2024中国游戏出海研究报告

前言 2024年，中国国内游戏市场与海外市场收入迎来全面复苏，国内游戏市场在新品驱动下迎来了增量的持续提升，中国自主研发游戏海外市场收入增长率重回10%以上，近两年上线的多款新品在全球市场获得了突出的成绩，带动中国海外游戏市场收入状况创造了历史新高。但在整体成绩突出的背景下，游戏产业仍面临着一定的挑战。例如随着全球政治环境的持续动荡，经济形势整体仍不容乐观，部分中国游戏出海地区的通胀问题、货币贬值甚至于地区动荡都将影响到中国游戏企业的出海收入与布局。 中国游戏产业出海也迎来了持续性利好。中共中央总书记习近平在中共中央政治局第十七次集体学习时强调：“不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。更加主动地宣介中国主张、传播中华文化、展示中国形象。广泛开展形式多样的国际人文交流合作。”游戏出海作为文化传播的重要策略，对于我国构建文化强国目标影响重大。 与此同时，中国移动游戏出海依旧强势，产品竞争力依托于研发积累持续强化，进一步带动了在全球层面的收入，并成为拉动出海收入提升的主要动能。在产品层面，中国游戏产业在之前并不擅长的单机/主机游戏领域也产出了代表性3A产品，在帮助中国游戏产业拓展更多出海机会的同时，也进一步强化了中国游戏出海的信心，为中国游戏文化在海外的持续传播找到了更好的可行路径。而在海外资本层面， 大型国家级别资本的介入，如沙特阿拉伯宣布电竞国家战略后，沙特阿拉伯主权财富基金PIF强化了对于全球游戏电竞产业的投入，并推动与奥组委的合作，进而在资本与大型赛事落地层面持续推动游戏电竞的全球影响力，这也为更多中国游戏企业带来了进一步开展全球化业务的机会。 现阶段，中国游戏产业本身对于经济发展、出口贸易、文化交流等层面的作用也愈发显著，基于这一背景，中国音数协游戏工委与伽马数据共同编写了《2024年中国游戏出海研究报告》。本次报告除了市场数据外，更会深入开展针对于出海从业者的调研与访谈，希望能基于从业者的视角发现更多有价值的洞察与结论。 此次报告共调研了200余名游戏出海相关的从业者，并询问了产品研发、流量经营、经营挑战等多个不同维度的问题，并进行专题分析与呈现。 目录 前言....................................................2 第一部分市场背景........................................5 （一）全球游戏市场发展状况............................5（二）国内市场发展状况................................6 第二部分中国游戏出海市场状况...........................8 （一）中国游戏出海收入状况............................8（二）中国游戏出海企业收入状况.......................10 第三部分游戏出海重点关注移动游戏市场情况...............13 （一）美国移动游戏市场...............................13（二）欧洲移动游戏市场...............................14（三）日本移动游戏市场...............................15（四）中国港澳台移动游戏市场.........................17（五）东南亚移动游戏市场.............................18（六）巴西移动游戏市场...............................19（七）沙特阿拉伯移动游戏市场.........................21 第四部分中国游戏出海从业者调研.........................22 （一）中国游戏行业出海布局...........................22（二）中国游戏行业出海痛点...........................26（三）中国游戏行业出海展望...........................28 第五部分中国游戏产业出海趋势洞察.......................32 （一）移动游戏出海格局转变中轻度游戏出海成为新风口..32（二）中国有望构建3A游戏产业链技术进步、全球性成本优势等要素成关键.........................................33（三）用户社区重要性持续提升游戏外平台成为游戏出海运营重要阵地...............................................35（四）全球电竞产业蓬勃发展电竞出海有望激发新动能....37 第一部分市场背景 （一）全球游戏市场发展状况 1.全球游戏市场规模 2024年，全球游戏市场规模为12163.35亿元，同比增长3.31%。市场持续回暖，部分趋势显著影响全球市场的变化。例如随着更多跨平台游戏的出现，玩家不再受限于单一平台，可以根据自己的喜好和便利性选择在不同设备上玩游戏。这种便利性吸引了更多新玩家加入游戏市场，推动了市场的扩张。并且跨平台游戏使得游戏可以在多个平台上销售，从而增加了游戏的收入来源。但同时，也需要注意到游戏产业发展的挑战，例如部分地区存在通胀，可能使得用户娱乐支出减少；政治因素使得地区经济动荡，不利于游戏产业的持续发展。 2.全球移动游戏市场规模 2024年，全球移动游戏市场规模为人民币6355.69亿元，同比增长4.83%。但值得注意的是，全球移动游戏市场增长速度放缓的趋势已愈发显著。主要在于全球智能设备的普及率现阶段其实已处于较高水平，智能设备普及对移动游戏市场增长的影响能力已下降。同时设备拥有者本身的消费能力并未取得持续增长，这成为移动游戏增长难的主要原因。 （二）国内市场发展状况 1.