中国联通研究院 2022 年 5 月 5G 切片商业 创新发展愿景白皮书 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 版权声明 本报告版权属于中国联合网络通信有限公司研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国联通研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 目录 前 言 ................................................................................................... 1 一、切片经营 ...................................................................................... 3 二、商业模式探索 .............................................................................. 6 （一）面向 2B 的商业模式 ................................................................ 7 （二）面向 2C 的商业模式 ................................................................ 9 （三）面向 2B2C 的商业模式 .........................................................13 （四）融合创新商业模式：智能网联汽车 .......................................16 （五）融合创新商业模式：与 5G 消息相结合 ...............................18 （六）更多可能：2B2X ...................................................................19 三、5G 切片的商用挑战 ..................................................................19 （一）对切片运营商提出的挑战 ......................................................20 （二）对终端产业链提出的挑战：如何支撑丰富的商业模式？ .....22 （三）对业务供应商/切片使用者提出的挑战 .................................23 四、5G 切片商业模式的展望 ...........................................................24 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 -1- 前 言 当前，5G 规模化、普及化建设全面提速。作为使能数字化转型的关键技术，5G 如何赋能千行百业备受业界瞩目。行业客户对网络的带宽、时延、可靠性需求千差万别，对灵活化、定制化网络的需求迫在眉睫。网络切片是 5G 最具特色的创新能力之一，将网络资源灵活分配、按需组网，基于一张统一物理网络实现多种端到端逻辑专用保障，充分满足了行业客户的差异化需求，同时为运营商打开了全新的价值边界。 当前 5G 切片标准和网络设备能力已具备初步商用的基础，然而目前的应用普遍是试点性质，采用资源专属配置的实现方案，商业模式上仍然没有摆脱传统的租赁模式，成本过高，离规模化推广还有一定的差距。究其原因，主要在于目前 5G 切片的商业模式仍未脱离 4G 时代的局限，产业界尚未看到可供参考的商业创新实践。关于网络切片前期的探讨，业界主要集中在不同应用场景的行业需求及切片运营管理的自动化上，并均已产生初步共识。然而要实现一个技术广泛推广和繁荣，需要产业链全面参与并共同产生价值收益，才能形成可持续发展的行业生态。关于如何引导 5G 切片实现价值最大化，产业界充满了期待，亟需尽快形成具备产业共识的创新商业模式，满足 5G 切片商业发展迫切需求。 本白皮书从 5G 切片经营需求出发，分析了 5G 时代切片经营的必要性。通过对商业模式这一定义深入剖析，结合时代大背景下业务 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 -2- 应用的发展趋势，将切片在不同应用场景下的运营、管理、产业角色需求进行了全面探讨，希望可以起到抛砖引玉的作用，激发产业各方对 5G 切片商业模式的想象空间。同时，提出了目前网络切片商用落地面临的各环节挑战。最后，针对 5G 切片商业模式发展趋势进行了未来展望，并给出了发展建议。 编写组成员（排名不分先后）： 魏进武、周晶、许珺、侯赛男、朱子园、张成岩、仇剑书、姜琳、孙会芳等。 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 -3- 一、切片经营 基于流量商业模式的崩塌：运营商的量收剪刀差迅速且不可逆的扩大 5G 的快速发展为运营商带来了新的机遇，同时也是挑战，流量收入增长不力就是表现之一。根据工信部最新数据显示，2021年上半年，移动互联网累计流量达 1033 亿 GB，同比增长38.6%，实现连续四个月提速增长。其中，通过手机上网的流量达到 989 亿 GB，同比增长 37.4%，占移动互联网总流量的95.8%。6 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到13.52GB/户·月，同比增长 33.4%，比 2020 年底高 1.6GB/户·月。但同时期流量单价呈现了明显的下调曲线，公开数据显示，2014 年我国的手机流量均价为 129.96 元/GB，到 2017 年流量平均价 21.68 元/GB，2019 年第四季度已经降至 5 元/GB，2020 年 5 月，价格更是直逼 4 元/GB。