2024年第三季度英国创新投资报告
Q3 2024 2024 年 10 月 英国创新 - 2024 年第三季度 英国初创公司在 2024 年第三季度筹集了2.9 B 美元的新资金 英国领先于 Femtech 和 Fintech 通过筹集的风险资本， 英国仍然是欧洲排名第一的技术中心 英国的风投投资者有望提高干粉的创纪录水平 英国 startups 在 2024 年第三季度获得的最大融资轮次为伦敦女性健康科技创业公司 Flo 获得的 2 亿美元融资，使其成为欧洲首家女性健康科技独角兽公司。 英国初创企业在 2024 年筹集的风险资本几乎与法国和德国的总和一样多。 英国初创企业的投资在夏季有所放缓 ， 这与全球风险资本动态一致。 英国的风险投资投资者有望在 2024 年筹集 12.2 亿美元的新基金 ， 超过了此前2021 年筹集的 11.5 亿美元的纪录。 英国初创企业在2024年的前三个季度获得了124亿美元的风险投资。相比之下，德国同期为67亿美元，法国为65亿美元。 但英国初创企业在第三季度仍筹集了2.9亿美元的新资本，其中最大的份额来自突破性阶段的B轮和C轮融资。 英国健康科技初创企业在第三季度筹集的10亿美元推动该领域全年总融资排名升至第二位。金融科技继续保持领先地位，全年筹集资金达33亿美元，比任何其他领域多出10亿美元。 已有多家知名投资者，包括Index Ventures、Atomico和Balderton Capital，以及新进入者，如Taavet Hinrikus的Plural、气候风险投资构建体Climate13，以及英国-乌克兰移民种子基金1991 ventures，成功筹集了大量新资金。 到目前为止 ， 2024 年英国的投资仍在很大程度上与 2023 年保持一致。 仅伦敦就筹集了比这两个国家都多的资金 ， 为 8.7 美元。 我们很高兴与Dealroom合作分享最新的季度创新报告，该报告突显了英国创新经济的积极信号。尽管夏季通常会出现VC活动季节性放缓的情况，第三季度仍见证了英国初创企业筹集了29亿美元的资金，并继续与2023年的表现保持一致。 然而，总体投资情况并不能全面反映实际情况。深入分析未完成的交易后，报告揭示，英国基于venture capital的投资者预计到年底将筹集创纪录的122亿美元的新资本——甚至超过了疫情高峰期的水平。这一深厚的流动性池表明，长期投资者对国内创新生态系统的力量充满信心，并预示着2025年及以后的乐观前景。 在2024年，全球顶级基金积极筹集资金以投资于准备实现下一阶段增长的英国初创企业和成长型企业。令人鼓舞的是，第三季度的资金主要集中在关键的系列B和C轮融资阶段，这表明这些全球风险投资公司将不缺乏成熟且高增长的企业进行投资。流入英国的国际投资比例自2021年以来最高，这凸显了英国创新在全球舞台上的强大地位。 亮点还包括健康和生命科学企业的突出季度表现。这些领域的公司第三季度吸引了超过10亿美元的资金，全年总计达到23亿美元，确立了其作为英国增长最快的行业之一的地位。 展望未来，HSBC创新银行英国团队和我对于英国创新经济的前景保持极其积极的态度，并且我们对继续与客户和投资者合作以促进这一关键行业领域的进一步扩张感到兴奋。 全球风险资本在 2024 年第三季度表现缓慢 ， 这是在超过四年.英国初创公司在 2024年第三季度筹集了 2.9B 美元 按阶段划分的英国风险投资 “在线查看 ▊▊▊$▊▊▊▊$0 - 100 万(种子前)$1 - 400 万(种子)4 - 15m (A 系列)$15 - 40m(B 系列)$40 - 100m (C 系列)$100 - 250m(百万回合)2.5 亿美元 +(mega +) 大部分放缓来自 megaround 的下降 ， 而早期和突破阶段相当稳定。 