5G商业模式创新发展白皮书（2023）

5G商业模式创新发展白皮书 （2023） 5G应用产业方阵GSMA5GIN 2023.6 5G商业模式创新发展白皮书（2023）正式发布 白皮书主要贡献单位 牵头单位：中国信息通信研究院 合作单位：GSMA5GIN 参与单位：中国移动通信集团有限公司 中国联合网络通信集团有限公司中国电信股份有限公司研究院华为技术有限公司 中兴通讯股份有限公司 北京信息科技大学 5G商业模式概念界定和分析框架 什么是5G商业模式？本白皮书采用的商业模式分析画布 面向以5G网络服务为主要业务活动，或者面向以5G网络为基本承载的业务活动，构建利益相关者的交易结构，从而形成创造、传递和获取价值的运行模式 关键资源能力 盈利模式 客户定位 产品服务 什么是5G商业模式创新？ 通过改变传统的商业模式或者创造新的商业模式，来实现5G商业价值的最大发掘，从而达到促进5G应用繁荣的目的 目录 一、5G商业模式创新发展的现状 二、大众市场5G商业模式创新发展的实践三、行业市场5G商业模式创新发展的实践四、5G商业模式创新发展的建议 现状1：大众市场拓展网络性能新价值，行业市场探索应用新可能 商用四年来，5G商业生态系统持续演化，各参与方通过创新、借鉴，探索出一批新型商业模式。目前，5G商业模式处于探索为客户创造价值的阶段 大众消费市场 行业应用市场 新性能新应用：电信运营商基于5G的大带宽和低延迟等特性，积极开发各类新型应用，如4K/8K高清视频、云游戏等 新性能新场景：5G的上行能力开始赋能更多的新场景，例如5G直播卡为主播提供随时随地的走播、带货 差异化服务体验计费模式：开始探索基于不同网络能力和产品服务的收费模式，出现了按速率计费、按上行流量计费、按服务保障优先级计费等新模式 产业链主体积极联合、挖掘行业企业5G应用需求和场景：中国的“绽放杯”5G应用征集大赛2018至2022年共征集5G应用案例近5万个，矿山、医疗、能源等垂直行业的5G应用已实现规模化复制 5G行业用户需求呈现出多样化、个性化、层次化等特点 5G商业模式创新的主导力量正从运营商向多方共同参与、多元化主导的方向发展，行业企业依托5G进行商业模式探索创新的案例开始涌现 业界逐渐孵化形成了面向行业应用的 5G技术产业体系 现状2：技术和行业服务能力持续增强，有效支撑新型模式探索 为有效把握新型市场机会，企业积极发展建设相应的关键资源能力，其中两类能力的建设最为突出：一是5G技术服务行业的能力，二是电信运营商对行业企业的服务能力 电信运营商多方式弥补行业知识 在5G技术方面：已形成基于3GPPR15版本的eMBB大带宽技术产品供给能力。3GPPR16和R17等标准已完成，轻量化RedCap、5GLAN等技术试验与示范正在开展之中 在5G与ICT技术融合方面：5G与云计算、大数据、人工智能等技术在核心网、MEC等5G系统设备及机器视觉、行为识别等行业应用方面实现融合落地 在驱动行业技术升级方面：5G与自动化控制技术、机理建模技术、机器人技术等融合初步形成，驱动行业PLC等核心系统的云化变革 通过与行业龙头企业合作开发应用，逐渐掌握行业知识 积极与行业中长期深耕的信息化或自动化服务企业合作，通过构建合作生态来弥补自己行业知识的不足 通过购买培训服务的方式，发展自己的数字化 咨询诊断和规划设计能力 现状3：产品和服务体系不断拓展演进，生态合作注入创新活力 在大众消费市场，电信运营商探索新产品新服务 在行业市场，电信运营商拓展升级其产品服务体系 在生态方面，行业企业的加入为产品服务和商业模式创新注入新的活力 中国移动云手机 