对运营商来说，业务量猛增，收入增幅没有匹配增长，“增量不增收”的难题亟待破解。 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 -4- 数字背后，受提速降费、市场饱和、激烈市场竞争以及 4G 流量红利逐步消退的影响，运营商流量增量不增收的处境越发艰难。究其原因，其一，随着取消全国漫游费和提速降费的不断深入，运营商在提供用户实惠的同时，盈收受到一定影响。3G/4G 时代运营商对流量经营的认知不足，继续沿用基于使用量的定价模型，使得单纯的通信流量不能再带给运营商稳定的高收益。其二，随着传统通信业务市场趋于饱和，流量红利快速消退，行业整体呈现负增长，公司的收入和盈利也承受较大压力。跨界竞争不断加剧，OTT业务崛起，导致语音业务逐渐被替代，运营商收入增长困境进一步加剧。其三，随着固网和移动网络的发展，目前用户的上网习惯逐步趋向固定模式，家庭宽带、移动网络和企业专网，这三种模式已图 1 运营商收入剪刀差 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 -5- 能完全满足用户的上网需求，流量经营的模式达到了一个饱和状态。 当前 5G 正处于商业化发展的初期，一定程度上依然延续 4G时代流量经营的行为惯性：基于使用量的基础定价。然而，运营商仍然想延续依赖传统连接、流量要素的投入来推动业绩增长将难以为继，需要寻求新的出路，摆脱管道定价思维，探索新的商业模式。 商业模式的重构 5G 的流量价值可以从多个维度进一步挖掘，5G 网络作为流量的载体，需要电信运营商根据场景化的需求评估在网络、设备、系统运营上的流量价值。 网络切片的出现，给运营商带来了新的机遇和挑战。5G 的网络切片技术使得流量业务可以支持多量纲模式，可为客户提供不同带宽、不同场景、不同时段、不同质量的差异化服务，进而提升服务质量。不同的切片用于承载不同的商业模型，将业务通过商业筛选过滤之后，便可识别高价值流量并引流至相应的 5G 切片上。而5G 切片经营的本质依然是流量经营，不同之处在于网络需要更加精细化的感知流量的价值，以及流量背后的商业属性，在生态链中重新定义产业角色。面对不断变化的产业形势，以切片经营开创运营商多元经营的新篇章。 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 -6- 二、商业模式探索 切片的商业模式如何构建？ 商业模式是一个关于价值的系统，也就是如何创造和传递客户价值和公司价值的系统。具体来讲，一个商业模式主要包括三个要素：客户价值的主张、盈利模式、关键资源。根据这三个要素，进而提出以下问题：  5G 切片的目标用户是谁？  可以满足客户的什么需求？  盈利模式是怎样的？  如何持续为客户和公司创造价值？ 5G 切片是网络即业务的全新业态，从商业模式创新路径来看，不同的产业角色拥有不同的视角： 网络角度，切片是一套调度机制，可以实现对资源的自能调度，将一个物理网络切割成多个虚拟端到端网络，每个虚拟网络都可以获得逻辑独立的网络资源，且各个切片之间相互绝缘，最终形成服务。可以说，5G 切片将运营商的网络面向多种连接、多样化业务流量实现分门别类、有序化地主动管理； 终端角度，作为用户和业务的重要入口以及无线接入的末梢环节，面对网络提供的更灵活、更彻底、可编程的虚拟网络能力，精 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 -7- 细化地将业务筛选过滤，用于甄别高价值业务并引流至专有虚拟网络，从而深化绑定用户、业务与网络体验的匹配度； 用户角度，通过切片的订购，实现自定义数据专属网络，量体裁衣全方位贴合业务需求，不仅单一性满足在特定区域内定制化联网的需求，还针对业务提供端到端整体体验提升。 本章将区分不同商业市场，解析 5G 切片潜在目标客户、服务场景、端到端产品设计等等，并佐以特定的应用场景示例尝试探索基于 5G 切片的技术框架下，整个商业模式、产业价值体现。 （一）面向 2B 的商业模式 网络切片是一系列技术的集合 ，这些技术能够产生特定/专有的逻辑网络，支持网络切片差异化，满足 2B 市场的多样化需求。切片为运营商提供了一把万能钥匙，可以为行业客户定制各种特定的“专属”网络，真正实现网络即服务。 基于网络建设节奏和目前终端能力，网络切片将首先在 2B 场景发力。针对 2B 市场的不同的应用场景，切片运营商需根据 5G切片技术提供典型和定制化的技术组合，推出不同等级的 5G 切片产品供客户选择，辅以精细化运营服务及多量纲、灵活计费模式，为客户提供具有网络资源和服务保障、业务隔离的不同等级的精品安全网络及服务。中国联通已经在 5G 专网 PLUS 产品中引入切片保障能力，提供网络切片分舱服务，推出“经济舱”“商务舱- 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 -8- U”“商务舱-E”“头等舱”四个等级的 5G 切片产品，打造 “敏捷部署、功能可定、灵活计费、智慧运营”四大优势，基于雁飞智连平台(CMP)运营能力，实现业务需求到网络模板的匹配和资源的快速部署。目前已在格力电器 5G 智慧工厂、建党 100 周年5G+4K 直播、防疫等场景商用落地。 传统租赁模式 商业角色 切片运营商：为行业客户提供定制切片网络，并设计资费产品，如按网络保障等级、按终端等方式计费； B 端用户：通过渠道购买和使用网络切片服务 商业模式 切片运营商把网络切片作为商品，行业客户根据业务需求租用其中的一片或是多片，切片运营商提供相应级别的网络服务。 创新应用模式 商业角色 切片运营商：提供包含定制切片网络及行业应用的整体解决方案； B 端用户：通过渠道购买网络切片服务全套产品 商业模式 5G 切片商业创新发展愿景白皮书 -9- 切片运营商在整合行业知识、工具、资源，在提供定制切片网络的同时，基于网络切片，建立面向垂直行业的专业应用，面向中小企业客户提供包含网络及应用的整体解决方案。 能力开放模式 商业角色 切片运营商：提供基础网络，并提供网络切片能力开放接口； B 端用户：基于切片运营商的开放接口，实现切片网络管理，实现与自有系统的融合。 商业模式 切片运营商将网络切