第三季度的大多数英国风险投资都是在突破阶段筹集的 - B 系列和 C 系列 -筹集了超过 $1B 。 英国风险投资目前大致与 2023年持平。 我们在2024年的VC投资市场看到了更多的增长势头，如PolyAI（5000万美元）、Riverlane（7500万美元）和ConstructiveBio（5800万美元）等公司成功筹集了较大规模的融资以支持其增长。 拥有强劲且利润率高的收入增长或正在为量子计算等新兴市场开发产品的公司正吸引着海外投资者的关注。人工智能仍然是重要的投资领域，机会范围从数据中心的能源减少解决方案到基于大语言模型（LLM）构建的模型输出可解释性和生产力工具。 Amelia Amour 2024 年第三季度英国最大的风险投资轮。 2024 年第三季度最大的一轮来自新铸造的 Femtech 独角兽 Flo 。其中最大的一轮是生物技术。 “看回合 Fintech 是英国最资助聚合部门在 2024 年。健康移动到第二在 Q3 。 仅在第三季度 ， 英国健康科技初创公司就筹集了近 10 亿美元 ， 这是由Flo Health 和 Myricx Bio的 megaround 推动的。 “2024 年对 Diesta 来说是令人兴奋的一年。我们获得了由美国顶级金融科技投资者牵头的种子延伸 ， 推动了我们的保险支付空间的增长。 在今日审慎的市场中筹集资金可能颇具挑战性但也极具回报性，尤其是在吸引海外投资者兴趣以及拥有合适的合作伙伴的情况下。即便近期已获得融资，现金流管理仍至关重要，我们需要在产品开发与营收增长之间保持平衡。从客户角度来看，需求成本缓解和加快支付与当前市场动态高度契合。我们对接下来几个月的发展充满期待。 Julian SchoemigDiesta 的首席执行官兼联合创始人 Page / 10 生成 AI 在 2024年一直是领先的细分市场。 深-tech和人工智能相关行业也占据重要地位，包括自主移动、能源存储、药物发现等。半导体。 “对于像我们这样的人工智能公司来说 ， 2024 年带来了激增利息 ， 使筹款相对直截了当。 然而，这一经验与传统风险投资企业创始人所面临的挑战形成了鲜明对比。随着利率开始 easing 并且中型科技股的公开市场估值回升，我们预计这种积极势头不久将得以延续。影响私人市场情绪。 “ Barney Hussey - YeoCleo 的创始人兼首席执行官 2024 年 ， 70％ 的英国 VC来自国外 - 这是迄今为止最高的股票之一。 英国金融科技产业强势回归。许多初创企业在经历了充满挑战的融资市场后变得更加坚韧，并在传统企业的市场份额中留下了深刻的印记。例如，Tide 现已占据超过 10% 的中小企业银行业务市场，而 Cuvva 在英国新汽车保险政策中的承保份额达到了 11%。新一代的AI原生初创企业正在重塑金融科技，从消费者转向企业级的转型。 尽管独角兽企业长期以来一直以其希望和承诺激发投资者的兴趣，我们现在看到了一群依靠科技和科学支持、年收入超过十亿美元的成长型企业。这些“良种马”正在为我国经济创造就业机会并推动增长。手头有大量的资金可用，投资者已准备好在2025年支持下一波具有成为全国性、地区性创新英国科技公司的潜力的新一代英国科技企业。和全球冠军 ” 。 Remus Brett普通合伙人 LocalGlobe &Latitude 在 2024 年 ，英国仍然是风险投资在欧洲排名第一的国家。 到 2024 年 ， 英国的投资水平几乎是德国和法国的两倍。 剑桥和牛津的初创企业在外伦敦以外地区获得了最多的新的风险资本投资。爱丁堡、曼彻斯特和诺丁汉的增长超过100%。 英国现在已经创建了 178 个独角兽 ， 在 2024 年增加了 8 个。 14 人已经达到了 decacorn 状态。 英国是欧洲 Femtech 无可争议的领导者。 