核心观点与关键数据
- 事件驱动:1月9日,马斯克表示特斯拉Optimus将成为史上最大产品,计划2026年产量增加10倍,目标年产5万至10万个人形机器人,次年再增10倍。
- 全球共振:海外巨头除特斯拉外,英伟达计划2025上半年推出Jetson Thor机器人计算机,视其为增长动力;国内政策支持,1月7日中央文件重点推动人形机器人、脑机接口等技术研发。
行业催化与投资建议
- 行业空间广阔:人形机器人具备极强产业beta属性,催化密集,市场潜力巨大。
- 重点推荐:三花智控(集成)、拓普集团(集成)、北特科技(丝杠)、鸣志电器(空心杯电机)、绿的谐波(谐波减速器)、祥鑫科技(结构件)、浙江荣泰(结构件)。
- 重点关注:派斯林(仿生机器人)、兆威机电(空心杯电机)、震裕科技(丝杠)、双林股份(丝杠)、柯力传感(传感器)、中坚科技(集成)。