资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2025/01/10 隔夜夜盘市场走势 1.国内期货主力合约夜盘收盘涨跌互现，烧碱、20号胶涨超2%，PTA、对二甲苯、玉米、豆一涨超1%。棕榈油跌近1%。基本金属涨跌不一，沪铝涨1.16%，沪铜涨0.58%，沪锌涨0.52%，氧化铝涨0.29%，沪镍涨0.27%，不锈钢跌0.04%，沪锡跌0.56%，沪铅跌1.15%。沪金涨0.55%，沪银涨0.48%。 2.国际油价集体上涨，美油2月合约涨1.32%报74.29美元/桶，布油3月合约涨1.42%报77.24美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.76%报2692.6美元/盎司， COMEX白银期货收涨1.11%报31.03美元/盎司。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.89%报9111.5美元/吨，LME期锌涨1.24%报2860美元/吨，LME期镍涨0.38%报15510美元/吨，LME期铝涨1.98%报2548美元/吨，LME期锡跌0.01%报30075美元/吨，LME期铅跌0.13%报1936.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.23%报996.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.61%报456.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.75%报532.25美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家统计局数据显示，2024年12月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降0.5%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.2%，服务价格上涨0.5%。2024年全年，全国居民消费价格比上年上涨0.2%。 2.波罗的海国际航运公会（BIMCO）首席航运分析师NielsRasmussen表示，2024年底，集装箱船订单量达到创纪录的830万标准箱（TEU），超过了2023年初780万TEU的历史高点。Rasmussen强调，“过去四年，中国造船厂从新船热潮中受益最大，目前持有830万TEU订单的72%，韩国和日本造船厂分别持有22%和5%。” 3.当地时间1月9日，据美国有线电视新闻网报道，消息人士透露称，美国和乌克兰政府预计，乌克兰和俄罗斯之间的谈判可能会在2025年上半年举行。 4.费城联储主席哈克周四表示，他仍预计美联储将降息，但政策路径被相当大的不确定性所笼罩。哈克说：“我仍然认为我们处于政策利率下行的道路上。我并不打算偏离这条道路或掉头。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至1月9日，本周国内纯碱厂家总库存147.08万吨，环比周增2.25万吨（增幅1.55%），较周一增加1.28万吨，涨幅0.88%。其中，轻质纯碱61.71万吨，环比增加0.08万吨，重质纯碱85.37万吨，环比增加1.20万吨。年初纯碱供应逐步恢复，终端提货维持刚需，本周纯碱厂家库存延续累库，目前厂家库存处于同期偏高水平。 2.据隆众资讯，本周尿素产能利用率78.64%，环比跌0.35%。国内尿素企业库存大幅上涨，随着春节的临近，尿素企业春节收单陆续启动，但多数地区库存呈现上涨，下游刚需减弱的同时，下游储备补仓较为谨慎，尿素企业库存压力继续增加。截至2025年1月8日，中国尿素企业总库存量173.94万吨，较上周增加18.86万吨，环比增加12.16%。 3.新加坡企业发展局（ESG）：截至1月8日当周，新加坡燃料油库存上涨14.7万桶，达到2110.4万桶的两周高点。新加坡轻质馏分油库存下降62.6万桶，至两周低点1542.2万桶。新加坡中质馏分油库存下降16.9万桶，至26周低点867.1万桶。 4.上海国际能源交易中心公告，同意天津中储陆通物流有限公司成为我中心20号胶期货交割仓库。自公告之日起，同意天津中储陆通物流有限公司位于天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道187号仓库作为20号胶期货存放点，核定库容1万吨，启用库容1万吨，不设地区升贴水。 【金属期货】 1.据Mysteel调研国内20家锡冶炼厂（涉及精锡产能31万吨，总产能覆盖率97%）结果显示，2024年12月精锡产量为16007吨，环比减少2.86%，同比增加2.14%，2024年1-12月精锡累计产量为17.73万吨，累计同比增加8.17%。 2.据Mysteel调研，2024年12月国内碳酸锂产量为7.23万吨，环比上涨8.3%。青海地区开工平稳，回收端部分头部企业临近年末，为完成年度目标提高产线开工率。2025年1月国内碳酸锂预估产量为5.98万吨，环比下降17.34%。国内锂盐冶炼厂家和湿法冶炼厂家预计在春节假期期间将会停产检修设备，1月产量下滑明显。 3.据乘联会，2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%。2024年以来累计零售2,289.4万辆，同比增长5.5%。12月新能源乘用车市场零售130.2万辆，同比增长37.5%，环比增长2.6%。2024年1-12月零售1,089.9万辆，同比增长40.7%。 4.特朗普关税担忧造成美国市场的银、铜与国际脱节。 5.麦格理集团表示，印尼镍矿产量可能减少，可能导致全球市场供应量减少三分之一以上，给镍价带来重大上行风险。 【黑色系期货】 1.河钢1月硅铁招标询盘6400元/吨，12月定价6600元/吨，较上轮降200元 /吨。1月河钢75B硅铁招标数量2183吨，上轮招标数量2141吨，较上轮增加 42吨。其中舞阳新宽♘600（+200）吨，邯钢500（-100）吨，唐钢新区500（- 135）吨，承钢450（+210）吨，石钢特殊钢133（-33）吨。 2.据Mysteel，截至1月9日当周，螺纹钢产量、表需连续第三周减少，厂库由降转增，社库连续第二周增加。