中国游戏市场收入构成 2024年，中国游戏市场收入中，移动游戏占据73.12%，客户端游戏占20.87%。其他游戏占比明显提升，达到4.59%，主要是其他部分中单机/主机游戏新品的优异表现给市场带来较大增量。 2.中国主机游戏市场规模 2024年，中国主机游戏市场实际销售收入44.88亿元，同比增长55.13%。主机游戏市场的爆发式增长主要受到《黑神话：悟空》的带动，产品的成功带动了整个主机游戏市场热度的提升。主机游戏的持续发展，也意味着中国游戏产业能与全球游戏产业进一步接轨，并在更多的细分领域拥有发展机会。 第二部分中国游戏出海市场状况 （一）中国游戏出海收入状况 1.中国游戏出海市场规模 2024年，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为185.57亿美元，同比增长13.39%，在连续两年下降后出现较大增幅。中国游戏企业在出海过程中不断提升自己的核心竞争力，包括技术创新能力、产品研发能力、市场适应能力等，这成为中国游戏出海收入在经历过两年的调整后能再次增长的主要原因。 2.中国出海游戏收入构成 2024年中国移动游戏的出海游戏收入占比前五的国家分别为美国、日本、韩国、德国和英国，其中美国市场的出海游戏收入占比最高，达到31.06%，来自日本市场的收入占比排第二，为17.32%，来自韩国市场的收入占比排第三，为8.89%。同时，中国对于其他更多地区的拓展在持续强化，例 如对于沙特的拓展效果就较为显著，沙特已进入中国出海收入TOP10地区。 3.中国出海游戏收入在主要市场的增速 2024年，中国出海移动游戏在主要出海地区表现良好。其中，日、韩市场主要由新品带来增量，韩国移动游戏市场流水TOP100产品中中国的新品数量高达12款，且有1款新品进入榜单TOP10。同时，美国和英国游戏市场收入由负转正，且增幅较大，德国市场负增长态势也有所好转。 （二）中国游戏出海企业收入状况 1.中国游戏出海海外发行商及产品状况 2024年 ， 在 全 球 五 个 重 要 出 海 移 动 游 戏 市 场 流 水TOP100产品中，日本、德国市场的中国海外发行商数量出现增长，较2023年均增加1家中国发行商。但韩国和美国移动游戏流水TOP100中中国发行商数量减少。整体来看，中国在主要出海地区的发行商数量已趋于稳定，并在相关地区积累了丰富的研发与运营经验。在游戏产业成熟地区，虽然少数新入中国游戏企业发行的产品也能跻身头部，但难以出现出海头部企业大规模增长的状况。 2024年重要海外移动游戏市场流水TOP100产品中，国产游戏入榜的数量均出现了增长，其中美国、日本和英国市场均较2023年增加4款国产游戏。这也说明现有中国出海游戏企业对于当地市场的特征已愈发了解，每年能稳定推出契合当地用户需求的产品，保障了中国游戏在相关市场的头部产品数量持续增长。 第三部分游戏出海重点关注移动游戏市场情况 （一）美国移动游戏市场 美国移动游戏市场的流水收入主要由博彩类、消除类以及策略类（含SLG）三种游戏类型构成。2024年，博彩类、消除类以及策略类（含SLG）提供了美国移动游戏市场69%的流水。博彩类在2024年出现较为明显的增长，成为美国移动游戏中流水最多的游戏类型。从产品数量的角度来看，美国移动游戏市场流水TOP100的产品中，同样的，博彩类、消除类以及策略类（含SLG）三种玩法类型的产品数量最多。其中，博彩类产品数量居首位，消除类产品数量和收入均同比增长。 美国市场策略类移动游戏中，有13款策略类（含SLG）移动游戏出自中国游戏企业。点点互动旗下《Whiteout Survival》和元趣娱乐产品《Last War:Survival》进入头部位置。 （二）欧洲移动游戏市场 2024年，欧洲移动游戏市场流水TOP100产品中策略类（含SLG）、消除类成为主要流水支撑，两种游戏提供了超过五成流水份额，博彩类流水位于第三名，占据了10.36%的流水份额，流水占比较2023年提升2.35%。数量分布与流水分布一致，策略类（含SLG）类产品数量同样最多，消除类数量占比较策略类（含SLG）数量占比低8%，但获得了较为接近的流水份额，多人在线战术竞技类（MOBA）产品单款 产 品 平 均 流 水 较 高 ，3%数 量 的 多 人 在 线 战 术 竞 技 类（MOBA）产品提供了7.26%的流水。 （三）日本移动游戏市场 2024年，日本移动游戏市场中，角色扮演类产品展现较强头部效应，单个类型产出超45%流水。此外，策略类（含SLG）和消除类流水份额分别排在第二、三名，其中中国自研策略类（SLG）产品《Last War:Survival》进入TOP10以 内，中国策略类产品在日本市场也占据了一席之地。从移动游戏类型数量分布来看，角色扮演类、策略类（含SLG）和消除类产品同样处于TOP3。相对来讲，日本角色扮演市场竞争度较大，放置类、体育竞技类和卡牌类产品单款产品平均流水高于角色扮演类，有较强的发展空间。 （四）中国港澳台移动游戏市场 2024年，中国港澳台移动游戏市场游戏类型格局有较为明显的变化。首先，角色扮演类移动游戏产品流水份额虽仍居首位，但同比下降14.07%。策略类（含SLG）流水份额较去年同比增长4.17%，主要由排名第一的《Last War:Survival》带来。放置类去年没有产品出现在港澳台移动流水TOP100中，2024年由心动游戏的《出发吧麦芬》和四三九九的《菇勇者传说》带动，使得放置类流水进入类型TOP5。 （五）东南亚移动游戏市场 2024年，东南亚移动游戏市场流水TOP100中，角色扮演类、策略类（含SLG）产品流水及数量份额均居于前二。而多人在线战术竞技类（MOBA）、射击类和体育竞技类产品流水仅由少量头部产品支撑，平均单款产品流水具有优势，并且，4款多人在线战术竞技类（MOBA）产品均来自中国游戏企业，7款射击类产品中有5款来自中国游戏企业，中国游戏企业在东南亚地区两类产品中有较明显的优势。 （六）巴西移