2023年中国电子商务包装绿色转型评价报告

Evaluation ReportOn Green Transformation of China'sE-commerce Express Packaging (2023) 联合发布单位 执行摘要01 摆脱塑缚 阿拉善SEE江南中心广东省循环经济和资源综合利用协会云南省跨境电子商务协会杭州市电子商务协会绿色电商专业委员会影响力工场上海创新中心（Impact Hub Shanghai） 1电商快递包装绿色转型背景06 1.1电商快递包装绿色转型政策法规发展07 作者 1.2包装管理成为ESG投资的重点关注议题10 目录CONTENTS 鸣谢以下人员给予本报告的帮助 2电商平台引领的行业绿色包装转型16 杜欢政 |联合国环境署-同济大学环境与可持续发展学院责任教授、同济大学生态文明与循环经济研究所所长段华波 | 华中科技大学环境学院副教授宋广翰 | 兰州理工大学讲师段艳健 | 行业专家郭翰缘 | 律师沈楠忻 | 律师 2.1转型框架16 2.2行动路径17 3电商快递企业绿色包装转型现状评价21 支持方 3.3电商平台企业现状评价32 编写单位 5附录42 附录一 电商快递企业包装绿色化评价指标体系42 附录二 快递企业得分卡44 摆脱塑缚是国内专注于推动解决塑料污染的机构，以企业倡导、公众宣传与政策建议为主，以消除生活与环境中的塑料污染为目标。 附录三 电商平台企业得分卡56 电话：020-84131316微信公众号:baituosufu0705 官网：www.plasticfreechn.org.cn邮箱：actionnow@btsf.org.cn 执行摘要 引言 自20世纪90年代末在中国兴起以来，电子商务持续为中国消费者提供了丰富的产品选择和便捷的购物体验。中国已经连续11年保持全球最大的网络零售市场地位，实物商品的网上零售额更是占据社会消费品零售总额的近三分之一。电商行业不仅诞生了全球最具影响力的中国电商平台企业，也推动了快递行业的蓬勃发展。 然而，随着越来越多的实物商品通过网络销售，快递业务量急剧增长，导致了快递包装废弃物的大幅增加。这一行业影响已经越来越成为政策监管的焦点，并引起资本市场的广泛关注。2023年底，国家发展改革委在2020年发布的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》基础上，出台了《深入推进快递包装绿色转型行动方案》。该方案进一步明确了电商快递包装绿色化的政策要求，同时强调电商平台在快递包装转型中的引领作用。与此同时，全球主流可持续投资机构和监管机构日益关注塑料污染、废弃物管理和循环经济等问题，并将其纳入风险管理和信息披露要求中。2024年，财政部发布的《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》标志着可持续信息披露将逐步从上市公司扩展至非上市公司，且从自愿性走向强制性。对于电商和快递企业而言，包装管理无疑是企业最应识别的关键ESG议题之一，需主动采取相应管理措施并进行信息披露。 免责声明 本报告由摆脱塑缚编写。报告所采用的数据来源于企业通过公开渠道（如企业官方网站、年度报告、企业环境、社会与管制报告、企业社会责任报告等)披露的信息，以及相关的新闻报道等。数据的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日（菜鸟集团的数据时间范围为其2023-2024财年，即2023年4月1日至2024年3月31日）。 无论是政策目标在行业的落实，还是资本市场对企业可持续信息披露的要求，都意味着电商快递企业需加速包装管理的绿色化进程。同时，快递包装涉及多个参与方，其绿色转型需以电商企业为主导，联合价值链上多方主体协同合作。报告依据《深入推进快递包装绿色转型行动方案》中对各类企业主体的要求，结合国内行业现状和企业实际，以及国际ESG投资的主流评价指标及披露指引等，提出针对电商价值链上四类企业的包装绿色转型框架及行动路径。 