将应用、运算置于云端，通过5G提供流畅云端服务，由通信服务向算力服务升级 5G新通话 利用算力网络技术优势，在通话中叠加AI算法和算力实现基础通话升级，为用户带来超清、智能、交互的全新通话体验 专网产品：满足企业通用连接、大带宽等需求，也能根据企业规模和时延带宽保障等SLA要求，提供差异化、定制化的专网服务 数字化集成服务：满足企业客户的个性化定制化需求，围绕企业业务战略和数字化转型战略，提供数字化转型解决方案 行业数字化产品：关注行业通用发展需要，为行业某一类或某几类应用场景提供较为通用的数字化解决方案，通过SaaS化或平台化服务模式，降低行业客户的应用成本 根据中国的“绽放杯”5G应用征集大赛公布的数据，由行业企业牵头参赛的项目比例已从第一届的不到1%增长至第五届的近10%，这标志着行业企业正逐渐成长为5G应用和商业模式创新的生力军。 现状4：计费方式和收费模式更为多元，商业变现空间持续拓展 大众消费市场5G计费方式有了新探索 行业市场收费模式更为多元 在数字化集成服务方面 运营商针对不同特点的客户和不同的方案，或收取定制集成服务费用，或以SaaS形式按使用次数等收费，或者探索按照使用收益分成的收费方式例如广东惠州联通公司在仲恺区电子产业集群生态中推广5G+能耗管理应用时，就同时采用后两种方式供企业选择 按速率计费：例如欧洲芬兰、瑞士、德国、奥 地利，阿联酋等都出现了按5G速率计费的模式。 按上行速率或带宽计费：例如广东联通、香港3HK等均推出了相应的直播卡，为用户提供更好的上行网络资源保障。 将应用程序与5G数据服务捆绑计费：根据Omdia全球207家电信运营商的观察，有78家电信运营商在5G套餐中提供了5G特色应用，作为其差异化定价方案的一部分。 在基础网络资源产品方面 电信运营商按照客户需求的不同能力收取专网、流量、云计算、边缘计算等资源使用费和网络运维费用 在延续4G传统的流量计费方式基础上，依托5G网络的新性能，电信运营商探索更多样化的计费方式 目前在这一市场里，电信运营商主流的收费模式是参考消费价值向客户按照成本加成的方式进行产品和服务定价的收费 大众市场5G商业模式创新发展的实践（1/2） 按照速率计费的商业模式探索 面向细分客户群的商业模式探索 基于客户特征，围绕共性及刚性需求，通过差异 化的营销组合为特定的客户群体提供定制化产品 芬和服务，以创新满足客户“通信+健康/娱乐/安全” 兰等需求，在提高销量的同时提升客户满意度 神州行欢孝卡 专为60岁及以上瑞银发人群定制士 神州行骑士卡 阿专为快递、外卖 联等垂类从业人员 酋定制 大众市场5G商业模式创新发展的实践（2/2) 面向新应用场景的商业模式探索 随着移动互联网应用的迭代演进，一些应用场景对移动通信网络的上行速率、时延等新性能具有新的需求，这为商业模式创新提供了可能 广东联通5G直播套餐 (大上行带宽保障） 香港Hutchison股票G套餐 （网络时延） 行业市场实践（1）：电信运营商为焦点企业的商业模式探索 5G专网产品的商业模式创新 5G专网对企业而言具备更高的可靠性、更低的时延、更高的安全性、更强的定制化能力、更自由的运维方式等优点，但由于专网市场长期以来已经被有线以太网、无线Wi-Fi等技术所占据，5G专网扩展市场需要更有效地挖掘客户细分需求、充分放大5G专网的技术优势特别是与5G广域网络、5G切片技术相结合的优势 案例：中国联通5G教育专网的商业模式创新 行业市场实践（1）：电信运营商为焦点企业的商业模式探索 数字化集成服务的商业模式创新 