率持续正常化。 ◆瑞浦兰钧(666)8370万美元建电池厂占60%：瑞浦兰钧公布，于印尼投资建设电池厂，由于印尼注册成立非全资附属公司PT REPT BATTERO INDONESIA进行，拟增资8370万美元，占60%股权。该集团指，印尼附属公司的股东将增资共1.39亿美元，将从事锂离子电池、电池组件、模组及电池包等研发、制造及销售业务。印尼电池厂第一期投产后预计可年产8GWh动力与储能电池及系统以及电池组件。 ◆腾讯减持优必选(9880)约1904万股，持股降至2.08%：根据联交所资料显示，腾讯于上周五及本周二(3日及7日)分别按每股平均价59.3395元及49.5522元，减持优必选928.95万股及975.31万股，套现10.35亿元，持股量由8.05%大降至2.08%。 ◆深圳高速公路股份(548)发两期中期票据筹15亿人币：深圳高速公路公布，发行2025年度第一、二期中期票据，合共集资15亿元（人民币．下同）。该集团指，2025年度第一期和第二期中期票据发行额分别为10亿元及5亿元，发行利率均为1.7%，期限均为3年，兑付日为2028年1月9日。 ◆碧桂园(2007)债务重组拟提5选项，冀减债最多900亿元：碧桂园公布，有关债务重组的重组提案共7项关键条款，重组提案拟给予债权人5个选项，目标是减少债务最多116亿美元，折合近903亿港元，并将债务到期时间延长至最多11.5年，以及将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。碧桂园继续停牌，至今停牌超过9个月。 ◆康诺亚-B(2162)3.6亿美元授予CM313全球独家权利：康诺亚-B公布，透过全资附属康诺亚生物医药科技（成都）与目标公司TimberlyneTherapeutics, Inc。订立独家对外许可协议及股权融资。康诺亚将收取3000万美元的首付款和近期付款，授予其在全球（不包括中国内地、香港、澳门及台湾）开发、生产及商业化CM313的独家权利。同时，康诺亚又以1.8亿美元股权贷款入股目标公司25.79%的股权，成为其最大股东。在达成若干销售及开发里程碑后康诺亚亦可收取最多3.375亿美元的额外付款。同时，该公司亦有权从目标公司收取销售净额的分层特许权使用费。 ◆微盟集团(2013)获悉腾讯减持，续任腾讯广告服务商：联交所资料显示腾讯于上周五及本周一(3日及6日)分别减持微盟6210万股及1.22亿股，套现约6.3亿元，持股量由8.39%降至2.94%，退出