证券早晨快讯

➢联储暗示降息减速；拜登升级芯片围堵。A股 宽 幅 震 荡。上 证 指 数 涨0.02%报3230.17点，深证成指跌0.54%，创业板指跌0.98%。家电、船舶制造、美容护理板块涨幅居前。港股低开下挫，午后部分收复。恒生指数跌0.86%报19279.84点，恒 生 科 技 指 数 跌1.09%，国 企 指 数 跌0.84%。软件、电信板块逆势上涨。大市成交1683.97亿港元。外盘方面，欧洲主要股指收盘涨跌不一。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.25%，标普500指数涨0.16%报5918.25点，纳指跌0.06%。美联储会议纪要暗示降息速度将放慢。拜登政府计划实施新一轮人工智能芯片出口限制。 ➢美联储12月份议息会议纪要释放降息放慢信号，多位官员认为未来几个季度需谨慎行事。 ➢拜登政府据悉计划限制英伟达等公司用于数据中心的人工智能芯片出口，旨在将AI研发集中于友好国家并让全球各地的企业采纳美国标准。新规最早可能于周五发布。 ➢中国周四料公布12月通胀进一步走弱，预计CPI同比升幅降至0.1%，PPI同比下降2.4%。 资料来源：彭博 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ◆布鲁可(325)热爆，FINI昨短暂出现技术问题：内地拼搭玩具品牌布鲁可昨日中午截飞，布鲁可孖展超购逾6000倍。市场消息指，疑因认购反应十分热烈，有券商昨于临近中午截止认购提交认购申请时，港交所(00388)新股结算平台FINI曾短暂出现技术问题。港交所发言人确认FINI昨日曾出现技术问题，并影响一宗正在进行的新股申请。港交所确认有关情况与系统容量无关，会继续调查事件，而其他进行中的新股认购亦不受影响。据资料，布鲁可孖展认购额共8786.54亿元，超越2021年上市、冻资额8440.6亿元的诺辉健康(6606)，仅次于快手(1024)及搁置上市的蚂蚁集团，为历来第三高；超购倍数方面，认购额较公开集资额1.46亿元超额认购6017倍，同位列港股史上第三名。 ◆海螺材料科技(2560)暗盘报2.28元，低招股价24%：海螺材料科技明日挂牌，辉立暗盘现报2.28元，较该行显示的招股价3元低24%，以每手1000股计，不计手续费，每手账面蚀720元。耀才暗盘现报2.4元，低该行显示的招股价20%，每手账面蚀600元。 ◆汇舸环保(2613)暗盘报34.5元，高招股价逾8%：汇舸环保明日挂牌，辉立暗盘现报34.5元，较该行显示的招股价31.8元高出8.5%，以每手100股计，不计手续费，每手账面赚270元。耀才暗盘现报34.3元，高该行显示的招股价7.9%，每手账面赚250元。 资料来源：彭博,经济通 ◆美联储会议纪要传达降息放慢信号，多人表示未来几个季度需谨慎行事：联邦公开市场委员会(FOMC)的12月17-18日会议既要显示，“与会者表示委员会已经处于或接近适当放慢政策宽松步伐的时刻，许多与会者认为多种因素凸显出未来几个季度的货币政策决定需要慎重以对”。在会议纪要中，他们提到了通胀数据、消费支出走强，以及劳动力市场和经济前景下行风险。美联储研究人员还纳入了对候任总统特朗普可能调整政策的“占位假设”，导致他们预期经济增长将略有放缓，通胀率料保持坚挺。会议纪要显示，“一些”决策者表示他们在最新的经济预测中纳入了“占位假设”，几乎所有与会者都认为通胀前景的上行风险已经增加。官员们预计，美国就业市场将保持稳固。不过他们普遍指出，劳动力市场指标值得密切关注。美联储青睐的通胀指标个人消费支出(PCE)价格指数11月同比上升2.4%，核心PCE价格指数上涨2.8%。多位美联储官员自12月会议以来暗示他们并不急于降息，希望看到更多显示通胀企稳的证据。美联储理事Lisa Cook周一表示，“自9月以来劳动力市场在某种程度上更具韧性，而通胀比我当时的假设更顽固，因此我认为我们在后续降息问题上可以更加谨慎行事”。 ◆拜登卸任前针对中国AI最后一搏，美国拟收紧英伟达和AMD等芯片出口限制：美国总统乔·拜登在下台前夕为防止先进技术落入中国和俄罗斯之手而最后奋力一搏，计划对英伟达等公司的人工智能芯片出口祭出新一轮限制措施。知情人士透露，美国政府希望在国家和公司层面限制数据中心所用人工智能芯片的销售，旨在将AI研发集中于友好国家并让全球各地的企业采纳美国标准。限制升级的结果将是半导体管制会扩大到世界大部分地区，以期在需求飙升的环境中控制人工智能技术的传播。因相关讨论未公开而要求匿名的知情人士称，新规最早可能于周五发布，将对芯片贸易实施三级限制。在顶层，少数美国盟友将继续基本不受限制地获取美国芯片。与此同时对手国家的半导体进口将被实际上遭到封杀。此外，世界上绝大多数国家都将面临本国总计算能力的限制。其中一位知情人士说，最后一个组别的国家若同意遵从美国政府的一套安全要求和人权标准，便得以绕过国家总量限制并大幅提升自己的限额。这种类型的指定被称为经过验证的最终用户（VEU），目的在于创建一组可信赖的实体，允许其在全球安全环境中开发和部署人工智能。 ◆信贷增速预计放缓，CPI和PPI料将显示通胀走弱：中国社会融资规模和通胀数据将成为未来一周市场关注的焦点。彭博预计，这些数据将表明，可能需要政府提供更多的支持，以应对通缩风险并提振需求。临近年底，银行信贷投放节奏往往会放缓。彭博预计12月的社会融资规模增量为1.7万亿元人民币，2024年全年社会融资规模增量累计为31.1万亿元人民币。12月社会融资规模增量预计低于11月的2.3万亿人民币，也不及2023年同期的1.9万亿元人民币。社会融资规模存量增速可能会从11月的7.8%小幅降至7.7%。12月的信贷数据将显示2024年也不例外。居民和企业信贷需求低迷可能是拖累信贷增长的主要因素——再次表明经济复苏尚未积聚起动力。12月的价格报告可能会显示通胀进一步走弱，12月居民消费价格指数(CPI)涨幅预计接近于零，出厂价格仍远低于去年同期水平。这表明政策刺激加码尚未带动需求明显反弹，经济需要更多支持来应对通缩风险。CPI通胀率可能会从11月的0.2%小幅下降至0.1%，这将创下3月份以来的最低水平。早期指标显示，食品价格可能是主要拖累因素，非食品价格可能基本保持稳定。彭博预计生产者价格指数(PPI)将下降2.4%，降幅与11月的2.5%接近。 ◆中纪委誓言将在金融、能源、国企等重点领域深化反腐行动：中国政府承诺在金融、能源等多个行业深化反腐，表明在可预见的未来习近平的打击贪腐行动还会继续下去。在为期三天的中纪委年度全体会议结束后，该部门在全会公报中提出，要着重抓好金融、国企、能源、烟草、医药、高校、体育、基建工程和招投标等重点领域反腐。新华社报道称，公报指出当前反腐败斗争仍然“严峻复杂”，2025年要一刻不停惩治腐败，严查政治问题和经济问题交织的腐败案件。中国国家主席习近平在会议开始时表示，腐败是中国共产党面临的“最大威胁”。在反腐行动中落马的高官数量连续两年创下纪录，上月中国政府因贪污受贿罪等罕见地对一位官员执行了死刑。新华社报道中没有提到军方。美国国防部曾表示，军中反腐调查可能会阻碍中国实现军队现代化的目标。 ◆桥水借助优异回报在中国市场技压群雄，所管理资产规模大增约四成：桥水基金去年在中国扩大了相对于各国同行的领先优势，其多资产策略的稳定回报在动荡的市况中吸引了更多本土富裕客户。因事未公开而要求匿名的知情人士称，得益于投资回报和新资金的流入，这家美国巨头位于上海的私募基金管理公司截至12月31日所管理资产的规模超过了550亿元人民币（75亿美元）。而2024年初时还不到400亿元，意味着增幅在40%左右。知情人士称，桥水的全天候增强(All Weather Plus)境内基金全年回报率超过35%。根据私募排排网数据，这是本土多资产基金平均回报率11%的三倍有余。 资料来源：彭博,经济通 ◆摩通增持美团-W(3690)642万股，持股升至5.09%：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(2日)增持美团642万股，每股平均价150.3388元，涉资9.65亿元，最新持股量增至5.09%。 ◆安踏体育(2020)︰去年安踏品牌产品零售金额按年录高单位数正增长：安踏体育公布，2024年第四季度，安踏品牌产品之零售金额与2023年同期相比录得高单位数的正增长。全年之零售金额与2023年相比录得高单位数的正增长。2024年第四季度，FILA品牌产品之零售金额与2023年同期相比录得高单位数的正增长。全年零售金额与2023年相比录得中单位数的正增长。2024年第四季度，所有其他品牌产品（不包括2023年1月1日之后新加入集团的品牌）之零售金额与2023年同期相比录得50-55%的正增长。全年所有其他品牌产品（不包括2023年1月1日之后新加入集团的品牌）之零售金额与2023年相比录得40-45%的正增长。 ◆中广核电力(1816)12亿人币全购台山第二核电：中广核电力公布，斥约12亿元人民币自有资金向控股股东中广核收购台山第二核电100%股权。该集团指，台山第二核电尚未开展核电项目建设，鉴于台山第二核电核电项目立项申请工作即将启动，中广核为持续履行避免同业竞争承诺，将台山第二核电股权售予该集团，使其新增储备的核电项目，收购事项对未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不会对现有业务的正常开展造成影响。 ◆联想集团(992)20亿美元可换股债券转换价调整至每股8.95元：联想公布，基于宣派中期股息，20亿美元可换股债券转换价将由目前每股9.06元会调整至每股8.95元，自今日起生效，其他条款均维持不变。 ◆中集集团(2039)已累计增持中集安瑞科约2.47%股份：中集集团公布，公司长期看好中集安瑞科的未来发展前景，于2024年11月27日至2025年1月7日期间，公司进一步于公开市场以平均价格约每股6.7964元继续购买合计2000万股中集安瑞科股份，占中集安瑞科已发行股份总数约0.986%。于本次增持股份前，公司通过中集香港及其全资附属公司合计持有中集安瑞科14亿股股份，占中集安瑞科已发行股份总数约69.074%。于本次增持股份后，公司通过中集香港及其全资附属公司合计持有中集安瑞科14.2亿股股份，占中集安瑞科已发行股份总数约70.06%。公司累计增持合计5000万股，占中集安瑞科已发行股份总数约2.47%。 ◆泰格医药(3347)获借最多7亿人币供回购A股：泰格医药公布，收到中国银行杭州市分行出具贷款承诺函，提供不超过7亿元人民币，即不超过回购股份金额上限的70%，专项用于A股回购。借款期限不超过36个月。此外，该集团指，截至上周二(31日)，股份回购专用证券帐户以约1.9亿元以集中竞价交易方式累计回购365.52万股A股，占总股本的比例为0.4226%，占A股总股本比例为0.4927%，每股最高成交价为55.3元，每股最低成交价为48.17元。 ◆三一国际(631)料全年净溢利按年减少最多45%：三一国际发盈警，预计截至2024年12月31日止年度，集团净溢利预期将较2023年同期的净溢利约18.4亿元(人民币．下同)减少约25%至45%，至约10.11亿元至13.79亿元。期内净溢利减少主要因预计集团油气装备业务现金产生单位将录得商誉减值亏损约4.7亿元；及集团待售物业减值亏损约2.8亿元。集团表示，上述减值亏损为一次性非现金开支，不会对集团现金流量造成影响。 ◆曲继广增持石四药集团(2005)50万股，涉资约163万元：根据联交所资料显示，石四药集团主席兼行政总裁曲继广于今日增持公司50万股，每股平均价3.263元，涉资163.15万元，最新持股量增至38.76%。 ◆摩通减持平安好医生(1833)1014万股，涉资6226万元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(2日)减持平安好医生1014万股，每股平均价6.1404元，涉资6226.37万元，最新持股量降至5.11%。 ◆绿城管理控股(9979)：去年新拓代建项目合