新铸造的独角兽Flo 健康2024 年第三季度筹集了 2 亿美元的融资 - 有史以来第四大 Femtech 融资 ， 也是唯一一家筹集 Femtech 超大型融资的欧洲公司。 英国有望在 2024年筹集创纪录的122 亿美元的新VC 资金。 这大大增加了可用的干粉 ， 到目前为止在2024 年宣布了 9B 美元。 在宏观层面，英国venture的表现前景乐观。英国风险资本家预计在2024年筹集创纪录水平的“干粉”资金。同时，来自美国的风险投资占比达到了历史最高水平。 目前，每英镑的英国企业风险投资中，有42便士是由美国公司投入的，这些公司往往是市场领导者。尽管整体宏观经济前景令人鼓舞，但按行业划分，情况变得更加复杂。虽然风险资本家越来越强调世界正“转向实体领域”——从国防技术、半导体到气候技术，但真正具备对深度科技资产进行尽职调查和定价能力的投资人数量仍然有限，尤其是在B轮及以后阶段。这一情况与金融科技或生物科技等行业形成了鲜明对比。然而，英国拥有一次千载难逢的机会，可以复制其在全球生物技术领域的领先地位。深度科技的成功。所有的积木都在那里。 ” 莉莉 · 巴斯曼战略资本主管 ，牛津科学企业 2024 年英国最大的风险投资新基金。 2024 年最大的新基金由 IndexVentures 筹集 ： $2.3 B 。 Balderton 在 2024 年筹集了两笔资金 ， 总计为 1.3 B 。 “看到新的基金 8 月是英国和欧洲整体风险投资最安静的月份。 方法论。 什么是初创公司 ？ 基础数据 部门 Dealroom的专有数据库和软件从多个来源聚合数据：收集公共信息、由Dealroom验证的用户提交数据以及数据工程。所有数据均通过详尽的手动过程进行验证和整理。 旨在快速增长的公司。通常 ， 此类公司是可投资于 VC 的业务。 德алро姆（Dealroom）独有的技术分类体系包括32个固定行业、77个子行业以及成千上万的标签，用于细分和精细的企业分类。 当初创企业取得成功时，会发展成为规模企业（员工超过50人）、大型企业（员工超过500人），最终成为大型公司。本报告仅包括自1990年以来成立的公司。 Guide "Dealroom tech taxonomy 构建此报告的数据可通过以下方式获得app.dealroom. co。有关更多信息 ， 请访问 dealroom. co 或联系support @ dealroom. co本报告的数据取自 2024 年。 博客帖子“什么是创业 ？ 什么是独角兽 ？ 风险投资, 投资者 独角兽是(以前的) 初创公司 ， 私人价值超过 10 亿美元 ， 或者通过公开市场或并购获得 10 亿美元以上的退出。 投资按照轮融资阶段进行参考，如种子轮、A轮、B轮、C轮等，直至后期阶段和成长股权。venture资本投资不包括债务、非股权融资、贷款资本和赠款。 decacorn 是一个价值 $10B + 的独角兽。 © 2024 汇丰创新银行有限公司。保留所有权利。 HSBC创新银行有限公司（以下简称HSBC创新银行业务）在英格兰及威尔士注册，地址为英国Alphabeta，14-18 Finsbury Square，伦敦EC2A 1BR（公司编号12546585）。HSBC创新银行有限公司由审慎监管局授权，并受金融服务管理局和审慎监管局的监管（机构参考号码543146）。HSBC创新银行有限公司隶属于HSBC集团。 汇丰创新银行有限公司致力于使每个人都能访问其网站和相关文件。 在 www. hsbcinnovationbanking. com / accessibility 上了解更多信息 探索现在 英国科技与创新数据库 创新者 ， 建筑商 ， 研究人员 ，投资者和支持者的门户 u. dealroom. co