其中，螺纹社库292.31万吨，较上周增加 5.27万吨，增幅1.84%；螺纹表需190.05万吨，较上周减少7.21万吨，降幅 3.66%。 3.据SMM，河钢集团1月硅锰首轮询盘6100元/吨，12月硅锰定价：6350元/吨。（2024年1月定价6450元/吨）。 4.据钢谷网，本期全国钢厂高炉开工率、容积利用率以及产能利用率均小幅回升。其中，高炉开工率78.73%，较上期上升0.14%；高炉容积利用率84.44%，较上期上升0.28%；高炉产能利用率83.47%，较上期上升0.28%。 5.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-16元/吨；山西准一级焦平均盈利-1元/吨，山东准一级焦平均盈利35元/吨，内蒙二级焦平均盈利-76元/吨，河北准一级焦平均盈利14元/吨。 【农产品期货】 1.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至1月8日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为29艘，此前一周为33艘。港口等待装运的食糖数量为108.33万吨，此前一周为118.19万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为95.4万吨。桑托斯港等待出口的食糖数量为61.2万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为31.17万吨。 2.印尼周四表示，近年来该国出口的废食用油和棕榈油残渣已经超过产能，这表明其中混入毛棕榈油（CPO），促使该国本周出台限制出口的规定。这个全球最大的棕榈油出口国周三发布一项部长令，限制废食用油和棕榈油残渣的出口，旨在避免国内产业可能出现毛棕榈油短缺。 3.据农业咨询公司StoneX，巴西2024/2025年小麦产量预计为753万吨，较此前预测的758万吨有所下降。 4.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，1月5日至1月 11日期间，巴西大豆出口量为52.47万吨，上周为12.12万吨。 5.据外媒调查的预期值，截至1月2日当周，预计美国2024/25市场年度大豆出口净销售为40-130万吨，2025/26市场年度大豆出口净销售为0-10万吨。 金融市场 金融 1、开年首只“日光”REIT刷新两项纪录。国泰君安济南能源供热REIT获得 1292.93亿元资金认购，创公募REITs公众认购倍数历史新高。其公众投资者有效认购申请实际确认比例仅为0.12293446%，也刷新历史新低。 2、据券商中国，截止去年末，13家主要银行理财公司合计存续管理规模约 21.4万亿元，其中6家规模增幅高于20%。招银理财和兴银理财跻身两万亿俱乐部，工银理财、农银理财、信银理财的规模都在1.9万亿以上。 3、华金证券研究所所长孙远峰拟加盟太平洋证券，或任研究院院长。 楼市 1、福建出台十条措施推动房地产止跌回稳，包括加大公积金购房支持力度，加快实施城中村改造，鼓励推出购房补贴、购房消费券等促销政策。 2、河南濮阳出台20条措施促进房地产市场止跌回稳，包括支持商品住房“以旧换新”、推行货币化和房票安置方式、收购商品房去库存等。 产业 1、商务部会同科技部等部门开展《中国禁止出口限制出口技术目录》调整工作，其中限制出口部分新增电池正极材料制备技术。商务部表示，本次目录调整是遵循惯例对目录进行的例行调整，并不针对特定行业或特定国别。 2、全国民航工作会议明确2025年七项重点任务，提出行业发展主要预期指标： 运输总周转量1610亿吨公里、旅客运输量7.8亿人次、货邮运输量950万吨。 3、中国民航局透露，2024年全国民航完成固定资产投资1350亿元，连续5年超千亿，再创历史新高。 4、乘联分会披露，2024年12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12%；其中，新能源零售130.2万辆，增长37.5%。全年来看，乘用车累计零售2289.4万辆，同比增长5.5%；其中，新能源1089.9万辆，增长40.7%。 5、北京出台加快脑机接口创新发展行动方案，鼓励社区医疗机构依托非侵入式脑机接口相关设备，在康复等重点方向开展应用。持符合条件的医疗机构，面向临床重大需求开展侵入式脑机接口的临床研究和应用。 6、上海发文推动新型储能创新发展，提出到2030年，引育结合形成千亿级规 模领军企业，力争应用规模超过200万千瓦，实现尖峰负荷全削减。 7、车联网安全新国标《车联网网络安全异常行为检测机制》（标准号GB/T 45181-2024）”已正式发布，并将从4月1日起正式实施。 8、网易、腾讯发布未成年人寒假游戏限玩日历。其中，网易游戏平台整个寒假可玩时长最多16个小时，腾讯游戏可玩时长最多为15个小时。 9、鸿蒙原生版微信上架鸿蒙应用市场，支持视频号、折叠消息转发、群红包、转账、小程序等功能，与普通版微信功能基本相同。 海外 1、联合国发布《2025年世界经济形势与展望》报告预测，2025年全球经济增长率将维持在2.8%，与2024年持平。尽管全球经济展现出较强的韧性，经受住了一系列相互叠加的冲击，但增长水平仍低于疫情前3.2%的平均水平，主要受到投资疲软、生产率增长乏力以及高债务水平的制约。 2、美联储理事鲍曼表示，倾向于保持谨慎态度；支持将去年12月份的降息视为政策重新调整的“最后一步”；通胀水平仍然较高，存在上行风险，经济复苏进展停滞。 3、美联储施密德表示，利率政策可能“接近”长期所需水平；任何进一步的降息应当逐步进行，并且需依据数据；希望进一步缩减资产负债表；美联储“相当接近”实现其两个使命。 4、美联储柯林斯表示，鉴于就业数据强劲且通胀挥之不去，她目前更倾向于 2025年减少降息次数。 5、美联储哈克表示，官员们今年有望下调利率，但具体时间将取决于经济形势。他表示，让通胀回到2%目标的时间比预期要长，而且进展不均衡。 6、英国央行副行长布里登表示，她预计央行会进一步降息，并警告称经济增长前景趋弱。 7、加拿大政府已经拟就一份针对美国候任总统唐纳德·特朗普关税威胁的美国商品清单，包括美国的钢铁产品、陶瓷制品以及佛罗里达生产的橙汁等。 8、日