电信运营商在向行业客户提供5G网络服务的过程中，逐渐了解企业的深层次数字化需求，通过发展自身的数字化规划咨询设计、终端设备集成改造以及数字生态聚合等关键资源能力，开始为行业客户提供定制化的数字化集成服务，通过将数字化转型服务价值链上的更多活动纳入自身业务范畴之中，实现了自身在产业价值链的拓展 远程操控 无人驾驶 案例：中国移动酒钢行业数字化集成服务商业模式创新 行业市场实践（1）：电信运营商为焦点企业的商业模式探索 行业数字化产品的商业模式创新 定制化的数字化集成服务虽然可以进一步契合行业客户的需求，并实现价值的跃升，但定制化产品所需的人员、时间成本都很高，无法批量推广复制。为破解这一困境，电信运营商尝试聚焦行业差异化细分市场，总结行业客户共性需求形成标准化程度高的产品服务，以向更大范围的行业或场景拓展 案例：5G+北斗融合数字孪生助力水利安澜创新 基于5G网络及MEC边缘计算技术实现的水库智慧数字孪生平台，运用新一代物联网、4G/5G移动通信网络和卫星通信网络，利用VR、MR及云计算技术、高性能信息数字化技术，深入开发和高度整合水利信息资源，实现水库感知、传输、应用的网络化与智能化，有效的实现水库信息的共享，提升水库工程运用和管理的效率和效能 行业市场实践（2）：电信运营商和行业企业合作的商业模式探索 电信运营商和行业企业的合作创新，可以通过促进双方资源互补和优势共享，引入更多交易对象，降低交易成本，扩大生态系统的价值空间，为更多的利益相关者创造价值 案例：格力电器5G大家电产业集群商业模式创新 格力电器与广东联通组成联盟体，致力于格力电器整体品牌能力提升，面向其上游千余家集群企业的生产环境做5G网络化改造和数字化改造，其中：广东联通负责企业内网5G化改造、云能力、固网能力和大数据能力； 格力电器则负责平台服务、协同标准打造、工业应用服务和数据+金融服务 行业市场实践（2）：行业企业为焦点企业的商业模式探索 随着行业企业对5G技术性能的逐渐了解，一些行业企业开始基于“5G+DICT”技术进行创新，重构自己原有的业务系统或者改变其中某一个业务活动环节，实现商业模式的再造，带来新的价值创造空间，也有可能对原有行业的交易角色、交易结构和交易价值等形成巨大的冲击。 大唐西市依托5G云XR算力引擎打造文化艺术品元宇宙（中国移动提供支持） 广州供电局开展虚拟电厂商业模式创新（中国移动提供支持） 利用5G、XR、区块链、人工智能等技术，将博物馆和文化艺术品展览和销售迁移到线上，实现数字艺术品的线上流转 虚拟电厂能够使相对分散的用电企业广泛参与到电力的动态调峰、调频中来，起到维持电力供需平衡、提高系统稳定性的作用 电网公司可大幅降低基础设施的建设成本 聚合商仅需支付少量网络流量与设备改造费用，可有效降低企业的整体用电成本 电信运营商也可通过向电网公司、聚合商等参与方售卖网络产品 与服务获取收益，同时进一步拓展用户市场 5G商业模式创新发展的建议 一、激发创新活力，丰富技术产品供给 加快新型终端技术创新推广 提升面向行业的共性5G增强技术产品供给能力 加快构建5G与行业系统及装备融合产品体系 二、创新合作模式，打造新型产业生态 积极探索多样化、可持续的合作模式 打造移动网络能力开放平台，让更多开发者加 入5G应用创新生态(如GSMAOpenGateway) 发挥资本力量，发展壮大5G产业生态圈 三、加强能力构建，提高企业创新水平 增强把握客户核心价值需求的能力 提升生态运营的能力 提升多元化可持续盈利模式的设计能力 调整组织架构，重构企业内部相关者交易关系 四、加强跨业合作，构建良好商业环境 构建跨行业跨领域创新中心体系 加强跨行业融合标准体系建设 推动跨行业安全能力互信互认 谢谢！