在本报告发布前，编写团队已尝试通过电子邮件等方式与报告中涉及的14家企业进行联系，并将企业在2024年11月22日前所反馈的勘误和意见，酌情纳入报告中。如本报告中引用的信息存在与实际情况不符或遗漏之处，欢迎通过电子邮件（actionnow@btsf.org.cn ）与我们联系，沟通更正。 本报告基于公开渠道在有限时间内收集的信息编写而成。摆脱塑缚对报告中信息的准确性、及时性或完整性不作任何明示或暗示的担保。因报告所载信息引发的任何直接或间接后果，摆脱塑缚不承担任何法律责任。 对于电商平台生态中的企业而言，由于其在供应链中的上下游位置和能力各异，它们在推动快递包装绿色转型中的角色也有所不同。同时，各企业在不同行动路径上的措施具有相关性，相互协作才能带来系统性变革。 本报告仅为公益用途，无任何引导或褒贬之意。任何人若使用本报告所采数据或其他内容、方法的，需自行核实并评估其合法性、适用性，并自负所有后果。 本报告的声明、修改权、更新权及最终解释权归摆脱塑缚所有。 主要发现 在其主管部门国家邮政局的带领下，快递企业在包装绿色化转型上呈现出较为一致的行动方向和策略。在包装规范管理和制度建设、包装减量、循环和回收行动以及信息披露方面，主流快递企业均有所涉及，也取得了较明显的成效。排名靠前的企业在研发投入和创新等方面更具有优势，同时排名靠后的企业也基本都采取了一定的绿色化举措并主动披露，体现出较强的行业协同效应。 本报告评估的六家快递企业中，顺丰以各维度相对较优的表现得分远超同业，以76.5分（满分100分）位居首位。排名中部的企业为极兔速递、中通快递和申通快递，得分在35-40分之间。韵达速递和圆通速递以32分和24分排名垫底。 相较于快递企业，电商平台在包装绿色化转型的行动、成效及信息披露上差异显著，企业间两极分化明显。快递企业普遍响应主管部门国家邮政局的要求，披露的行动框架较为一致，而电商平台的信息披露维度则较为分散。部分头部企业已经在快递包装绿色化行动中积累多年并取得一定成效，披露质量也较高，但一些新兴平台如拼多多、抖音电商、快手电商等尚未将包装议题纳入企业ESG的核心议题，因此相关的行动和披露几乎空白，排名垫底。 图1：电商平台引领的业快递包装绿色转型框架和行动路径 在评估的八家电商平台中，京东、阿里巴巴和唯品会分别以70分、53.5分和49分位列第一梯队（满分120分）。网易严选、苏宁易购属于第二梯队，得分分别为12分和10.5分，与第一梯队差距明显。拼多多、抖音电商和快手电商由于并未将包装议题纳入可持续发展议题，得分几乎为零。 在电商快递包装绿色化转型的四类企业主体中，电商平台和快递行业企业数量相对集中，也承担更核心的作用。报告选择这两类企业作为核心对象，基于快递包装绿色转型框架和行动路径，构建评价指标体系，以系统衡量两类企业的行动及成效。 评价体系基于五大行动维度构建一级指标，并细化为二级指标，设置评分权重。考虑到电商平台作为平台企业的独特责任和优势，同时《深入推进快递包装绿色转型行动方案》中也再次明确强调了平台的引领角色，因此在电商平台的评价体系中加入了区别于快递企业的附加指标。根据企业在本行业的影响力和竞争力，参考企业市值、市场占有率等指标后，报告选取了两个行业的主流企业共14家进行评分。 总结与展望 报告对电商和快递行业包装绿色化行动的评价显示出两行业的显著区别。《深入推进快递包装绿色转型行动方案》虽强调了电商平台的引领作用，但行业现状显示平台企业分化明显，大量新兴零售平台处于“搭便车”状态，而其中不乏拼多多这样市值已经超过其他头部企业的巨型平台。因此此类新兴电商平台亟需奋起直追，加入到快递包装绿色化行动的队伍中来。同时，快递行业应在现有基础上进一步创新，特别是在包装的减量、循环等方面更进一步。结合评价过程中发现的行动短板，报告从以下几个方面提出建议： 尽快设立企业包装绿色化目标 开展常态化、有针对性的消费者沟通与激励 05 01 电商快递企业在包装绿色化方面的消费者沟通不应仅限于公益环保活动，而应常态化、有针对性地推进。企业应通过有效的信息传递和激励机制，一方面确保消费者了解包装回收与投放信息，另一方面激发消费者对绿色包装的长期偏好，形成可持续的消费习惯。 企业应尽早制定包装绿色化量化目标，包括包装减量、可循环包装应用、回收利用率及回收材料使用比例等多个方面。已经设立减碳目标的企业应进一步细化包装层面的目标，以贡献于企业整体减碳目标。 提升包装绿色化信息披露质量 i加快2C可循环包装 规模化应用 电商快递行业较为集中且企业大多为上市公司，但在可持续包装信息披露方面存在着差距的质量差距。企业应参照相关可持续信息披露指引等，披露其环境实质性议题识别过程和结果，企业在包装管理上的策略、行动和量化成效，以及企业包装材料的量化数据等。 《深入推进快递包装绿色转型行动方案》已明确提出到2025年底同城快递使用可循环包装比例达到10%的目标。实现这一具有挑战性的目标不能仅依赖于行业内少数企业，尚未开展可循环包装应用的企业亟须加快步伐。电商平台企业也应依据《行动方案》尽快尝试在部分种类的订单生成页面增加可循环快递包装选项，以推动可循环快递包装在消费端的应用。 02 研究局限性 与政府和公益组织等相关方合作搭建包装回收体系 要实现快递包装回收的规模化效应并降低成本，不能仅依托于目前企业自身的物流体系，通过自有网点或快递员来开展回收。电商平台和快递企业应更积极地与品牌商、可循环快递包装供应商等合作，并联合政府部门、行业协会及公益组织等，共同构建跨企业的共享回收网络。 03 本报告的研究方法存在以下局限性： 1.本研究的排名方法主要基于公开可得的信息，如果企业未披露某些包装绿色化措施，即便其在实际运营中已采取相关行动，也可能因信息缺失而未能获得相应分数。 2.由于数据的可获得性有限，报告可能未能完全涵盖企业在2023年1月1日至2023年12月31日内的全部相关公开信息。 电商平台企业充分发挥价值链领导力 3.报告评分依据企业公开披露的数据或企业直接提供的信息，但对数据的真实性及其措施的实际落实情况无法进行独立验证。 电商平台行业在包装绿色化行动上呈现出明显的两极分化，后进企业需加快推进相关工作，避免出现“搭便车”现象。除尽快完善自营业务的包装绿色化目标和策略外，电商平台企业还应强化平台规则的制定与监督，建立健全激励机制，并联合平台内大型品牌及快递企业，在包装减量化设计、原装直发以及可循环快递包装的规模化应用等方面协同发力，共同推动行业绿色转型。 04 未来我们将持续关注电商快递行业的包装绿色转型进展，不断优化评价指标及研究方法，助力推动行业包装的绿色发展。 电商快递包装绿色转型背景01 1.1电商快递包装绿色转型政策法规发展 随着塑料污染问题的日益突出，中国的塑料污染治理从早期的以具体品种入手的“禁限令”模式，逐步发展为系统性、全链条治理。当前的塑料污染治理不仅覆盖塑料制品全生命周期管理，在其治理的重点行业中也包含了电商、快递和外卖等新兴领域。在2018年发布的《中华人民共和国电子商务法》中即简要提及电商快递包装的绿色化。此时主要针对快递企业，指出快递企业应使用环保包装材料，实现包装材料的减量化和再利用。2020年颁布的修订后的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，则从固体废弃物治理的角度，明确了电商、快递、外卖等新兴行业的包装绿色化义务。 自20世纪90年代末电子商务在中国兴起以来，得益于互联网普及、物流基础设施的完善以及移动支付的创新，中国的电子商务取得了显著进展。电子商务为消费者提供了丰富的产品选择和便捷的购物体验，随着直播带货和社交电商等新型商业模式的兴起，电商行业进一步发展创新。作为电子商务的重要分支，零售电商不仅零售额不断攀升，其在整体零售额中的占比也在不断扩大。根据商务部数据，2023年，中国网上零售额达15.42万亿，同比增长11%，连续11年稳居全球最大网络零售市场。实物商品网上零售额进一步增长达到社会零售额的27.6